亞瑟得到答複以後，就開始了找爸爸的旅程，在韋恩家他先看到的是布魯斯·韋恩。
電影裡這一幕一出現，現場不少觀眾又起哄了，他們都知道，這是未來的蝙蝠俠。
但很快韋恩的管家就過來分開了他們，在亞瑟說出來意以後，他又受到了來自管家的暴擊，
管家告訴他，他根本不是韋恩的兒子，他媽媽有妄想症，她的說辭都是她妄想出來的。
這下子亞瑟不能接受，他抬手就掐住了管家的脖子，但他在見到布魯斯韋恩的目光後，還是放開了管家。
他失魂落魄的回家以後，媽媽也為因為中風被送往醫院。
亞瑟沮喪的在小區的花壇上坐著抽煙的時候，兩名警察也找了過來，他們是為了地鐵槍擊案而來。
根據他們的調查，亞瑟曾在案發當天帶槍表演，他解釋那是玩具槍，他被開除不是因為槍的事，而是表演不夠搞笑。
應付完警察他去往醫院陪母親，結果在病房電視裡，看到自己的偶像，在他的節目中嘲諷自己。
這讓亞瑟一天之內三次破防。
與此同時，市裡的人們，仇視有錢人的情緒愈發高漲，各個地區都爆發了大規模的反對資本家遊行，他們帶著小醜麵具，聚集在資本家集會的大堂外。
亞瑟趁著混亂成功混進大堂，並成功見到了托馬斯·韋恩，
他在這不僅被韋恩告知不是他的孩子，還告訴了他另外一件事，他也不是他媽媽的親生兒子，他是被領養的。他媽媽也因為精神問題，被關進過精神病院。
亞瑟不能接受這個說法，他覺得韋恩在說謊，於是在他歇斯揭底的笑聲下，他挨了韋恩一拳。
接連遭受打擊的亞瑟回家後把自己關在了冰箱裡，可能他覺得冰箱都比這個社會溫暖。
第二天，令人意外的情況出現了，他在偶像脫口秀上被播放的視頻讓節目廣受好評，他的偶像也為此邀請他參加下一期的節目錄製。
亞瑟同意了，但在參加節目之前，他先去往了關過他媽媽的精神病院，他到了以後好奇的問工作人員，什麼樣的人會被關在這。
得到的答案是有些是犯過錯事的，有些是瘋子或者無處可去的人。
這時工作人員找到了他母親的病曆，向他說了他媽媽的情況，她確實患有妄想症，不僅如此她還傷害過自己的小孩。
工作人員說到這看了下亞瑟，出於為他個人感受考慮他就要收起病曆，結果被亞瑟一把搶過跑了。
亞瑟在精神病院的樓梯裡看到了真相，他真的是被收養的，而且在他被他媽媽男朋友毆打時，他媽媽也沒有管他。
失落的亞瑟淋著雨來到了他女朋友家裡，他的心裡很難過，這個時候隻有對方還能陪著他。
可麵對闖進自己家的亞瑟，女鄰居表現的十分驚恐，好像根本不認識亞瑟一樣。
現場很多觀眾看到這裡都反應過來，和這個女鄰居的一切都是亞瑟的幻想。他們發出了嗡嗡的討論聲。
就此亞瑟的事業，親情，愛情都沒有了！他要迎來蛻變。
下一幕，亞瑟來到了醫院，他殺了自己的養母。
這次觀眾們都是“哦”的一聲，小小吸了一口涼氣。畢竟這可是弑母！
殺了他養母以後，亞瑟回到家，開始排練自己登上脫口秀的場景。
排練結束以後，亞瑟開始化妝準備登台。
就在他化妝的時候，他以前的侏儒和胖子同事，因為知道亞瑟媽媽過世，一起上門詢問亞瑟的近況。
當然了胖子並不是關心亞瑟，他隻是怕被亞瑟牽連來對口供，結果亞瑟一言不合把他殺了。
亞瑟沒有傷害侏儒同事，因為他是唯一一個對自己好的人。
很快畫好小醜裝，換好衣服的亞瑟從家裡出發了，一段下樓梯的舞蹈，第一次出現在了美國大眾眼裡，舞蹈裡的歡快，輕鬆，是個人都體會的到。
現場的觀眾們看到這裡感覺好爽，電影的後半段一改之前的壓抑，讓他們無比痛快。
兩位警察這時找到了跳著舞的亞瑟，想和他談談，亞瑟表示談你個毛線，他立刻跑了，雙方一路追趕跑進了地鐵。
恰巧今天有大量市民準備參加集會，亞瑟借著混亂逃脫，而兩名警察也意外受傷，地鐵上立刻變得一片混亂。
當亞瑟來到了脫口秀現場，主持人看到他臉上的小醜妝容，立刻問他是不是也在抗議。
亞瑟說自己沒有正治傾向，化妝隻是為了表演。
主持人好像很理解亞瑟，讓他做好上台的準備，
就在主持人要走時，亞瑟提了一個要求，讓介紹他的時候直接稱呼小醜。
主持人最終答應了。
很快亞瑟登場了，他一出場就親吻了台上的老年女嘉賓，這讓現場觀眾一陣歡呼。
之後亞瑟的笑話表演一如既往的糟糕，他先是表達了歉意，然後說出了自己殺人的事實。
接下來就他和主持人的一段交鋒，主持人覺得眼前的亞瑟，或許是想發起一項運動，或者成為一個象征性的人物。