章武四年，二月。
劉備以天寒水涸為由，詔劉封舍棄商於之地，遷上洛郡民至漢南、襄陽二郡。
劉封收到詔書後，自恃勇猛，加之認為天氣寒冷，魏軍不敢進討。上疏劉備，如魏軍進討，他願堅守城郭，以候江漢兵馬來援。
得疏之後，劉備再下詔令，此番詔令格外嚴厲，強製讓劉封南歸。
在劉備的強製詔令下，劉封開始慢吞吞的組織遷民。
與此同時曹真、夏侯尚、張合三將奉曹丕之令，出兵征討劉封。曹真遣費耀出藍田，張合出弘農，夏侯尚擊武關。
劉封率兵馬迎擊夏侯尚，不料被張合偷家。劉封所部軍心動蕩，夏侯尚趁勢而進，大敗劉封所部，奪取武關。
兵敗丟土的劉封舍棄軍民，率數十騎從丹水南逃。
半途中，劉封遇見廖化率漢南郡兵來援，劉封強令廖化隨他奪回上洛。廖化知己兵寡弱，斷然拒絕劉封的請求。
劉封大為憤怒，欲奪取廖化兵權。然後至的呂蒙打斷劉封的計劃。
計劃不成，劉封唯有乖乖從漢北歸京，向劉備請兵敗丟土之罪。
武漢行宮，議殿。
劉備惱怒不已，指責道“上月詔令下達，讓你早日遷民南下。然你自傲恃勇，上疏拒不奉詔。若從初令，縱不遷商於百姓，亦能率兵南歸，何至於有今日之敗？”
劉封跪在地上，嘴硬道“陛下，若非廖化、呂蒙率兵來遲，上洛恐尚在我軍手中。”
聞言，劉備將呂蒙所寫的奏疏扔到劉封跟前，憤怒說道“上洛郡失守，五千軍士因你之故，非死既降。率殘兵逃至丹水，若無廖化率兵接應，怕你性命已是不存，今怎敢責欺大將？”
劉備對劉封有多麼器重，今就有多麼憤怒。
當初劉備雖有因利益之故，收劉封為義子。但長期相處下，劉備已將劉封視如自己所出子嗣，否則不會不斷培養劉封。
當初開國之初，劉備有封劉封為公的念頭，但因關羽的勸阻，劉備暫打消了念頭，遂改封為侯。
近年來，隨著劉備年紀變大，念及劉封與他的感情，再次生出封劉封為公的念頭。且看重劉封的勇武，欲留下來輔佐劉禪。故而在北伐之後，劉備拜劉封為鎮西將軍，領司州刺史，經營上洛郡。
當下因劉封自身的盲目之故，南漢不僅失去上洛郡百姓，還折損了五千精銳步騎。所幸南漢家大業大，劉備尚能忍受損失。
但劉封兵敗之後，責欺廖化；隱瞞事實，反咬呂、廖二人則就讓劉備難以接受。
“這~”
見呂蒙率先彈劾自己，劉封多有憤怒，但畏於劉備責罵，低頭告罪道“兒臣輕敵大意，望請父皇責備。至於欺淩大將，是因兒臣喪土兵敗，恐辜負父皇所托大任，故欲糾合江漢兵馬，欲北上複奪上洛。”
見狀，坐在次席的諸葛亮眉頭大皺，不禁加快撫扇的手速，憂思暗忖“劉封性情剛猛，尚不能從陛下之詔令。如陛下駕崩，寄奴上位，今後豈不難以製之！”
“你啊~”
“兵家大事豈能憑喜好血性為之？”
“今不從詔令遭得此敗，實為咎由自取！”
劉備在發泄一通脾氣後，揮了揮手，歎氣說道“即日起歸府思過，無朕詔令不得出府。”
“諾！”
隨著劉封告罪出殿，劉備揉著太陽穴，坐回了榻上。
今劉封雖兵敗而歸，但劉備打算治罪劉封，而是決定斥責，略施小懲，回去反省一段時間。
“孔明啊？”
“亮在！”
劉備輕揉著太陽穴，問道“封兒兵敗而歸，當如何處置？”
諸葛亮猶豫良久，說道“若以兵敗論罪，貶職降爵即可。然若慮陛下身後之事，不如降罪除之。”
“除之？”
聞言，劉備精神驟然一震，不敢相信問道“孔明何出此言？封兒雖兵敗喪民，但罪不至此！”
諸葛亮多有不願明說，但考慮到劉備去世後的格局，問道“亮敢問陛下是否有慮身後之事？”
“豈能無憂！”
左右無外人，劉備如實傾訴，說道“朕年六旬有二，自雲長走後，身體精力漸消，已是暮年之齡。去歲北伐，已不負昔日之勇。今之所以讓封兒鎮上洛，是為留與寄奴之用。然豈能料封兒不從詔令，兵敗喪城。”
關羽去世之後，劉備精力日漸衰弱。在經曆北伐關中，以及法正病逝二事之後，劉備驟然變老許多。
感知自己生命在逐漸流逝，劉備短期內已不再想北伐之事，而是欲將重心轉到國內治理上，為劉禪的上位鋪墊好道路。
劉封如他所說，欲留給劉禪當輔臣，充當曹魏中曹真的角色，畢竟劉備可深知無宗室可用之苦。
“陛下！”