三天後，孫悟空、法海、豬八戒和唐僧四人離開了布魯國，一路朝前行走，終於來到了一個小公國——黑公國。黑公國的天空籠罩著一層陰沉的霧氣，四處都是陰暗的色調，仿佛連陽光都不願意穿透這片土地。街道上行人稀少，偶爾出現的百姓也個個麵容憔悴，神色壓抑，看起來仿佛沒有一絲生氣。孫悟空四人一踏進城門，便感受到一股濃重的壓迫氣息。
悟空疑惑地看著四周，低聲說道“師父，這地方氣氛古怪，俺老孫感覺這裡的百姓像被什麼給壓迫得透不過氣似的。”
唐僧點點頭，神色凝重地說道“阿彌陀佛。如此情形，恐怕有大妖作祟。我們若能查明情況，救下這片土地上的百姓，便是行大善之事。”
就在此時，一個衣衫襤褸的百姓偷偷靠近他們，低聲道“幾位，若是外地人，還是趕緊離開吧！這裡是黑公主統治的地方，他心狠手辣，把我們當成奴隸，誰敢反抗就會被抓去關押甚至殺害，已經有無數人命喪他的手下！”
豬八戒吃了一驚，忍不住問道“什麼？那黑公主竟然如此殘暴！這裡的百姓竟全成了她的奴隸？”
那百姓點頭，臉上滿是恐懼，小聲說道“黑公主手段狠毒，不僅在城中派出忍者嚴密監視，還定下了嚴厲的律法，稍有違抗就會被斬殺。前些天，聽說他派了忍者出去外地執行秘密任務，但那些忍者都沒有回來，黑公主因此暴怒，還下令要嚴查外來人……”
悟空聽罷冷笑一聲，握緊金箍棒，眼神中燃起怒火“原來如此，前幾天那群忍者果然是這黑公主派來的。她手下人作惡多端，竟還敢氣勢洶洶地跑來挑釁。今日俺老孫倒要看看，這黑公主到底是個什麼角色！”
就在這時，街道另一端突然傳來一陣騷動。人群被強行分開，一個身材修長、俊美無比的男子走了過來，身穿黑色華麗的長袍，腰間佩著一把長劍，臉上掛著傲慢而冷酷的笑容。他的五官精致得近乎妖異，眼神冰冷，帶著一絲不屑，仿佛看待百姓如同螻蟻。
那男子冷冷地打量了孫悟空等人一眼，嘴角勾起一抹譏笑，慢慢說道“我就是黑公主，黑公國的主人。既然是公國之主，稱‘公主’又有何不可？”
孫悟空一愣，旋即諷刺地笑道“哈哈！你一個男子，偏偏稱什麼‘公主’，難道你還想讓人把你當成女兒家不成？”
黑公主神色不悅，冷冷說道“放肆！我的稱號由我決定，何須向你們這些外人解釋？我隻知有人膽敢在外地殺掉我的忍者，罪該萬死！今日既然撞見，便讓你們幾個嘗嘗我的手段，看看什麼叫做黑公主之威！”
唐僧上前一步，雙手合十，溫和地說道“黑公主，阿彌陀佛，貧僧奉勸你勿要執迷不悟。作為一國之主，你若以德治國，自能贏得百姓愛戴，為何要如此殘暴，令百姓受苦？”
黑公主冷哼一聲，目光如刀般刺向唐僧，語氣冰冷地說道“愛戴？哼，強者生存，弱者為奴，這是天經地義！隻有鐵血手段，才能讓國土強盛，這些百姓不過是生來伺奉本公主的！”
法海眼中怒火一閃，沉聲喝道“孽障！竟敢視蒼生為奴，行此逆天之道，實在罪無可恕！今日貧僧便替天行道，將你鎮壓，免得你再害這片土地！”
黑公主聞言，毫無懼色，反倒冷笑一聲，拔出腰間的長劍，劍身漆黑，散發出陰冷的寒光，仿佛浸滿了無數人的怨氣。他神色陰狠地說道“鎮壓我？你們這幾個自詡正道之人不過是愚蠢之輩，我倒要看看你們有何本事！”
話音未落，他猛然揮劍，一道淩厲的黑色劍氣直奔孫悟空而去，劍氣帶著濃重的殺意，氣勢逼人，所過之處地麵瞬間開裂，威力驚人。
悟空不閃不避，掄起金箍棒，迎著劍氣一棒砸下，兩股力量相撞，激起的勁風將四周塵土卷起，圍觀的百姓紛紛退避，驚恐地看著這一幕。
悟空冷笑道“哼！你這妖邪之氣倒是不弱，但要與俺老孫鬥，差得遠呢！”
黑公主眼中閃過一絲狠毒，迅速掐訣，身形突然消失在原地，緊接著，他的身影出現在悟空的側後方，黑劍帶著陰森的寒光斬向悟空的肩膀。悟空反應迅速，一個轉身揮棒擋住攻擊，冷冷道“小子，彆在俺老孫麵前耍花招！”
黑公主不甘示弱，身形再度消失，轉而出現在法海麵前，揮劍襲向他。法海雙手合十，眼中迸發出怒火，口中低聲誦念佛號，掌心湧出一道熾熱的佛光，佛光瞬間照亮四周，將黑公主逼退數步。
法海冷聲喝道“孽障，今日便讓你嘗嘗佛法之威！”
黑公主感到一陣灼熱襲來，不由得臉色微變，但隨即恢複冷笑，嘴角勾起一抹陰冷的笑容“哼，佛法？我倒要看看你們這些所謂的佛門弟子，有什麼本事能讓我屈服！”
他掐訣念咒，周身黑氣愈發濃鬱，陰冷的氣息在空氣中彌漫開來。他的眼中閃爍著嗜血的光芒，仿佛要將眼前的對手吞噬殆儘。
這時，豬八戒挺起九齒釘耙，大喝道“妖孽，俺老豬也不怕你！今日就讓你知道俺們幾個可不是好惹的！”說罷，他提起釘耙衝上前去，與悟空一左一右，將黑公主包圍在中央。
黑公主冷笑一聲，身形如鬼魅般在兩人之間穿梭，手中的黑劍揮舞得密不透風，竟一時與悟空和八戒打得不分高下，場麵一片激烈。
唐僧在旁邊見狀，雙手合十，歎息一聲“阿彌陀佛，黑公主心性狠毒，不知悔改。悟空、法海，今日若是無法勸化，唯有以強製手段將他降伏。”
悟空聞言，加大了攻擊力度，金箍棒舞得呼呼生風，火眼金睛閃爍著淩厲的光芒“好啊，師父放心！俺老孫今天非把他打服不可！”
四人合力圍攻，黑公主逐漸力不從心，眼中閃過一絲懼意，卻依舊咬牙不肯認輸。法海大喝一聲，佛光驟然增強，瞬間將黑公主的黑氣驅散。黑公主大叫一聲，雙膝跪地，露出痛苦之色。
悟空冷哼道“黑公主，你殘害百姓，今日若不悔改，俺老孫就要替天行道了！”
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