艾米、怪獸、小狐狸和他們新結識的夥伴在神秘人的幫助下，終於離開了那個滿是會說話蘑菇的奇怪地方。
“哎呀，剛才可真是太驚險了，那個神秘人也真是奇怪。”艾米一邊走，一邊抱怨著。她的頭發被風吹得亂七八糟，像個雞窩。
怪獸安慰道“至少我們現在又能繼續前進了。”它的身上還沾著剛才戰鬥留下的泥土，看起來狼狽不堪。
小狐狸則在一旁東聞聞西嗅嗅，突然打了個噴嚏，“阿嚏！這什麼味兒啊？”它的樣子逗得大家哈哈大笑。
就在這時，一個小精靈飛了過來，她的翅膀閃爍著五彩的光芒，看起來可愛極了。
“你們好呀，勇敢的冒險者們！”小精靈歡快地說道，聲音清脆得像鈴鐺。
大家都被小精靈的突然出現嚇了一跳，艾米甚至差點摔了一跤。
“你是誰呀？”艾米好奇地問道，眼睛睜得大大的。
小精靈笑著回答“我叫莉莉，我知道你們在尋找城堡，我可以給你們帶路。”她在空中轉了個圈，裙擺飛揚。
大家聽了，都非常高興。
於是，他們跟著莉莉繼續前進。一路上，小狐狸總是好奇地去追著蝴蝶跑，結果每次都撞在樹上，“哎呀，我的腦袋！”
走了一段路後，他們來到了一條小溪邊。溪水清澈見底，能看到魚兒在水中歡快地遊來遊去。
“哇，這裡真美！”艾米忍不住讚歎道，她伸手想去玩水，卻不小心滑倒，“撲通”一聲掉進了水裡。
“救命啊！”艾米在水裡撲騰著，濺起一片水花。
怪獸趕緊把她撈了起來，“你這小冒失鬼，小心點。”
正當他們準備過河的時候，水中突然出現了一個巨大的水怪。
水怪張著血盆大口，惡狠狠地說“誰也彆想過去！”它的聲音震得周圍的樹葉都紛紛落下。
大家都被嚇了一跳，小狐狸嚇得躲在了怪獸身後，隻露出一個小腦袋。
怪獸挺身而出“彆怕，我來對付它！”說著，怪獸就衝向了水怪，結果被水怪的尾巴一甩，摔了個四腳朝天。
“哈哈，你這大塊頭也不行啊！”水怪嘲笑道。
怪獸氣得爬起來，再次衝了上去。
水怪揮動著巨大的爪子，和怪獸打得難解難分。怪獸一拳打在水怪的肚子上，水怪“哎喲”一聲，肚子上冒出了一個泡泡。
小狐狸在一旁著急地叫著“加油，怪獸！”它的叫聲都破音了。
艾米也在為怪獸加油助威“怪獸，打它的鼻子！”
就在怪獸漸漸占了上風的時候，水怪突然使出了一招魔法，將怪獸困在了一個巨大的水球裡。
“不好，怪獸被困住了！”艾米焦急地喊道，她圍著水球轉來轉去，卻毫無辦法。
這時，莉莉站了出來“讓我來試試。”她揮動著她的魔法棒，口中念念有詞，結果魔法棒不小心掉在了地上。
“哎呀！”莉莉尷尬地撿起來。
可是，水怪的魔法太強大了，莉莉的魔法根本不起作用。