來到蒸汽工業的新世界！
全新的場景再次出現在了霧中，畫麵中的黑光甚至將白霧的邊緣都要染成黑色。
這次沒有再表現出小美人魚的行動過程，場景直接就是一片黑暗中，藏在桌子後麵的“巫婆”暹諾德婆婆正在與不斷晃動尾巴的小美人魚說話。
晃動尾巴能夠表現出小美人魚公主的不安和恐慌。
暹諾德婆婆的麵相是那種典型的和藹老人模樣，但此時披上黑色的袍子、戴上兜帽，身邊還放著一口沸騰著並不斷冒著綠色泡泡的黑鍋，卻讓她怎麼看都不像是好人。
兩人似乎在說話，因為她們嘴邊不斷有氣泡冒出。但坐在篝火邊的夏德聽不到她們的聲音，於是他便說道
“下定了決心的小美人魚公主，向無所不能的巫婆祈求那能夠讓自己擁有雙腿的魔藥，她想要走入人類的世界去見那王子。而陰森笑著的巫婆，卻提出了交易條件——我要你甜美的聲音。
隻是稍作猶豫，渴望陽光的美人魚便答應了這條件。而在交易進行完之前，巫婆又給出了最後的提醒——若你沒能得到你想要的愛情，這魔藥會讓你在清晨第一縷陽光下變作泡沫。”
白霧中的畫麵裡，陰森的暹諾德婆婆從桌子下麵摸出了一瓶臟綠色的藥水，她和珊德爾小姐又交流了一陣子，後者才表情決絕的取走了藥水。
而“巫婆”，則將有著細長黑色指甲的手伸向了她的咽喉。
畫麵再次定格，隨後變作了孤身一人的小美人魚再次在海洋中向上遊去。
獨坐在篝火邊的夏德也繼續說道
“得到了魔藥的小美人魚公主，告彆了睡夢中的父母與姐姐們，獨自一人再次遊向了海麵。她在一個陽光明媚的上午到達了岸邊，飲用魔藥並經曆了痛苦的變形後，她褪去了魚尾擁有了一雙漂亮的雙腿。”
畫麵中，珊德爾小姐跌跌撞撞的從礁石中走出，她看起來相當不適應人類的形態。
“她遇到了好心的漁夫一家，坐著載貨的馬車前往了位於海邊的人類王國的王都。人類的世界迷花了她的眼睛，陽光下的世界是如此的新鮮。
但在人類王國的首都，她驚愕的聽聞了王子即將迎娶鄰國公主的傳聞。”
畫麵中的珊德爾小姐，隨著夏德的講述一路從海邊來到了被城牆包圍的繁華的大城市。她左瞧右看，隨後從被人群包圍的傳令官那裡聽聞了這個“噩耗”。
“她住在了城裡，並在第三天與王國居民們一起進入王宮，一起慶祝王子與公主的婚禮。”
美斯特小姐終於出現了。畫麵中的夜晚，明亮的星空中隻有一輪圓滿的銀月。而穿著燕尾服的奈特小姐牽著穿著金色禮服長裙的美斯特小姐的手，踩著紅毯在人們的慶祝聲中，於沙灘上穿過了被花朵裝飾著的拱門。
不得不承認，褪去了那身舞娘裝扮換上了正式的裙裝，美斯特小姐看上去更加漂亮了。
霧中的畫麵上，人群裡的珊德爾小姐露出了“悲傷”的表情，但這表情依然是如此的僵硬，她的靈魂依然還是石頭。
“夜晚，成婚的公主與王子乘坐著遊輪，與市民代表們一起駛向了海洋。同樣來到了船上的小美人魚公主，在渾渾噩噩中聽到了熟悉的呼喚聲。
她循著那聲音來到了甲板邊緣，看到了水麵下探出了六顆腦袋。那是她的姐姐們，焦急的美人魚公主們，將一把血紅色的匕首送給了自己那可憐的妹妹。”
場景中因為煤氣燈而異常明亮的遊輪在大海中航行著，船艙裡似乎在舉行宴會，因此無光的甲板上隻有珊德爾小姐一人。
畫麵依然沒有說話的聲音，所以在珊德爾小姐抓住那把被浪花托起的血紅色的匕首時，夏德又繼續說道
“‘我們可憐的妹妹啊’，六位公主一起說著，‘我們聽聞了你可悲的遭遇，但我們不能讓你就此死去，我們向巫婆獻出了最美的鱗片，換來了這把匕首。將它刺入那王子的胸口吧，讓他的熱血噴在你的腿上吧，你便可以變回自由的美人魚，重新回到我們的身邊。’”
黑暗水域中的六顆腦袋縮回到了水麵下，隻剩下麵無表情的珊德爾小姐，看著手中那柄被海水打濕的匕首。
故事走到了末尾，珊德爾小姐的靈魂依然沒有任何被觸動的跡象。
“船上的舞會持續到了黎明時分，在第一縷陽光升起之前，小美人魚公主在甲板上見到了準備一起看日出的公主與王子。”
霧中的大船上，珊德爾小姐與奈特小姐、美斯特小姐站在了一起。美斯特小姐頭上戴著一隻花環，那是暹諾德婆婆從幻境中帶出的那個，這也在夏德的安排之中。