察罕帖木兒一死，元軍陷入內戰，再也無力南下。
此時，卻迎來了王保保的高光時刻。
察罕帖木兒遠征在外，主力在山東。
另一個元朝將領孛羅帖木兒看到山西空虛，竟出兵占了察罕帖木兒的老家！
察罕死後，原來察罕帖木兒的部下立刻就想要爭奪部隊的控製權，其中就有李思齊。
但是朝廷已經下令讓其養子擴廓帖木兒接手他的兵權官職。
擴廓帖木兒也就是王保保。
當時不到101novel.com歲的王保保全部承接其養父的兵馬，因為年齡比較小，被人稱為“孺子”、“小總兵”。
王保保也是個狠人，他發兵攻陷了山東益都，斬殺了叛變刺殺養父的田豐、王士誠等人。
為義父報了仇。
但是，他短時間無力南下了，因為山西老巢受到了威脅，王保保於是從山東回軍與孛羅帖木兒交戰，兩人大打出手。
朱元璋才獲得了喘息，他才得以先後平定陳友諒、張士誠，吃下這兩個最大的對手，老朱才有力量發動北伐。
反觀王保保和孛羅帖木兒二人交戰多時，最後終於王保保取得了勝利，他殺了孛羅帖木兒，於是王保保護送皇太子回到大都，他也被元順帝封為中書左丞相。
此時的王保保卻和關中李思齊等人又發生了矛盾。
這是因為關中四軍閥李思齊、張良弼、孔興、脫列伯本來就是他義父察罕帖木兒的部下。
但是此時他的義父察罕帖木兒被刺殺身亡之後，關中的四大軍閥便不再聽命於王保保，他們認為年輕人辦事不牢。
於是王保保企圖將這四路大軍收入囊中。
四人拒不受命，因而與王保保展開火拚。
“相持一年，前後百戰，勝負未決”。
此時的元順帝根本無力阻止他們之間的火拚。
朝廷隻能下旨勸和。
於是下詔封王保保為河南王，允許王保保調度天下兵馬“肅清江淮。
王保保便到了河南。
這也就是為什麼此時北伐比較棘手的地方，由於楊鳴等人叛亂，造成了北伐遷延日久，所以王保保得以調集重兵防守河南、山東等地，就連關中李思齊等四大軍閥也都到了潼關。
沒想到這兩天卻起了意外的變化。
這兩天李思齊和王保保等人都收到了大將軍徐達墜馬受傷的消息。
由於主帥徐達受傷，朱元璋已經取消了北伐的消息已經傳到了王保保和李思齊等人的耳中。
所以他們的內鬥開始加劇。
王保保知道明朝已經取消了北伐，所以他認為趁此良機應該調集兵馬南征，他將命令發布到了李思齊等人的手裡，要求他們立刻率兵馬來河南會合，準備南征。
但是此時四大軍閥害怕王保保利用南征之機將這四路大軍收入囊中。
就在這時候，潼關、河南等地謠言四起，說王保保想趁機拿下關中等地。
所以李思齊立刻命人緊守潼關，眾將立刻返回長安。
關中四大軍閥結成反擴廓帖木兒聯盟，推李思齊為盟主。
王保保禍不單行。