抗戰之鐵血東北軍！
唐有任覺得日方太過咄咄逼人，可人在屋簷下哪能不低頭，隻能在心中暗自誹腹。
見磯穀正盯著自己，唐有任硬著頭皮說道“磯穀將軍，委員長讓何部長負責這次談判所有事宜，我不過是一個傳聲筒而已。”
唐有任隻能以自己無法做決定為借口來搪塞磯穀，不過磯穀顯然不吃這一套。
“既然唐次長說自己隻是個傳聲筒，那就請你將皇軍的意思轉達給何部長，帝國對中日重新建立睦好關係抱有期待，然抗日軍和新成立的察哈爾抗日同盟軍卻與皇軍處處作對，挑起中日雙方的衝突。”
“我方就中日合作提出以下要領國民政府要宣布抗日軍、察哈爾民眾抗日同盟軍為叛軍，否決其合法性。”
“宣布通緝抗日軍司令張做舟、副司令張廷言、參謀長謝科和察哈爾民眾抗日同盟軍馮玉翔、吉洪昌、方正武等人。”
“取締華北地區國民黨黨部及排日團體，並罷免其負責人，禁止一切反日活動，在此類情況發生時日軍有權介入。”
唐有任聽完磯穀的條件眉頭擠成一團，日方的條件苛刻到讓他都聽不下去。
他鼓起勇氣反駁道“磯穀將軍，貴方的條件未免太過苛刻，國民政府雖國力不如貴國，可我們也是受國際社會承認的主權國家，貴國的條件已經嚴重侵犯了作為主權國家的核心利益。”
磯穀未於將唐有任的反駁放在心上，在強者麵前弱者是沒有話語權的，“唐次長，既然你無法做決定，那就將我的話帶給何部長”磯穀翹起二郎腿囂張的樣子，令唐有任放在桌下的手握緊拳頭。
但做為外交次長的他無法決定中日兩國間的談判事宜，令唐有任又感到一陣羞辱，握緊的拳頭鬆開，無奈的說道“磯穀將軍，那我就將貴方的意思，一五一十地告訴何部長。”
說完後唐有任起身匆忙離開，磯穀走到2樓陽台看到唐友任上了汽車，汽車搖搖晃晃地駛出日租界。
磯穀之所以敢在唐有任麵前如此囂張，他吃準了國民政府一心想和日本改善關係的急切心情，國民政府此時隻實現了名義上的統一，但國內仍有幾十個大大小小的軍閥，國民黨內部也派係林立，根本無力對抗日本。
以磯穀與國民政府高層打交道的經驗來看，國民政府高層對日本有著天然的恐懼，或許與他們中大部分人曾在日本留學，見識過日本的強大實力有關。
談判講究一個你來我往，所以磯穀一開始所提的條件顯得分外苛刻，南京國民政府還會與己方討價還價。
當唐有任回去之後將日方所提的條件告訴何應清以後，何應清也頗感為難，國民政府是想與日本改善關係，而不是戰敗媾和，日方的條件讓他難以接受。
何應清在日本所提的條件上做出修改，讓唐友任再去日本人談，再得到以關東軍為首的侵華日軍支持下，磯穀表現出的態度很強硬。
經過數輪談判，雙方達成以下協定，國民政府命令華北地區國民黨黨部開始向後撤退，並從長城前線抽離部分部隊以示誠意，另外國民政府將通令全國禁止排外排日。
至於抗日軍和察哈爾民眾抗日同盟軍南京國民政府隻敢宣布察哈爾民眾抗日同盟軍為叛軍，不敢對抗日軍動手。
主要原因是抗日軍背後站著蘇聯人和美國人，國民政府不敢得罪他們，抗日軍又是國內抗日事業的旗幟，南京國民政府可曾通電表揚過他們，現在在將抗日軍視為叛軍，豈不是有自己打自己臉。
另外抗日軍特情局發展迅速，已經成為除日本特務機關外，全國勢力最強的情報機關之一，他們在華北東北各地派出數支鋤奸隊，刺殺了十幾位鼎鼎大名的漢奸，以至於華北、東北各地漢奸隻敢和日本人背地裡合作。
想到抗日軍手中握有如此可怕的特務機關，國民政府高層擔心敢將抗日軍當做叛軍，保不齊憤怒的抗日軍會行刺他們。
於南京國民政府而言與日本人改進關係，讓他們暫時沒了外患，可以執行常凱申定的攘外必先安內的國策。
對日本而言，鞏固所占領的察東、長城一線，沒了後顧之憂，能集中兵力對付抗日軍和察哈爾民眾抗日同盟軍。
另外日本上下也看出南京國民政府的底細，認清他們軟弱無能，日本國內主張放棄進攻抗日軍，轉頭南下進攻華北的聲音逐漸占據上風。