魯肅和諸葛亮告彆劉備和劉琦，搭船去柴桑郡。
船上，魯肅叮囑諸葛亮“見到孫權時，彆直說曹操人多勢眾。”
諸葛亮自信滿滿“放心，我自有應對之策。”
到了岸上，魯肅先去見孫權，孫權正在和一群文武大臣討論大事。
孫權問魯肅江夏的情況，魯肅說“已經摸清了，稍後細說。”
孫權拿出曹操的檄文給魯肅看，檄文裡寫著曹操要和孫權一起打劉備，分土地，結盟。
魯肅看完後，問孫權怎麼想，孫權說還沒決定。
張昭說“曹操有百萬大軍，我們抵抗他不合適。而且，我們現在的地利就是長江，曹操已經得了荊州，長江的險要已經和他共享了，我們打不過他。我覺得，不如投降，這樣最安全。”
其他謀士也都同意張昭的看法。
孫權沉默不語。
過了一會，孫權去換衣服，魯肅跟在後麵。
孫權知道魯肅有話要說，就拉著他的手問“你有什麼建議？”
魯肅說“剛才大家說的話，我覺得都錯了。其他人可以投降曹操，但將軍您不能。”
孫權問為什麼，魯肅說“如果像我這樣的人投降，還能回老家，官位也不會丟。但將軍您投降了，能去哪呢？最多封個侯，出門隻能坐一輛車，騎馬也隻能一匹，隨從也就幾個人，怎麼能稱王呢？大家的想法都是為自己考慮，不能聽他們的。將軍您應該早點決定大計。”
孫權歎氣說“大家的話讓我失望。你的話和我想的一樣。你真是上天賜給我的。但是曹操剛得了袁紹的兵，又得了荊州的兵，我怕我們打不過他。”
魯肅說“我在江夏見到了諸葛亮，將軍可以問問他，了解真實情況。”
孫權問“臥龍先生來了嗎？”
魯肅說“現在在旅館休息呢。”
孫權說“今天晚了，明天再說。明天召集文武大臣，先讓諸葛亮見見我們江東的英雄，然後再討論大事。”
第二天，魯肅去旅館找諸葛亮，又提醒他不要說曹操兵多。
諸葛亮笑著說“我知道怎麼隨機應變，不會出錯的。”
然後魯肅帶諸葛亮去見孫權。
張昭和其他文武大臣都在，諸葛亮一一打招呼，然後坐在客人的位置。
張昭看諸葛亮氣質非凡，料想他一定是來遊說的。
張昭先發問“我聽說先生你在隆中隱居，自比管仲和樂毅，有這回事嗎？”
諸葛亮說“那是我年輕時的一點小比較。”
張昭接著說“聽說劉備三顧茅廬請你出山，以為有了你就像魚得了水，想要統一荊襄。但現在荊襄已經歸曹操了，不知道先生你怎麼想？”
諸葛亮心想，張昭是孫權手下的頭號謀士，如果不先難倒他，怎麼說服孫權呢？
於是回答說“我看拿下漢中就像拿手一樣簡單。劉備仁義，不忍心奪同宗的基業，所以拒絕了。劉琮那小子聽信讒言，偷偷投降，讓曹操猖狂。現在劉備在江夏屯兵，有大計劃，不是一般人能理解的。”
張昭說“如果是這樣，那先生你言行不一啊。你自比管仲和樂毅，管仲幫齊桓公稱霸，樂毅幫燕國攻下齊國七十多城，他們都是真正的濟世之才。
你在草廬裡，隻是享受風月，現在跟了劉備，應該為百姓謀福利，消滅亂賊。
劉備沒請你之前，還能縱橫天下，占領城池。
請你之後，大家都期待。連小孩子都說，老虎長翅膀了，漢室要複興，曹操要完蛋了。朝廷的老臣，山林的隱士，都期待著。
以為能掃清烏雲，看到日月的光輝，救民於水火，讓天下安定。
但現在，自從劉備請你之後，曹操一出兵，你們就丟盔棄甲，望風而逃；既不能保護百姓，也不能守住疆土；放棄了新野，逃到樊城，敗在當陽，跑到夏口，連個落腳的地方都沒有。這是劉備請你之後，反而不如以前了。
管仲和樂毅，是這樣嗎？我直言不諱，希望先生不要介意！”
諸葛亮聽後笑了，說“大鵬鳥飛萬裡，它的誌向哪裡是群鳥能理解的？
就像人得了重病，要先喝稀粥，慢慢吃藥；等身體恢複了，再用肉食補養，用猛藥治療，病根才能去掉，人才能健康。如果不等身體恢複，就吃猛藥，想要安全，那是不可能的。
劉備在汝南戰敗後，寄居在劉表那裡，兵力不足一千，將領隻有關羽、張飛、趙雲，這就像病得很重的時候。