塔爾加斯眼中的獸人氏族黑暗之門開啟前11年。
塔爾加斯花時間去觀察獸人的生活方式。惡魔發現，這些獸人有著令人驚歎的耐力，而且很多獸人都比較暴力。他觀察了所有的氏族，不過最關注的還是那些在獸人裡有權有勢、有影響力的氏族，像戰歌氏族、黑石氏族、血窟氏族、影月氏族、雷王氏族和霜狼氏族。在納格蘭，戰歌氏族一直和戰錘堡的食人魔打仗，打著打著就成了特彆厲害的遊牧部落。
他們的首領叫格羅瑪什?地獄咆哮，是個很勇敢的戰士。戰錘堡的食人魔數量比戰歌氏族多得多，可這一點也沒攔住這位勇敢的首領，他總是去襲擊食人魔。騎著地獄咆哮之狼的騎手們跑得飛快，他們在納格蘭的平原上探索，用快如閃電的戰術去搶敵人的聚居地。最後，格羅瑪什帶著他的族人把戰錘堡在這片地區的領地給毀了，還占了大部分地方。他們把食人魔趕到堡壘的城牆根兒底下，格羅瑪什在其他獸人眼裡就成了傳奇人物。但戰錘堡的麻煩還沒完。食人魔以前老是奴役獸人，為了好玩兒，還強迫俘虜在競技場裡互相打。
有個叫卡加斯的奴隸，他領導了戰錘堡的起義。他把自己的手砍斷掙開鎖鏈，還讓其他奴隸也這麼乾。那些跟著乾的奴隸就加入了卡加斯，跟著他在城裡瘋狂地殺那些奴隸主。
卡加斯和這些起義的奴隸成立了一個新的氏族，叫碎手氏族，在阿蘭卡峰林住了下來。被奴役的經曆把這些獸人變得又殘缺又充滿怨恨，他們滿腦子都是痛苦和苦難。卡加斯和他的追隨者們把自殘和在身上刻疤變成了氏族的傳統，這個傳統還挺血腥的。他們用武器代替被砍斷的肢體，卡加斯自己先這麼乾的，所以得了個“刃拳”的外號。
碎手氏族領地的北邊是戈爾隆德，黑石氏族就在這兒。他們的首領黑手酋長，在德拉諾的所有獸人裡都特彆受尊敬。他又傲慢又想掌權，不過也是個很堅定的領袖，還是個厲害的戰士。他手下的士兵都很強壯，對他忠心耿耿，他讓去哪兒就去哪兒，哪怕是天涯海角。
黑手酋長有驕傲的資本，他的軍隊是德拉諾最大、最有組織、裝備也最好的獸人軍隊。氏族裡的薩滿能熟練地操控火焰元素，用這個技術來加工從戈爾隆德的黑石山開采出來的稀有金屬。黑石山的鍛造廠沒日沒夜地乾活兒，打造出來的武器和盔甲都附了魔，幾乎堅不可摧。
和戰歌氏族一樣，黑石氏族也和當地的食人魔打了很長時間的仗。塔爾加斯開始觀察黑手和他的族人的時候，他們已經把那些像野獸一樣的食人魔打敗了，還把大多數食人魔從戈爾隆德趕跑了。
血窟氏族和其他的獸人氏族很不一樣。這些獸人特彆迷信，住在塔納安叢林的偏僻角落裡。他們在那兒搞些黑暗儀式，老是麵臨各種各樣的危險，像植物怪、基因龍，還有食人魔和鴉人。這麼多敵人差點把這個氏族弄沒了，直到基爾羅格?死眼當了首領才好點兒。
基爾羅格在當首領之前，參加了一個入會儀式。在這個儀式裡，他把自己的一隻眼睛挖出來了，然後就看到了自己的死相。這個嚇人的儀式可沒把基爾羅格嚇著，他一點都不怕，就這麼安安穩穩地過日子，因為他知道自己什麼時候會死。
基爾羅格把他爸爸殺了，然後接管了這個快不行了的氏族。在他的統治下，獸人們把當地的叢林占了，還把以前的敵人都消滅了。
塔爾加斯很感興趣地發現，不是所有獸人都這麼好戰。比如說影月氏族，他們的日子過得挺平和的。他們是有靈性又聰明的民族，住在影月穀，他們的傳統大多和薩滿的修行有關。氏族裡的薩滿經常去元素王座和元素之靈聊天，還尊敬死去的祖先，向他們請教問題。
影月氏族的首領是耐奧祖，他特彆睿智，每個氏族都很尊重他，這在分裂的獸人種族裡可不容易。耐奧祖就像個顧問一樣，幫忙讓不同氏族之間越來越淡的聯係變得緊密一些。
塔爾加斯覺得霜狼氏族最神秘。他們住在霜火嶺，那地方環境可嚴酷了。他們是很優秀的戰士，但是不追求統治領土，而是和大自然和平共處。氏族首領加拉德體現了霜狼氏族重視家庭和集體的高尚理念。他覺得，隻有大家互相幫助、團結起來，獸人才能在這個艱苦的地方活下去。
加拉德把這些想法告訴了他的三個兒子，不過不是每個兒子都聽他的。他的兩個小兒子蓋納爾和杜隆坦，很崇拜他們的爸爸，也很尊重氏族的老傳統。大兒子芬裡斯就不一樣了。
芬裡斯離開霜狼氏族，加入了雷王氏族，這兩個氏族是競爭對手。雷王氏族最看重勇氣和英勇，他們老是去冒險，在霜火嶺打獵那些厲害的戈隆和瑪格納隆。芬裡斯在雷王氏族裡得到了他想要的認可，最後當上了首領。
好幾個月了，塔爾加斯一直在觀察獸人，特彆是那些住在霜火嶺的獸人。他們和石怒崖的當地食人魔關係越來越緊張，塔爾加斯特彆想看看獸人為了保證自己的安全會做到什麼地步。
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