在遠古時期，天地還未分明，人間還未開化，鴻鈞老祖於混沌之中，獨尊一方，教化無數。而在他的教導之下，三位大徒弟元始天尊、太上老君和通天教主各領風氣，傳承道統，動靜皆宜，成就了無量法力。
鴻鈞老祖身披道袍，披鬢白發如雲，麵容和藹，目光炯炯，時而隱含智慧，時而深邃如淵。他坐於三清殿之中，三位徒弟環立其旁，稟告一年來的進展。
“師尊，弟子元始天尊已掌握‘混沌初開’之法，能一念之間，化作日月星辰，四時更替。”元始天尊說，他的聲音低沉而溫潤，臉上浮現出自信的光彩。
“元始，你雖得道多年，卻仍需謹記道教之根本，循序而行，切不可妄自尊大。”鴻鈞老祖微微頷首，隨即目光掃向另一位徒弟，太上老君。
“徒兒太上老君善於煉丹，有‘長生不老’之術，已煉成三千靈藥，可助人脫胎換骨。”太上老君麵色淡然，手中把玩著一枚靈芝，心中流露出淡淡的驕傲。
“不必如此張揚，太上。”鴻鈞老祖搖頭，轉向通天教主，“通天，你的道行如何？”
通天教主一襲青衣，麵目俊朗，目光如電，仿佛若隱若現間有萬千雷霆。但聽他微微一笑，語氣自信“弟子通天，已經領悟‘陰陽轉化’之法，能夠借天地之氣，招來五行星君，變幻無常。”
“但若欲真正成就大道，須師徒之間心意相通，協力同心，方可破萬法。”鴻鈞老祖目光深邃，似乎透視了三人的心理，淡淡說道。
三位弟子心中各有心思，雖然麵上謙恭，然私底下對彼此的能力也各有較量。正當此時，鴻鈞老祖歎道“師徒共修，切不可忘卻和諧，然我感應到天際有異象，似乎有圍繞混沌的強大力量正在凝聚，爾等可否查探一番？”
三位弟子齊齊應聲，紛紛動身前往天外，尋找異象來源。三人在蒼穹之下，雲霧翻騰，瞬息萬變，彼此以法術聯係，屏氣凝神，各自探尋。
“此處景象異乎尋常！我感覺到一股破碎的力量正向我襲來！”元始天尊心神一震，真元運轉，頓時雙手朝空中一揮，吐出一縷金光，化作一輪明月，照耀四方。
“我來助你！”太上老君念動咒語，手中靈芝化作金光四散，化為煉丹陣法，駕馭靈氣凝聚元氣，向元始天尊彙聚而去。
“你們小心！”通天教主一聲高喝，呼喚五行星君，激發雷霆之力，四周電閃雷鳴，頓時形成一片無形屏障，將空間隔絕，形成保護。
然而，就在這天際異象愈演愈烈之時，忽然有一聲巨響，天地肆虐，仿佛要將三位先天大能卷入無儘的混沌之中。
“是誰在搗鬼？”元始天尊一聲怒吼，法力全開，瞬間化作巨大的日月，光芒閃耀，試圖壓製住那股力量。
“師兄，我感覺到有陰暗的法力在侵襲，竟是魔界之人！他們妄圖奪取我道教法脈！”太上老君的麵色凝重，火急火燎地施展法術，試圖削弱魔氣。
“我來對付他們！”通天教主聲如雷震，瞬間飛到空中，召來無數雷霆，與未知的敵人竟然展開了一場空前激烈的鬥法。
就在此時，異象中浮現出三位身影，分彆是魔界大魔頭血魔、陰魔和邪魅女修羅。如同黑夜中的幽靈，四周被濃鬱黑氣包圍。血魔張嘴一笑，口中流出鮮紅色的魔氣“哈哈，三位道教高徒，今日本王便要奪取你們的道法，成為新一代的掌控者！”
陰魔冷冷一笑，雙手並舉，瞬間釋放出無數魔影，向三位先天神隻撲去，卷起一陣狂風。“無量魔潮，席卷而來！”
“可敢一戰！”通天教主怒喝，揮手撕開黑霧，瞬間化作雷霆之神，向陰魔轟去，竟引起一陣天崩地裂。
“哼，區區雷霆豈能傷我！”陰魔不屑，身形一變，化為一條巨蛇，似乎能吞噬一切。就在這時候，閃電劃破了天際，通天教主一聲大喝，手中雷劍朝蛇身直斬而下。
“元始天尊，快來助我！”通天教主在瞬息之間敵不過陰魔，心中不禁焦急。
“你們三人已經不能勝過我，我就來教你們如何認清自己的弱點。”那女修羅一聲冷笑，立刻釋放出無窮無儘的黑色能量，直逼向太上老君。
太上老君感應到危險，心中頓時一沉，立刻運轉本源靈力，試圖與黑氣抗衡。然而，黑色的魔氣瞬間將他吞噬，令其陷入困境。
“小心！”元始天尊大驚，連忙將法力彙聚，奔向太上老君之側，手中法印翻飛，化為八卦之理，以轉化之術來彌補師弟的虧損。
“混沌之力，凝聚！”元始天尊深吸一口氣，雙手迅速翻轉，意圖將混沌的力量注入太上老君體內。隨著咒語的吟誦，天地間激起一陣旋渦，真元洗淨了黑氣。
“可惜，你們就是再強，也無法逃脫魔主的掌控！”血魔一聲狂笑，飛向三人，宛如閃電般抓向元始真身。