有一天，關羽在府上，突然有人報告說內院的兩位夫人哭倒在地，不知道為什麼，讓關羽快去看看。關羽整理好衣服，在內門外跪下，問兩位嫂嫂為什麼哭。
甘夫人說“我昨晚夢到劉備掉進了土坑，醒來和糜夫人討論，覺得他可能已經不在了，所以哭了。”
關羽安慰說“夢是不可信的，這是嫂嫂們太想念他了。請不要擔心。”
正說著，曹操派人來請關羽赴宴。關羽告彆兩位嫂嫂，去見曹操。曹操看到關羽臉上有淚痕，就問他原因。
關羽說“兩位嫂嫂因為想念劉備而痛哭，我也忍不住傷心。”
曹操笑著安慰他，還一直勸他喝酒。
關羽喝醉了，摸著自己的胡子說“活著不能報效國家，背叛兄弟，真是白活了！”
曹操問“關羽的胡子有多少根？”
關羽說“大概幾百根。每到秋天會掉三四根。冬天我會用紗袋包起來，怕它們斷了。”
曹操就用紗錦做了個袋子，送給關羽保護胡子。第二天上朝，皇帝看到關羽胸前掛著紗袋，就問他。
關羽說“我的胡子很長，丞相送了個袋子裝它。”
皇帝讓他在殿前展示，胡子比他的肚子還長。
皇帝說“真是個美胡子！”
從此大家都叫他“美胡子”。
有一天，曹操請關羽吃飯。快結束時，送關羽出府，看到關羽的馬瘦了，就問原因。
關羽說“我體重比較大，馬馱著我，所以經常瘦。”
曹操讓人牽來一匹馬。那馬紅得像火炭，非常雄偉。
曹操問“你認識這匹馬嗎？”
關羽說“這不是呂布騎的赤兔馬嗎？”
曹操說“沒錯。”
然後把馬和馬鞍都送給了關羽。關羽再三感謝。
曹操不高興地說“我送你美女和金銀，你都沒這麼感謝；現在我送你一匹馬，你就高興得再三感謝是不是看不起人，卻看重畜生啊？”
關羽說“我知道這匹馬一天能跑千裡，現在有了它，如果知道劉備的下落，一天就能見到他了。”
曹操愣住了，後悔了。關羽告辭離開。
曹操問張遼“我待關羽不薄，但他總是想離開，這是為什麼？”
張遼說“讓我去探探他的心意。”
第二天，張遼去見關羽。
禮節過後，張遼說“我在丞相麵前推薦你，沒有讓你吃虧吧？”
關羽說“非常感謝丞相的厚待。但我雖然在這裡，心裡一直想著劉備，從來沒有忘記。”
張遼說“你這麼說就不對了，做人要分清輕重，這才是大丈夫。劉備對你的好，未必超過丞相，你為什麼要一直想著離開？”
關羽說“我知道丞相對我非常好。但我受了劉備的厚恩，發誓要和他共生死，不能背叛。我終究不會留在這裡。我會立功報答丞相，然後離開。”
張遼說“如果劉備已經去世了，你打算怎麼辦？”
關羽說“我願意和他一起死。”
張遼知道關羽終究不會留下，就回去告訴了曹操。
曹操感歎“忠於主人不忘本，真是天下的義士！”
荀彧說“他說要立功才離開，如果我們不讓他立功，他可能就不會走。”曹操同意了。
再說劉備在袁紹那裡，整天煩惱。
袁紹問“劉備為什麼總是煩惱？”
劉備說“我的二弟沒有消息，妻子和孩子都落在了曹操手裡；我上不能報效國家，下不能保護家庭怎麼能不煩惱？”
袁紹說“我想進攻許昌已經很久了。現在春天暖和，正好出兵。”就商量怎麼打敗曹操。
田豐勸袁紹說“之前曹操攻打徐州，許昌空虛，那時候沒有出兵；現在徐州已經被攻破，曹操的兵力正強，不能輕視敵人。不如長期堅守，等他們有破綻再行動。”
袁紹說“讓我想想。”
然後問劉備“田豐勸我堅守，你覺得怎麼樣？”
劉備說“曹操是個欺君的賊，您如果不討伐他，恐怕會在天下人麵前失去正義。”
袁紹說“劉備說得對。”
就打算出兵。田豐又勸。
袁紹生氣了“你們這些人隻會寫文章，輕視武力，讓我失去了正義！”