曹操那邊，他把三公的職位都給撤了，自己當上了丞相，還提拔了一堆文官，然後召集武將們討論南征的事。
夏侯惇站出來說“聽說劉備在新野天天訓練士兵，這家夥將來肯定是個麻煩，咱們得早點解決他。”
曹操就任命夏侯惇為總指揮，帶著十萬大軍直奔博望城，準備找劉備的麻煩。
荀彧勸曹操“劉備是個英雄，現在又有諸葛亮幫忙，咱們不能小看他。”
夏侯惇卻說“劉備就是個小角色，我一定能抓住他。”
徐庶說“將軍彆小看劉備，現在他有了諸葛亮，就像老虎長出了翅膀。”
曹操好奇地問“諸葛亮是誰？”
徐庶解釋說“諸葛亮，字孔明，外號臥龍先生，才智超群，計謀高深，是當代的奇才，不能輕視。”
曹操又問“他跟你比怎麼樣？”
徐庶謙虛地說“我怎麼能跟他比？我就像螢火蟲的光，他可是明月的光輝。”
夏侯惇不服氣地說“徐庶你太誇張了，我看諸葛亮就是個草包，有什麼好怕的！我要是不把劉備和諸葛亮抓來，我就把我的頭砍下來獻給丞相。”
曹操鼓勵他“快去吧，早點給我好消息。”
夏侯惇滿懷信心地出發了。
劉備這邊，自從有了諸葛亮，對他就像對待老師一樣尊敬。關羽和張飛卻不太高興，
他們說“孔明年輕輕的，有什麼本事？大哥你對他太客氣了，我們還沒看到他有什麼真本事呢！”
劉備回答“我有了孔明，就像魚兒得到了水一樣。你們倆就彆多說了。”
關羽和張飛聽了，默默退下。
有一天，有人送來了牛尾巴。劉備親自用尾巴做了一頂帽子。
諸葛亮進來看到這一幕，嚴肅地說“明公，你是不是沒有遠大的誌向，就隻滿足於這些小玩意兒？”
劉備趕緊把帽子扔了，道歉說“我隻是用這個來解解悶。”
諸葛亮又問“您覺得自己和曹操比怎麼樣？”
劉備老實回答“我比不上他。”
諸葛亮接著問“您的軍隊不過幾千人，如果曹操的大軍來了，您怎麼應對？”
劉備說“我正為這事發愁，還沒想出好辦法。”
諸葛亮建議“可以趕快招募民兵，我來訓練他們，準備迎戰。”
劉備就招募了新野的百姓，得到了三千人。諸葛亮不分晝夜地教他們陣法。
突然傳來消息，曹操派夏侯惇帶了十萬大軍來新野。
張飛聽說後，對關羽說“讓孔明去迎戰吧。”
正說著，劉備召集他們，問“夏侯惇帶兵來了，我們怎麼應對？”
張飛開玩笑說“大哥，你讓孔明去吧。”
劉備說“智慧靠孔明，勇猛得靠你們倆，不能推脫。”
關羽和張飛出去後，劉備請諸葛亮商量。
諸葛亮說“我擔心關羽和張飛不會聽我的命令；如果您想讓我去指揮，就給我劍印。”
劉備就把劍印給了諸葛亮。諸葛亮召集眾將，準備下令。
張飛對關羽說“咱們先聽聽他怎麼安排。”
諸葛亮命令說“博望左邊有座山叫豫山，右邊有片林子叫安林，可以埋伏軍隊。關羽你帶一千人在豫山埋伏，等敵軍來了，先彆動手；看到南邊起火，就出擊，燒他們的糧草。張飛你帶一千人去安林後麵的山穀埋伏，也是看到火起就出擊，燒他們的糧草。關平、劉封帶五百人準備火種，在博望坡後麵等著，敵軍一到就放火。”
又命令“把趙雲從樊城叫回來，讓他當先鋒，不要贏，隻要輸，我劉備自己帶一軍支援。大家要按計劃行事，不要出錯。”
關羽問“我們都去迎敵，不知道軍師您打算乾什麼？”
諸葛亮說“我就在縣城裡坐著。”
張飛大笑“我們都去拚命，你在家裡坐著，真舒服！”
諸葛亮嚴肅地說“劍印在我這裡，誰敢違抗命令就砍頭！”
劉備說“你們沒聽說過在帳篷裡計劃，就能在千裡之外取勝嗎？你們倆不要違抗命令。”張飛冷笑著離開了。
關羽說“我們先看看他的計劃行不行，到時候再問他也不遲。”
眾將雖然聽了命令，但心裡都七上八下的。