卻說孔明在荊州，當時正趕上七夕佳節，大會眾官員舉行夜宴，一起討論收川的事。
隻見正西方有一顆星，像鬥那麼大，從天上掉下來，光芒四散。
孔明大吃一驚，把杯子扔到地上，捂著臉哭說“悲哀啊！痛心啊！”
眾官員急忙問原因。
孔明說“我之前算今年星宿在西方，對軍師不利；天狗侵犯我們的軍隊，太白星在雒城，已經寫信給主公，讓他小心防備。誰想到今晚西方星墜落，龐士元肯定死了！”
說完，大哭說“現在我主公失去了一條臂膀啊！”
眾官員都很吃驚，不相信他的話。
孔明說“幾天之內，肯定有消息。”
這天晚上酒沒喝完就散了。
過了幾天，孔明和關羽等人正坐著，有人報關平到了，眾官員都很驚訝。
關平進來，呈上劉備的書信。
孔明一看，裡麵說今年七月初七，龐軍師被張任在落鳳坡前箭射死了。
孔明大哭，眾官員沒有不掉淚的。
孔明說“既然主公在涪關進退兩難，我不得不去。”
關羽說“軍師去了，誰來守衛荊州？荊州是重要的地方，責任不輕。”
孔明說“主公信裡雖然沒明說這人，我已經知道他的意思了。”
就把劉備的信給眾官員看說“主公信裡，把荊州托付給我，讓我自己衡量安排用人。雖然這樣，現在讓關平送信來，他的意思是想讓雲長公擔當這個重任。雲長想想桃園結義的情誼，可要儘力保住這裡，責任不輕，您要努力啊。”
關羽一點也不推辭，慷慨地答應了。
孔明設宴，交接印綬。
關羽雙手來接。
孔明舉著印說“這責任都在將軍身上。”
關羽說“大丈夫既然領了重任，除非死了才算完。”
孔明見關羽說了個“死”字，心裡不高興；想不給，話已經說出去了。
孔明說“要是曹操帶兵來，咋辦？”
關羽說“用力抵抗。”
孔明又說“要是曹操、孫權一起起兵來，咋辦？”
關羽說“分兵抵抗。”
孔明說“要是這樣，荊州就危險了。我有八個字，將軍記住，就能保住荊州。”
關羽問“哪八個字？”
孔明說“北拒曹操，東和孫權。”
關羽說“軍師的話，我會牢記在心。”
孔明就給了印綬，讓文官馬良、伊籍、向朗、糜竺，武將糜芳、廖化、關平、周倉，一群人輔佐關羽，一起守衛荊州。
自己親自帶兵進川。
先撥一萬精兵，讓張飛率領，走大路殺向巴州、雒城的西邊，先到的立頭功。
又撥一隊兵，讓趙雲當先鋒，沿著江往上，在雒城會合。
孔明隨後帶著簡雍、蔣琬等人出發。
那蔣琬字公琰，是零陵湘鄉人，是荊襄的名士，現在是書記。
當天孔明帶兵一萬五千，和張飛同一天出發。
張飛臨走的時候，孔明囑咐說“西川的豪傑很多，不能輕敵。一路上告誡三軍，不能擄掠百姓，免得失去民心。到的地方，都應該安撫照顧，不能隨便用鞭子抽打士兵。希望將軍早點在雒城會合，彆耽誤了。”
張飛高興地答應，上馬走了。
一路前進，所到的地方，隻要投降的就秋毫無犯。
直接走漢川路，到了巴郡。
探子回報“巴郡太守嚴顏，是蜀中名將，年紀雖然大了，精力還沒衰退，擅長開硬弓，使大刀，有萬夫不當之勇，占據著城，不掛投降的旗子。”
張飛讓人在離城十裡的地方紮寨，派人進城去說“告訴那個老家夥，早早投降，饒了滿城百姓的性命；要是不投降，就踏平城，一個老人小孩都不留！”
卻說嚴顏在巴郡，聽說劉璋派法正請劉備進川，拍著胸口歎氣說“這就是所謂的獨自坐在窮山裡，把老虎引來保護自己啊！”
後來聽說劉備占據了涪關，大怒，多次想帶兵去作戰，又怕這條路上有兵來。
當天聽說張飛的兵到了，就點起本部五六千人馬，準備迎戰。
有人獻計說“張飛在當陽長阪坡，一聲喝退曹操百萬大軍。曹操也聽到他的名聲就躲開，不能輕視。
現在隻適合深挖壕溝，高築壁壘，堅決不出戰。他們軍隊沒糧食，不過一個月，自然就退了。
再加上張飛性子像烈火，專門喜歡鞭打士兵；要是不跟他作戰，他肯定生氣；
生氣了就肯定用粗暴的脾氣對待他的士兵軍心一變，趁機攻打他，張飛就能抓住了。”
嚴顏聽了他的話，讓士兵都上城頭守衛。
忽然看到一個士兵，大叫“開門！”
嚴顏讓人放進來問。
那個士兵說是張將軍派來的，把張飛的話原原本本說了。
嚴顏大怒，罵“混蛋咋敢這麼沒禮貌！我嚴將軍怎麼會投降賊寇呢！借你的嘴告訴張飛！”