且說那蛟龍精被麻姑仙子一路追捕，蛟龍精為了避開麻姑。那蛟龍精直接逃到了幾千裡外的雲南之地。
由於那裡環境的關係，蛟龍精在此處能很好地隱藏住自己身上的精怪之氣息。
夏商時期，雲南屬中國九州之一的梁州。到了商周時期，雲南被稱為“百濮之國”。
戰國末年，黔中、滇池地區成為秦楚爭奪的重要地區。前3世紀，楚國大將莊蹻進入滇池地區，建立滇國。
秦代時修“五尺道”，在雲南派官“置吏”，標誌著中央王朝對雲南正式統治的開始。漢朝元封二年（前109年），西漢漢武帝時期，開西南夷，滇王降，設益州郡，領縣27個，隨後又設置祥舸郡、越郡、犍為郡3郡，但滇西、滇西南仍有大量地區未包含在郡縣內。東漢在今保山設永昌郡，亦屬益州部，對雲南的統治進一步深入，中國在雲南西部地區的疆域已大體奠定。
魏晉南北朝時，今雲南、貴州和四川西南部被稱為“南中”。三國時南中部分奴隸主貴族據地自雄，諸葛亮率大軍渡瀘（今金沙江），平定南中，並調整郡縣建置，設7郡，在原有5郡基礎上增設雲南、興古2郡。
隋朝之時，隋文帝派韋衝為南寧州總管，派兵消除了割據勢力，雲南重新置於中央政府的直接統治之下，並設立恭州、協州、昆州以統治雲南各地。
唐朝，武德四年（621年），置姚州管羈縻州三十二。貞觀六年（633年），於戎州置都督府，督南中一十七州，部分地區屬安南都督府管轄。神龍三年（707年），唐朝擊敗南侵洱海的吐蕃擴張勢力，開元二十六年（738年），洱海地區的蒙舍詔部落首領、哀牢夷人皮羅閣兼並其他五詔，建立南詔國，唐朝廷冊封其為雲南王。南詔時期的疆域東接貴州，西抵伊洛瓦底江，南達西雙版納，北接大渡河；東南界今越南，西南界今緬甸；西北與吐蕃為鄰，東北與戎州（今宜賓）相望的廣闊疆域。
五代十國的後晉天福二年（937年），段思平聯絡三十七部滅大義寧國，建立大理國政權。段氏政權傳到到了南宋時期，當今的大理國第二十位皇帝段智廉在位。
大理國，曆代上有九位大理國皇帝在嵩聖寺出家。
那蛟龍精到了大理，心想麻姑肯定想不到我出去的當和尚，大理國百姓皇帝信佛，我去嵩聖寺出家，表麵當和尚，暗地裡我想吃什麼吃什麼，晚上還可以偷偷出去找姑娘玩，麻姑這貨肯定想不到。
想到這裡，他便變換了另一副樣子到了嵩聖寺要求出家。
這寺院的僧人方丈也隻是凡夫俗子，哪裡認得他是千年蛟龍精所化，便為其剃度為僧。
蛟龍精白天裝模作樣的當和尚念經，夜裡便變化成俊俏少年模樣到那些寡孀少婦家中，勾搭成奸，采陰補陽，吸食精氣。致使家家戶戶很多女子體虛生病。
麻姑仙子千裡迢迢追蛟龍精，追到了雲南就不知道他具體去向了。
再說濟公受了劉燕雲一劍之後，二人之間一劍泯了恩仇。劉燕雲雖然不再執著李修緣當初逃婚之事，但卻執意要跟著他前往雲南抓捕蛟龍精。
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