有一天，祖師跟眾門人在三星洞前頭耍，看傍晚的景色。祖師道“悟空，事情成了沒得哦？”悟空道“多虧師父的大恩，徒弟功夫已經練成了，現在可以飛起來了。”祖師道“你飛起來我看哈。”悟空就顯本事，把身子一聳，打了個連翻跟頭，跳到離地有五六丈高，踩著雲霞飛了大概一頓飯的功夫，往返還沒得三裡遠，就落下來，叉起手說“師父，這就是飛起來騰雲了。”祖師笑起說“這個算不得騰雲，隻算得爬雲而已。從古時候就說‘神仙早上在北海耍，晚上就到蒼梧。’像你這樣子半天，飛不到三裡遠，就算爬雲都還算不得好的哦！”悟空道“啥子叫‘早上在北海耍，晚上就到蒼梧’哦？”祖師道“凡是騰雲的人，早上從北海起來，遊過東海、西海、南海，又轉到蒼梧，蒼梧呢就是北海零陵的說法。要把四海之外，一天就遊完，才算得騰雲。”悟空道“這個難哦！難哦！”祖師道“世上沒得難事，就怕有心人。”悟空聽到這句話，磕頭禮拜，說道“師父，‘幫人就要幫到底’，乾脆發個大慈悲，把這個騰雲的方法，一起傳給我嘛，我絕對不得忘恩。”祖師道“凡是那些神仙騰雲，都是踮起腳就起來了，你卻不是這樣子。我才看到你飛，連翻了幾下才跳上去。我現在就根據你這個樣子，傳給你個‘筋鬥雲’嘛。”悟空又磕頭懇求，祖師就又傳了個口訣說“這朵雲，捏到口訣，念動真言，把拳頭攢緊，對著身子一抖，跳起來，一個筋鬥就有十萬八千裡路哦！”大家聽到起，一個個嘻嘻哈哈笑起說“悟空有福氣！要是會了這個法子，去給人家當小兵，送文書，遞報單，不管哪兒都找得到飯吃！”師徒們天黑了就各自回到洞府。這一夜，悟空就運起神來修煉法術，學會了筋鬥雲。天天都無拘無束，自在逍遙，享受這長生的美好。
有一天，春天過了夏天來了，大家都在鬆樹下討論了好久。大家說“悟空，你是哪輩子修來的緣分哦？前幾天師父湊到耳朵邊悄悄跟你說，傳給你的躲避三災變化的方法，都會了沒得嘛？”悟空笑起說“不瞞各位師兄說，一方麵是師父傳授，二來也是我白天晚上都很勤快，那些方法都會了。”大家道“趁到這個好時候，你演示一哈，讓我們看看。”悟空聽到起，抖擻起精神，賣弄起手段說“各位師兄出個題目嘛。要我變啥子嘛？”大家道“就變棵鬆樹嘛。”悟空捏到口訣，念起咒語，搖身一變，就變成了一棵鬆樹。硬是哦
煙霧繚繞四季都有，高聳入雲姿態秀麗。一點兒都沒得妖猴的樣子，全是經得住霜雪的樹枝。
大家看到起，鼓掌哇哇大笑。都說“好猴兒！好猴兒！”不知不覺就鬨得凶了，驚動了祖師。祖師急忙拿起拐杖出門來問“是哪個在這兒鬨麻了哦？”大家聽到喊，慌忙收拾好，整理好衣服走上前去。悟空也變回了本來的樣子，混到人群裡頭說“稟告師父，我們在這兒討論，沒得外人在這兒鬨。”祖師怒喝道“你們大呼小叫的，一點兒都不像個修行的樣子！修行的人，嘴巴一張開神氣就散了，舌頭一動是非就來了。咋個在這兒鬨鬨嚷嚷的嘛？”大家道“不敢瞞師父，剛才孫悟空表演變化耍，教他變棵鬆樹，果然是棵鬆樹，我們都稱讚喝彩，所以聲音大了驚動了師父，求師父饒恕。”祖師道“你們起來。”喊“悟空，過來！我問你搞啥子名堂，變啥子鬆樹？這個功夫，咋個可以在人前頭賣弄嘛？要是你看到彆個有，你不得去求他？彆個看到你有，肯定要來求你。你要是怕惹禍，就得傳給他；要是不傳給他，肯定要被加害你的性命又保不住了。”悟空磕頭道“隻求師父饒恕！”祖師道“我也不罰你，但隻是你走嘛。”悟空聽到這句話，眼睛裡頭眼淚花花的，說“師父喊我去哪兒嘛？”祖師道“你從哪兒來，就回哪兒去就是了。”悟空一下子醒悟過來，說“我是從東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道“你快點回去，保住你的性命，要是在這兒，肯定不得行！”悟空領罪，“稟告師父，我也離開家有二十年了，雖然想回去看看以前的兒孫，但是想到師父的大恩還沒報答，不敢走。”祖師道“哪兒有啥子恩義哦？你隻要不惹禍不牽連到我就好了！”
悟空看到沒得辦法，隻有拜彆，跟大家告彆。祖師道“你這一走，肯定要惹事。不管你咋個惹禍行凶，都不準說是我的徒弟。你說出半個字來，我就曉得，把你這個猴子剝皮挫骨，把你的神魂貶到九幽那個地方，讓你萬劫不得翻身！”悟空道“絕對不敢提起師父一個字，隻說是我自己學會的就是了。”
悟空謝了。馬上就抽身，捏到口訣，丟個連翻跟頭，縱起筋鬥雲，直接回東海。還沒得一個時辰，就看到花果山水簾洞了。美猴王自己曉得高興，暗暗地自己說
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“去的時候凡胎肉體重得很，得了道身子輕了人也輕鬆了。世上沒得人肯立誌，立誌修煉玄妙的道自然就明白了。那個時候過海難得很，今天回來好容易。分彆時候的叮嚀還在耳邊，哪曉得一下子就看到東海了。”
悟空按下雲頭，一直到花果山。找路走，忽然聽到鶴叫猿啼，鶴叫聲衝到雲霄外頭，猿啼聲悲傷得很讓人傷心。馬上就開口喊“娃兒些，我回來了！”那個崖下頭石坎邊邊，花草裡頭，樹木裡頭，大大小小的猴子，跳出千千萬萬，把個美猴王圍到中間，磕頭喊“大王，你好放心哦！咋個一去就好久哦？把我們都丟到這兒，盼你盼得遭不住哦！最近有個妖魔在這兒欺負我們，硬要占我們水簾洞，是我們舍生忘死，跟他爭鬥。這段時間，被那個家夥搶了我們的家夥，捉了好多子侄，讓我們白天晚上都不敢睡，看守家業。幸好大王回來了！大王要是再幾年都不回來，我們連山洞都要歸彆個了！”悟空聽到起，心頭大怒，說“是啥子妖魔，敢這麼囂張！你給我細細說來，等我去找他報仇。”眾猴磕頭“稟告大王，那個家夥自稱混世魔王，住在正北方。”悟空道“從這兒到他那兒，有好遠嘛？”眾猴道“他來的時候是雲，去的時候是霧，有時候風有時候雨，有時候雷有時候電，我們不曉得有好遠。”悟空道“既然這樣，你們莫怕，自己耍起，等我去找他。”
好個美猴王，把身子一縱，跳起來，一路筋鬥，一直到北方去看，看到一座高山，硬是十分險峻。好山哦
山峰筆挺，山穀幽深。山峰筆挺高聳入雲霄，山穀幽深通到地底下。兩邊的花草爭奇鬥豔，幾處的鬆竹翠綠欲滴。左邊的龍，乖乖的；右邊的虎，服服帖帖的。經常看到鐵牛耕地，常有金錢種子。幽靜的鳥兒叫聲好聽，丹鳳朝著太陽站起。石頭嶙峋，水波乾淨，稀奇古怪凶惡得很。世上的名山多得很，花開花謝多得很。但都沒得這個景色永遠長存，一年四季都不得變。真是三界的坎源山，滋養五行的水臟洞！
美猴王正悄悄看景色，隻聽到有人說話。直接下山去找，原來那個陡崖前頭，就是那個水臟洞。洞門外有幾個小妖在跳舞，看到悟空就跑。悟空道“莫跑！借你嘴巴頭的話，傳我心頭的事。我是正南方花果山水簾洞洞主。你家啥子混世鳥魔，好幾次欺負我的兒孫，我專門找來，要跟他比個高低！”
那個小妖聽到起，趕忙跑到洞裡頭，報告“大王！禍事了！”魔王道“有啥子禍事哦？”小妖道“洞外頭有個猴頭說是花果山水簾洞洞主。他說你好幾次欺負他的兒孫，專門來找你，比個高低哩。”魔王笑起說“我經常聽到那些猴精說他們有個大王，出家修行去了，想來是今天來了。你們看到他咋個打扮的，有啥子兵器嘛？”小妖道“他也沒得啥子兵器，光起個頭，穿一件紅色衣裳，係一根黃帶子，腳底下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外頭喊哩。”魔王聽到起“把我的披掛兵器拿起來！”那個小妖馬上就拿出來。那個魔王穿起鎧甲，拿起刀，跟眾妖走出洞門，馬上高聲喊“哪個是水簾洞洞主？”悟空急忙睜開眼睛看，隻看到那個魔王
頭戴烏金盔，太陽一照亮晃晃的；身上穿起皂羅袍，迎風飄起。下麵穿起黑鐵甲，皮條緊緊勒起；腳底下踏起花褶靴，雄赳赳的像個上將。腰有十圍寬，身高三丈，手拿一口刀，刀刃亮晃晃的。叫做混世魔，大大咧咧的凶惡樣子。
猴王喝道“你這個潑魔眼睛這麼大，看不到老孫！”魔王看到起，笑起說“你身高不滿四尺，年齡不過三十，手頭又沒得兵器，咋個這麼大膽猖狂，要來找我比個高低？”悟空罵道“你這個潑魔，原來沒得眼睛！你覺得我小，要變大也不難。你覺得我沒得兵器，我兩隻手可以勾到天邊的月亮哩！你莫怕，吃老孫一拳！”一縱身子，跳上去，對著臉就打。那個魔王伸手架住說“你這麼矮，我這麼高，你要用拳，我要用刀，用刀就把你殺了，也要被人笑話，等我放下刀，跟你比哈拳看。”悟空道“說得對。好漢子！來嘛！”那個魔王丟開架勢就打，這個悟空鑽進去你一拳我一拳。原來長拳空落落的，短拳紮實得很。那個魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下子就被打重了。他閃開，拿起那把大鋼刀，朝悟空劈頭就砍。悟空急忙閃開，他砍了個空。悟空看到他凶猛，馬上就用身外身法，拔一把毫毛，丟到嘴巴頭嚼碎，朝空中噴去，喊一聲“變！”，馬上就變成兩三百個小猴子，圍到起。
原來人得了仙體，出神變化，啥子都曉得。這個猴王自從得了道之後，身上有八萬四千根毛，根根都能變，隨到起心意變。那些小猴子，眼睛機靈會跳，刀來砍不到，槍來也傷不到。你看他們前蹦後跳，鑽上去，把魔王圍到起，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打扯毛，摳眼睛，擰鼻子，抬起來耍，直接打成一團。這個悟空才去把他的刀奪過來，分開小猴子，對著頭頂一刀，砍成兩段。帶領眾猴殺進洞裡頭，把那些大大小小的妖精，全部剿滅。然後把毫毛一抖，收回到身上。
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