到了1638年，華夏的恢複徹底完成了，華夏的財政收入到達了八千二百萬兩銀子之多，其中海外貿易的收入占據了一半以上，達到了五千萬兩銀子的大關，國內貿易也達到了二千五百萬兩銀子的規模，另外新興的商業地產開發收入達到了近七百萬兩銀子，糧食產量足夠華夏百姓吃二年的，其中北美洲各省、特區以及南疆各省、特區的糧食產量不僅僅夠自給的，而且成為了美洲、東南亞到非洲一帶的糧食貿易霸主，歐洲殖民者的移民數量遠遠趕不上華夏，畢竟人口數量不是一個量級的，華夏之前的移民但是每年二、三百萬人的級數，而這都趕上歐洲小國的總人口數了，所以在占據了大批適宜耕種土地後，以華夏民族對土地耕種的探索偏好，隻可能是大量適宜耕種的地被開墾出來變成糧食和其他產物收獲，歐洲殖民者在占領的土地麵積和開發程度上已經遠遠落後於華夏，而華夏的建設製度已經完全成熟，一旦根據地建立，民兵、邊防部隊、主力野戰部隊就會隨之擴編，武器裝備在新型蒸汽機的大規模使用下也越來越快的更新，隻要根據地的人口超過二十人，正規部隊軍不會少於一個旅，加上邊防部隊和民兵，以歐洲殖民軍一個重要地區駐軍僅僅數千人的規模，而且主要兵員是當地土著的現實情況下，華夏一個二十萬人口根據地的兵力可以消滅歐洲殖民者的一個總督區的部隊還綽綽有餘，所以在美洲、南疆、非洲的根據地已經是固若金湯，防禦能力遠超周邊的殖民總督區的進攻能力，海軍的新型蒸汽輪船戰艦正在進行千噸級快速艦的試製，目前具有蒸汽機戰艦的造船廠有三個，一個是旅順造船廠，一個是天賜港特區造船廠，一個是仰光特區造船廠，南非造船廠正在修建新式船塢，不久後也會具備蒸汽機戰艦的生產能力。以華夏現有的海軍武器，裝在新型蒸汽鐵甲艦上，不用多，隻要有幾艘就能滅掉歐洲國家的一國海軍，所以海軍新艦的生產不會很快，今後是以研發儲備為主，更新換代為輔，有足夠的震懾力量就是海軍發展的基本戰略，在前期花費巨資的海軍已經在世界上占據了領先地位，華夏把太平洋、印度洋海域全部控製了，因此在南美洲、非洲、西亞的歐洲殖民者已經明白再發展也趕不上華夏的海軍實力，不光是資金不允許，人口也達不到，技術更新換代就更是趕不上了，所以都是遵守華夏的貿易規矩，除了自己轄區內的行動外，不敢動一兵一卒往外擴張，生怕惹怒了華夏，被人民軍圍剿，那就是雞飛蛋打一場空了！
華夏的人民軍空軍也於1638年初悄悄成立，共計一個飛艇團，一個熱氣球偵察團，一個動力傘特戰隊，而轟炸團正在緊張的組建當中。
1638年三月十五日，西部戰區哈密衛基地出動騎兵三個旅，荒漠旅一個進攻鄯善、吐魯番地區。
三月二十八日，騎兵三個旅突然包圍鄯善，葉爾羌部騎兵和當地部族騎兵共五萬七千多人出城與人民軍騎兵三個旅二萬人進行決戰。
鄯善西門外，葉爾羌部騎兵三萬多人正在軍從城門往外湧出，可是兵力隻出城不到一半時，人民軍就進行了迫擊炮集火炮擊，葉爾羌部騎兵大亂，前麵的想退回去，後麵的想衝出來，五輪炮擊後，一個旅的人民軍壓上進攻，炮灰延伸向城門後麵騎兵密集處，城門內也開始大亂，半個小時後，出城的騎兵被全殲，人民軍從西門攻入城內，葉爾羌部和當地部族騎兵打開其他的城門往外突圍，但是每一個城門都被至少六挺馬可辛重機槍封鎖，騎兵開始還能衝出門外一二百米，後來隻要是一出城門就被掃倒，連城門都被屍體堵塞了，而西門攻入的人民軍卻源源不斷，在試圖突圍的敵軍屁股後麵一陣迅猛的火力輸出，敵軍傷亡一大半後才反應過來，開始一片片投降，二十八日半下午，鄯善被人民軍西部戰區攻占。
人民軍二萬人的騎兵，在隻有迫擊炮火力壓製的情況下，殲滅敵軍五萬七千多人，俘虜二萬三千多人，其餘都被擊斃。三月三十日，邊防部隊進入鄯善接防，騎兵集群繼續西進。
四月初十，人民軍荒漠旅攻占吐魯番東麵的高昌故道隘口，吐魯番門戶大開。四月十二日，人民軍騎兵、荒漠旅包圍吐魯番，葉爾羌部騎兵不戰而逃，三萬多人絕大部分被殲滅，剩餘的逃往托克遜城，人民軍騎兵集群尾隨追擊一百多裡，趁機攻占托克遜城，並且追擊敵騎兵一直到了南麵通往焉耆盆地的山口，北麵通往達阪城的山口，除了極少數騎兵逃走，葉爾羌部騎兵和當地部族騎兵四萬多人全軍覆沒，俘虜一萬多人。
四月十五日，荒漠旅進入托克遜城，並且在北麵山口設立防線，阻止迪化的準噶爾部敵騎兵突襲。而人民軍騎兵在休整了十天後，完成了一次補給，於四月二十九日突破焉耆北麵山口，然後人民軍騎兵集群三個旅仿佛洪流衝出山口，向南麵的焉耆和鐵門關湧去，五月初三，人民軍攻占焉耆，五月初四占領了鐵門關。
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至此人民軍在天山中段打開了天山南部的大門，西域南部北沿的輪台已經處於人民軍的兵鋒之下，再往西麵的龜茲、姑墨、疏勒全部都是一馬平川，再也無險可守，正是騎兵縱橫的天然戰場。鐵門關距離疏勒二千裡，從疏勒往南五百裡就是葉爾羌部王廷所在地莎車。
而從鐵門關往南二百裡就是尉犁，沿著塔克拉瑪乾沙漠南沿往西是若羌、且末、策勒、民豐、於闐、皮山、葉城，從葉城往北二百多裡也是葉爾羌部王廷莎車，整個絲綢之路南線的兩條線路東西長二千多裡，南北寬六百多裡，北麵的支線沿天山往西，南麵的支線沿昆侖山往西，最終彙合於莎車，而與莎車隔著帕米爾高原相望的是哈薩克汗國的吉爾吉斯部、土庫曼斯坦部、塔吉克斯坦部。而南北兩線中間正是死亡之海塔克拉瑪乾沙漠。
與於闐、葉城隔著昆侖山相望的是坎大哈平原河穀，再往南麵海岸可以與果阿根據地連接上了。華夏的戰略就是從西北麵封死印度莫臥兒帝國的通道，今後如果南下，東麵可以夾擊印度，西麵可以威懾波斯，既可以讓印度喪失所有的出海口，又可以給繼續西進一個穩固的前進基地。
1638年六月二十二日，在初步穩定了鄯善、吐魯番、焉耆地區後，人民軍騎兵部隊兵分兩路，分彆從青海湖日月山口、鐵門關向西域南部盆地的南、北兩線向西急進。
南路騎兵集群後荒漠部隊於六月二十九日攻占尉犁，然後向南進攻，七月八日攻占若羌，七月十五日攻占且末，修整到八月二日後再次西進，一路攻占策勒、民豐、於闐，至九月底於北路軍一起合圍了莎車城，南北兩線的葉爾羌部騎兵和部族騎兵二十萬被大部分消滅，俘虜了五萬多人，莎車城的守軍不足二萬，窮兵黷武的阿裡汗終於嘗到了自己釀的苦酒，十月二日，阿裡汗被當地部族首領毒死，莎車當地部族首領開城投降。
北路的進攻相比於南路有一些難度，因為葉爾羌汗國的主力都集中在北線，在輪台、姑墨進行了兩次大規模的騎兵彙戰，人民軍分彆殲滅了八萬和五萬葉爾羌汗國主力騎兵，七月底之前就在姑墨休整，一直等到後續部隊和工作團進入姑墨，才於八月初十出發繼續西進，攻占了巴楚、疏勒，九月底於南路軍會師莎車。
十月十日後續部隊進入莎車換防騎兵部隊，首批工作團也抵達莎車，葉爾羌汗國除！
人民軍騎兵部隊繼續清剿殘兵，後續跟進的邊防部隊進駐了天山中西部的要道隘口和昆侖山通往南亞的達阪要隘，而通往西北麵哈薩克汗國的道路、隘口也相繼被占領，邊防部隊開始就地駐防。
從七月份開始華夏的大批工作團、駝隊、自主移民團紛紛通過南北兩線進入西域南部，同時還有華夏石油探礦隊、金屬探礦隊、煤礦勘探隊也紛紛進入，華記的第一批產業布局人員也進入南部地區，考察道路、水源、生態、糧食生產和特色產業，規劃下一步的產業建設。
而王夫之的思想改造工作團也從哈密一批批出發，前往剛剛收複的西域南部地區，成員主要是哈密的漢民和當地各部族思想改造積極分子，經過了哈密的試點改造工作，二萬多經過思想培訓的工作團分散到了西域南部各地，在人民軍的配合下，開始對葉爾羌汗國整個進行社會製度改造，思想改造、漢語普及、平均地權、恢複公平正義的基層組織建設和製度改造，這是一個相對來說時間比較長的變革過程，不是一朝一夕能完成的。
華夏收複的西域南部麵積約有八十萬平方公裡，相當於中原七八個省的麵積，人口隻有二三百萬，有大片的綠洲、草場、雪山、戈壁，還有廣袤無垠的大沙漠，適合於人生活的地區開發不足，葉爾羌汗國原本是半耕半牧，而沿和田河、葉爾羌河、喀什河、姑墨河兩岸有大片的土地適宜耕種，糧食生產嚴重不足，葉爾羌部貴族殘酷壓榨也讓普通的部族百姓生活非常悲慘，加上連年戰爭，和準噶爾部爭奪西域的控製權，人口銳減，生產力低下，農具甚至以木製為主，是一個資源豐富但是極度需要發展生產的地區。
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