1646年三月初，在外高加索三國邊境人民軍黑海歐洲戰區的山地師三個旅，全部集結待命，李敢經過二年多偵察、滲透，在格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆三國已經建立了遊擊根據地通道，按照之前襄陽戰區的戰術模式把外高加索三國已經滲透得千瘡百孔，不僅組織當地百姓建立了遊擊根據地，而且漢語普及都擴大到了近一半人口，民兵聯隊和基層組織全部建立，除了重要城市和部族首領駐地外，人民軍的偵察分隊都是暢通無阻，並且當地百姓培訓後選拔的情報偵察分隊已經全部潛入了重要城市和部族駐地。
有白虎的配合，攻城就是輕而易舉的，反而是山地野戰對人民軍有一點挑戰性，剽悍的高加索山民對山地戰的把握是刻在骨子裡的傳承，伏擊、奇襲、肉搏樣樣精通，並且熟悉地形，所以李敢在製定作戰計劃時儘可能的避免山地野戰，實在避免不了就伏擊、誘敵，儘可能的避免肉搏戰，減少不必要的傷亡，當然突發情況下肉搏戰爆發也是沒辦法的，所以後麵一年的演練主要是山地遭遇情況下的肉搏戰，除了提高單兵作戰能力外，小組戰術配合也是重點項目，冷熱兵器組合使用的小組戰術更是重中之重，一個小組通常由一個狙擊手、一個輕機槍手、三個步槍手和二個弓弩手組成，每個人都配有毛瑟手槍一到二支，弓弩手配的是最新的連弩，射程達到了五十米，還配有光學瞄準器，可單發可連發，每個人還配有最新的刺刀一把，手雷五顆，可以說是武裝到了牙齒，但是就是這樣李敢也不敢小視高加索山民的戰鬥力，這也是講武堂一開始就教育的基本原則之一，戰略上藐視對手，戰術上重視對手，所以李敢的戰前準備應該說是非常完備了。
三月初八，山地師的部隊分成幾十支營連單位分散潛入外高加索三國，隱蔽行軍到預定的戰術目標附近後，在同一時間放起進攻，預定的攻擊時間是三月二十六日，攻占與奧斯曼帝國、波斯邊境道路隘口的部隊潛入需要比較長的時間，山地行軍遭遇突發情況的可能性很大，所以準備時間比較長。
三國中與俄羅斯比較親近的格魯吉亞是最容易攻占的，因為人民軍已經攻占了俄羅斯通往格魯吉亞的裡海西北部，格魯吉亞的部族首領已經失去了外援，而且普通百姓對俄羅斯曾經的橫征暴斂記憶猶新，分外憎恨，而人民軍的當地偵察宣傳分隊的宣傳滲透效果頗佳，當地部族首領已經失去了民心，隻有嫡係部隊還能掌握在手，不過數量就僅僅是不到五萬人，而且分散在十多個城市、道路要點駐守，而那些附庸部落的部隊大多數持觀望態度，所以在第一時間內消滅嫡係部隊就能在最短的時間內占領格魯吉亞，而李敢的進攻計劃是在三月二十六日夜裡同時發起，目的是在絕大多數駐軍都在營地裡集中消滅，少數不在營地的敵人也就不足為懼了。
靠近奧斯曼帝國的亞美尼亞的情況比較特殊，除了實力最強的東北部部族首領依靠奧斯曼帝國的的實力強壓其他部落以外，還有東南方向的一部分小部落依靠波斯與北部的部族對抗，形勢也是四分五裂，對人民軍的突然進攻都沒有防備，所以突襲的效果也不會差。
阿塞拜疆就是緊靠著波斯，與奧斯曼帝國、華夏基本上不接壤，都是戰略位置極為重要，是西亞通往黑海南麵的必經之路，而且卡住了通往裡海的道路，所以是人民軍必須攻占的要地。阿塞拜疆國內情況是一小部分部族依靠波斯想統一全境，都是大部分部族與波斯有幾百年的仇恨，而且普通百姓都對波斯非常敵視，因為有太多的親人命喪波斯軍隊之手，所以人民軍在阿塞拜疆的滲透非常成功，普通百姓對殘酷壓榨自己的貴族首領也非常仇視，還要為貴族首領發動的戰爭付出無數的親人生命，人民軍在阿塞拜疆的遊擊根據地已經抵達波斯邊境線，而且當地山民民兵組織完善，訓練有素，所以外高加索的第一戰就在阿塞拜疆與波斯的邊境地區，打掉依靠波斯的部族部隊，守住通往波斯的道路隘口，然後關門打狗，消滅依靠波斯的部族部隊和部落貴族首領，最後控製阿塞拜疆全境。
三月二十五日，人民軍黑海戰區山地師第一旅一個團兵分三路攻占了通往波斯的三條道路隘口，消滅了駐軍四千多人，並且封鎖了所有道路，阻斷了消息外傳通道，當地民兵進入隘口協助防守。
三月二十六日夜，外高加索地區三國所有依靠奧斯曼、波斯的部族駐軍和城市同時遭到了人民軍的包圍和突襲，在白虎特戰隊和戰區特戰團的協助下，主要城市紛紛陷落，部族首領基本上在當天夜裡被俘虜或者是被消滅，隻有駐軍營地的戰鬥持續時間很長，人民軍為了避免傷亡過重采取了逐步清剿推進的戰術，分片清理，逐點進攻，所以推進速度不快，都是在人民軍的遠程火力壓製下，當地部族部隊的反擊手段不多，射程不足以打擊到人民軍反而被一個個消滅，所以駐軍士氣越來越低落，很多士兵都躲藏起來，等到人民軍到達後就放下武器投降。到三月二十七日，大部分駐軍營地都被攻占，所有的重要城市在當地民兵聯隊和偵察分隊的配合下都被攻占，少部分駐軍營地的攻防戰一直持續到了二十九日才結束。
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隻有亞美尼亞北部的部族部隊在進攻發起時就開始了逃跑，有二千多人向東北方向逃入奧斯曼帝國的邊境線，還有近三千逃跑的部隊與人民軍在亞美尼亞通往奧斯曼邊境的山區發生了遭遇戰，人民軍一個團二千多人與三千六百多亞美尼亞部族軍展開了一場激烈的遭遇戰。亞美尼亞部族軍非常熟悉地形，一經正麵火力打擊就全部分散，試圖包圍人民軍的這個團，而人民軍也不甘示弱，以分散對分散，小組配合戰術發揮巨大威力，人民軍越戰越勇，而亞美尼亞部族軍傷亡慘重，反而被人民軍在山地地形下壓製住了，並且不斷的被壓縮範圍。亞美尼亞部族軍打的非常憋屈，人民軍山地部隊的進攻讓他們防不勝防，空曠地帶都有機槍火力壓製，還有數量很多的狙擊手在樹上、地下、山頭上遠距離射殺，四五十米距離內，遭遇的是連發火力的射擊，根本就不敢露頭，而且就是躲著不動也逃不過打擊，不是手雷集火隱蔽區就是被弓弩無聲無息的擊斃，很少見到人民軍的身影，見到的也是為了誘敵進入伏擊圈。李敢這個把普通山地部隊帶成了特種部隊的師長可以說是使出了渾身解數，山地遊擊戰與特種戰相結合的戰術不僅是亞美尼亞部族軍不適應，就是人民軍其他戰區的山地部隊也不適應，一不小心就會吃大虧！
三月二十七日的遭遇戰經過一天的激戰基本上結束了，第二天又清剿了一天，三千六百多亞美尼亞部族軍被全殲，擊斃了二千八百多人，七百多人被俘虜，人民軍傷亡三百多人，戰死四十多人，這還是李敢進行了很長時間的戰術訓練的情況下打出的傷亡，如果換個部隊來進攻，傷亡比甚至可能接近一比一點五，這個傷亡比已經是人民軍近年來最慘重的一次了，因為兵力差距不大，所以顯得傷亡比較重。所以李敢之前的準備是非常正確的，同時也說明高加索山民的山地戰素養是十分驚人的。戰後李敢向戰區後人民軍總部上報的總結報告中都提到了今後以高加索山民為骨乾組建山地部隊的建議，人民軍總部采納了李敢的建議，同時命令李敢在高加索地區建立一個山地部隊訓練基地，編製是正師級編製，李敢升任高加索守備區司令，另外組建一個邊防師駐守三國與奧斯曼帝國、波斯的山地道路、隘口。高加索守備區是正軍級建製，和克裡米亞守備區一個級彆。
之後的收複占領就成為了華夏黑海、歐洲戰區工作團的任務了，大批部族工作團進入，開展平均地權和製度改造，建立民兵組織和基層建設，同時進行大規模的漢語普及教育，邊防部隊進駐高加索山脈的製高點，沿著分水嶺建立了防線，在亞歐分界線上設立了鞏固防疫工事，並且開始開辟拓寬道路，建設前沿基地。這樣在高加索地區，華夏占據了製高點，向東北的奧斯曼帝國和東南的波斯形成了巨大的戰略威懾，這是一個戰略即將實施的開端。
人民軍山地部隊訓練基地設在了阿塞拜疆，新兵訓練後的戰術演練就放在了奧斯曼帝國和波斯交界處，實戰演練一直持續到訓練期結束。
華夏在高加索地區的戰略部署形成，是亞洲戰略的最後一步，剩下的就是如何威懾和形成華夏需要的戰略格局了。
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