地原鬼祖傳！
天帝九天龍祖得知此事，思量再三，認為那些善良人太少，他們永遠也打不過那些妖怪們轉世的人，他與炎帝商議決定，他倆率領一些有智慧的天神下凡人間，頭胎轉世，掃平亂世，懲惡揚善，為人類留下一些智勇雙全的後代，讓他們去懲惡揚善，為人類主持正義。
可二帝剛剛降生，就被鬼算子謀謀知到了，他火速告知大力大王，大力大王立即率巨人三千到人間尋找九天龍祖。
他的部下問他“怎麼才能知到哪個小孩兒是老龍降生的呢？”
大力大王哈哈一笑說“這還不好辦？隻要見到剛出生不久的小孩兒都給我抓來，我統統把他們吃掉不就完了嘛！”
大力大王抓到孩子就吃掉，嚇得有孩子的人都躲藏到深山裡去了，大力大王抓不到孩子隻好收兵回巨人國了。
九天龍祖降生人間起名軒轅，軒轅慢慢長大，他不但聰明超凡，心地善良，而且力大勇猛，還會呼風喚雨。他很快就博得人們的愛戴與尊重，並推舉為部落首領，他征服各部落做了帝君，稱為黃帝。
鬼算子謀謀得知此事迅速告知大力大王，大力大王立刻率傾國之軍來打黃帝。
巨人太大，如果硬戰黃帝軍根本無法取勝，黃帝隻留下一千精兵，大軍都躲藏到深山中去了。黃帝親率這一千精兵急行到巨人國內，趁他們國內空虛放火燒了他們的全部房屋與糧倉。
大力大王率軍正在找黃帝軍，一個巨人突然跑來報告“大大……大王，不不……不好啦！”
大力大王衝他一瞪眼“什麼事這樣驚慌？”
“黃帝率軍把我們的房子與糧倉全燒光啦！”
“啊？敢快回國！”
但他們到家什麼都完了，房屋都燒落了架，糧食也都燒光了。
大力大王氣得“哇哇”直叫。
由於他們人高，一時難以建起那麼多房屋，巨人們隻好都躺在地上休息了。但是，休息躺哪兒都能將就，可肚子裡沒食就不能將就了，巨人們餓得紛紛衝進樹林抓捕動物吃，抓不到的就與抓到的搶。巨人們為了掙吃食物大打出手，自相殘殺，有的餓急眼了還偷殺巨人吃，大力大王也無法控製局麵了。
黃帝得知此事速派人到巨人附近偷放了一把火，巨人們被大火燒死無數，大力大王隻帶數千巨人逃出森林。
大力大王氣急敗壞，領數千殘兵來找黃帝拚命。他們找不到黃帝軍就把房屋全部用大腳踩塌，可黃帝早有預見，把糧食與物件全部轉移了。
巨人們正餓得邁不動步時，忽然聞到一股熟飯的香味，他們立刻精神起來，順著香味尋去。
他們來到河邊一低凹地帶，見吹煙嫋嫋，盆盆罐罐裡全是香噴噴的飯，他們瘋狂地搶食起來，可人多飯少，他們為搶飯吃大打出手，很快就亂做一團。
站在山尖上的黃帝見了急忙施法行雲布雨，瞬間暴雨傾盆，冰雹猛砸，山洪猛發，把在風雨中掙搶食物的巨人們砸死衝走大半，剩下的狼狽向河邊山上逃去，可山上黃帝早已派人準備好了滾木雷石，見巨人們向上爬來黃帝一聲令下，軍士們放滾木雷石砸得巨人們哭爹喊娘，死傷數百，大力大王隻帶上數百巨人狼狽逃走。
巨人們連餓再累沒跑多遠就跑不動了，一個個躺在地上不起來，急得大力大王踹踹這個，踢踢那個，就是一個也踹不起來，無耐，他自己也坐下背靠大樹休息起來。
他們剛剛迷迷瞪瞪進入夢鄉，劈裡啪啦的石塊就落在他們頭上，很快砸死大半，剩下的也大部分受了傷。大力大王見自己的巨人國已經國破人亡就瘋了似的伸出雙手衝上山頂來抓黃帝。
在大力大王三十丈高的身材前黃帝就像個小不點兒，但黃帝異常靈敏，眼看大力大王的手就要抓住他了，他身子輕輕一縱，躲開大手，大力大王還沒來得急撤手黃帝就衝他的大手擊出一太陽掌，大力大王“啊”的一聲，右手擊沒。大力大王瘋了，伸出左手來抓黃帝，黃帝閃開，一口真火吐向他頭，大力大王被燒得左手捂臉“啊啊”直叫，黃帝趁機衝他胸前就是一太陽掌，把他擊倒在地，很快就伸胳膊登腿死去。他的鬼魂飄出體外惡狠狠地對黃帝說“老龍，你等著，我跟你沒完！”說完逃走。
黃帝率軍追殺了巨人殘部，徹底消滅了巨人國。
炎帝自降生人間，經過幾次遇險都化險為夷，當他長大以後憑借威望與能力當上了大首領，並征服許多部落稱了帝君。
矮人國的矮人們經常夜間進入炎帝國內偷走食物與生畜，炎帝派人偷偷在深山裡養狗，用許多草做成小矮人的模樣叫狗咬。狗越養越多，炎帝見狗養得夠用了就把狗分給各家各戶去看家。
一天夜裡，矮人王又率大批矮人來偷物資，可他們分派到各家各戶的矮人還沒等進門就被竄出來的大狗撲倒在地撕咬而亡。
這次做賊矮人王損失慘重。