說說十六國！
第六十九章四麵楚歌
公元402年2月，正如後秦皇帝姚興所料，後秦大軍從姑臧撤軍之後，西北諸涼國圍繞姑臧展開激烈爭奪。北涼國主沮渠蒙遜借姑臧糧荒之機率軍進攻僅保有一城的後涼。後涼國主呂隆傾全城兵士迎戰，並且遣使向南涼國主禿發利鹿孤求救。
禿發利鹿孤此時已染病不起，便派其弟禿發傉檀率騎兵一萬前往救援，並麵授機宜，讓禿發傉檀趁救援之機攻占姑臧，禿發傉檀自然知道姑臧乃西北重鎮，便馬不停蹄趕往救援，但禿發傉檀未到，呂隆便小勝沮渠蒙遜，沮渠蒙遜聽聞禿發傉檀率軍馳援而來，恐怕自己與呂隆鏖戰，被南涼坐收漁翁之利，便派人與呂隆講和，呂隆也怕禿發傉檀假道滅虢，便和沮渠蒙遜結盟，沮渠蒙遜更是料定禿發傉檀來援姑臧不會輕易而回，心中盤算正可讓呂隆再戰禿發傉檀，便於退兵之時，又留下糧穀一萬餘斛，幫助呂隆渡過糧荒，好讓其抵禦禿發傉檀。
禿發傉檀見沮渠蒙遜退軍，又資助呂隆糧食，知道沮渠蒙遜並未安好心，正巧，南涼國內傳來其兄病危之消息，禿發傉檀便也退兵返回樂都。不久，南涼國主禿發利鹿孤病逝，遺命禿發傉檀繼位。
同年10月，剛剛繼位的南涼國主禿發傉檀聽聞西涼國主李暠派兵攻掠北涼郡縣，知道沮渠蒙遜無暇顧及後涼之事，便親自率兵再攻姑臧，想一舉拿下此西北重鎮，後涼國主呂隆據城堅守，禿發傉檀率兵猛攻，姑臧岌岌可危。
公元403年，後涼國主呂隆堅守姑臧數月。一日，呂隆登上
城樓，看到姑臧城滿目瘡痍，百姓凋敝，兵士疲累，不僅痛苦萬分，默默流淚，對於國家頻頻遭受南涼和北涼的輪番攻擊，自己隻能疲於應付，為保城中軍民免受戰爭之苦，呂隆隨即下令派遣呂超率二百騎兵，攜帶宮中珍寶，前往長安，請求後秦皇帝姚興派兵前來接管姑臧，並許諾舉國投降。
呂超領命，不敢耽擱，快馬加鞭趕往長安。
姚興得知呂隆已有納土歸降之心，便派其部將齊難等率四萬步騎兵前往姑臧。這時禿發傉檀得知後秦大軍將至，自己勢單力薄，便率部退去。
齊難率軍趕到姑臧，呂隆乘素車於城外迎接。並派宗室向呂光宗廟告彆，道:“先皇運籌帷幄，開疆拓土，執掌涼州，德服蒼生，威震四方。後嗣旁支，無德無才，相互篡位殺戮。二虜接連相逼，不孝子孫將回關中，謹與先皇在此訣彆。”
呂隆及其眾臣痛哭失聲，後秦軍士也為之動容。齊難留下守城士卒，帶領呂隆及其宗室大臣一萬餘戶東歸長安，自此後涼滅亡，從呂光自立至呂隆投降，享國17年。後涼滅亡後，後秦占據姑臧，威震西北，南涼國主禿發傉檀也隻能望城興歎，並去掉尊位，稱臣後秦。北涼國主沮渠蒙遜因為西涼國主李暠不斷派兵騷擾其境，無心東顧，便也稱臣後秦。
這時的後秦皇帝姚興自認西北平定，並聽聞東晉內亂，便借機向南方擴張。
此時的東晉，在淝水大戰後，皇帝權勢逐漸衰微，當年領兵保住東晉半壁江山的謝
氏大族與桓氏大族把持軍國大權，謝氏大族族長謝安病逝後，桓氏開始做大，並且世代擔任軍事重鎮荊州之刺史，待到後涼滅亡之年，東晉荊州刺史桓玄自恃力量雄厚，遂有不臣之念，便從荊州起兵，順江東下，直逼東晉都城建業，很快桓玄領兵攻入建業，逼迫東晉皇帝司馬德宗禪位於其，並改國號為楚。
桓玄政變，東晉各地守將紛紛起兵討逆，以至於江南大亂，後秦皇帝姚興自然不會袖手旁觀，就在後涼國主呂隆投降之時，其親率大軍南下，連克東晉十二郡，並且順手牽羊大破仇池，仇池王楊盛不得不遣子為質，並降尊號稱臣，這時後秦國力已不輸於占據關東之北魏。
雄踞關中的後秦皇帝姚興見國力昌盛，便開始對朝政懈怠。姚興曾於後涼迎請西域高僧鳩摩羅什，並對其尊崇備至，對佛事更是心虔誌誠，在後秦皇帝姚興不遺餘力推廣之下，後秦舉國上下篤信佛教，一時間全國遍地寺院佛塔拔地而起，而且僧侶免服徭役，各地百姓更是達到每十戶中有九戶人家有人出家為僧的地步。
姚興佞佛以至荒廢國政，並且將國庫收入大量投入到佛事，使得國庫空虛，而且國中百姓大量出家，也使後秦國中無人參軍，無人耕作，如此一來，後秦國力嚴重遲滯。
然而，占領關東地區的北魏在姚興逐漸稱霸關中，威震西北之際，也在皇帝拓跋珪的治理下，發展生產，增長人口，積蓄糧草，並且伺機削弱和消耗後秦。
若知雄才大略的北魏皇帝拓跋珪如何應對逐漸強大的後秦，請看下章。