101novel.com101novel.com年，宣布首輛搭載固態電池係統的可行駛純電動樣車ex3成功下線
101novel.com25年前上市的新車有望搭載400hkg的固態電池。
長城汽車
計劃在101novel.com25年在量產車上應用能量密度達350500hkg的圓態電池
天際汽車
101novel.com19年初，展出了國內首台固態電池電動汽車7。
哪吒汽車
101novel.com19年，與清陶科技達成全麵深度合作，共同推進固態電池的研發與應用，加快在斷能源汽車上的商業化落地。
2半固態對產業鏈衝擊有限，固態電解質成膜是關鍵
固態電池通常采用軟包+疊片封裝工藝，中後道工序變化大，不需注液化成。
作為過渡階段的半固態電池供應鏈與現有供應鏈的重合度很高，隔膜通過複合固態電解質塗層增加了價值量，電解液添加劑對於原位固態化合成複合固態電解質，固態電解質成膜工藝成為關鍵。
半固態推動新型添加劑、複合塗層隔膜、凝膠態電解質、高性能正負極等關鍵材料體係的創新
3製造成本顯著降低，降本須應用鋰金屬負極
2020年在固態電池成本構成中，固態電池正極漿料混有部分電解質，成本約60kh,較液態鋰離子電池正極提高了約50未來采用鋰金屬負極可以降本30至60左右，否則固態
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電池經濟性不具競爭力；固態電池隔膜成本略高於液態鋰離子電池；裝配與測試成本顯著降低。
半固態降本亟需規模效應，光大證券認為50gh是半固態與液態鋰電池規模效應的臨界點。
4氧化物體係進展最快，或疊加聚合物改善界麵柔性，硫化物體係遠期技術空間高固態鋰電池的研發路線有聚合物、氧化物和硫化物電解質三種。目前氧化物體係的步調最快，硫化物體係緊隨其後，高能聚合物體係還處於實驗室研發階段。
清陶能源現有技術路線是氧化物體係，未來研發聚焦於聚合物與硫化物體係，101novel.com101novel.com年已經建成了全國首條固態動力電池規模化生產線；衛藍新能源專注於無機氧化物與聚合物固態電解質的研發，有三十年的技術積累優勢，厚積薄發；贛鋒鋰電走氧化物厚膜路線，與孚能科技均已經建成了中試生產線；蜂巢能源的半固態果凍電池已經投產；相較於研發半固態電池，寧德時代偏向於硫化物電解質的開發，同時專注於通過電池結構改性提高性能。
523年有望看到車端應用
半固態路線對於現有液態鋰離子電池體係更迭小，被視作全固態的過渡路線。衛藍、清陶等一級市場固態電池企業和孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力企業路線選擇有差異，預計101novel.com23年陸續看到車端應用。
半固態電池增加了固態電解質塗層、原位固態化鋰鹽等材料，關注例如鋰鑭鋯氧llzo、磷酸鈦鋁鋰tp、硫化物固態電解質、新型鋰鹽等增量材料供應鏈及其供應商。
核心公司寧德時代、孚能科技、當升科技、華盛鋰電、上海洗霸、東方鋯業、三祥新材、瑞泰新材等。
3、板塊估值窪地已現，豬雞或共迎布局良機華創證券
豬雞板塊估值窪地已現，有望迎來布局良機。
豬價低位震蕩，行業公司經過股價調整，多數養豬股估值重回底部位置。待豬價下行風險逐步釋放，將迎來重點布局窗口。節後苗雞、毛雞價格持續上漲，23年行業景氣度向上，這一輪是有望創出曆史新高的。動保需重點關注非瘟疫苗研發推進帶來的投資機會。
1豬價低位震蕩，多數養豬股估值重回底部
湧益數據顯示2月5日全國生豬均價為1403元kg,較上周下降約03元kg。春節後需求轉淡，疊加大豬出欄壓力，豬價維持低位。
湧益數據顯示目前生豬出欄均重仍接近1101novel.comkg。展望節後豬價，政策層麵農業部已提示市場節後可能出現階段性虧損，將適時啟動政府豬肉儲備，在需求轉弱背景下預計後續價格維持低位震蕩、短期壓力較大。
經過股價調整，多數養豬股估值重回底部位置，待豬價下行風險逐步釋放，養豬股將迎來重點布局窗口。曆史上看，隻要行業內的企業處於擴張狀態、成本沒有失控，每年市值底部都在抬升，這主要得益於行業規模化浪潮背景下，優質企業高roe和高成長的擴產在不斷為股東創造價值。
因此市值底部長期持續抬高，重點關注成本優勢顯著、頭均盈利能力最強的牧原股份、東瑞股份等，關注三天康生物、神農集團，巨星農牧，新希望。
2節後苗雞、毛雞價格持續上漲
2月5日煙台地區報價達到42元羽，環比上周漲幅超16,主要受供給端出苗量較少、補欄需求較旺所致；商品代毛雞報價487元斤，環比上周上漲約03元斤。
短期看節後需求季節性轉弱，但疫後經濟修複有望提振餐飲場景需求，中長期看，前期價格下跌導致的“不敢養、不願養\"將擴大供給缺口，在22年下半年祖代產能短缺並未傳導到商品代情況下，商品代雞苗及雞肉價格表現已較為強勢，隨著種源缺口或將持續近一整年，疊加需求層麵消費的邊際複蘇，預計商品代雞苗以及雞肉價格也將衝擊曆史新高。
近期同樣經過產能去化的鴨苗價格月度漲幅超101novel.com0至7元羽，而白雞祖代引種持續受限、產能缺口更大，參照鴨苗價格走勢，有理由樂觀看待23年白雞行業景氣度。
截至23年2月1日，美國在本輪禽流感疫情中已發生313例商業養殖場、435例家庭養殖場高致病性禽流感疫情、撲殺禽類數量達到5824,疫情影響州達到47個，相較上一輪禽流感疫情在更短的時間內產生了更大的影響範圍與撲殺數量。
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海外禽流感影響超曆史最高紀錄，且仍在持續發展中，預計從海外低引種狀況或持續更長時間，種源缺口有望進一步放大。
從長周期視角看，在持續高糧價背景下，白雞作為料肉比最低的動物蛋白其性價比和經濟性優勢會進一步體現，行業長期成長性已經凸顯；另一方麵，龍頭企業的規模相比上輪周期有
明顯擴張，本輪周期的利潤兌現能力也有望大幅刷新曆史紀錄，這一輪周期有望達到曆史新高以上50100空間，與之對應預計股價也同樣有望大幅刷新曆史高點。
整體板塊都迎來極佳的配置機會，關注最早受益也是最受益的種苗環節，代表企業益生股份；禾豐股份是白羽雞行業中長期相對最被低估的一家企業，多年的積累與成長有望在這一輪周期得到重新定價，市值成長空間巨大，關注禾豐股份和禾豐轉債。
3動保關注非瘟疫苗研發進度
下遊養殖端盈利複蘇帶動動保行業景氣度提升，判斷23年是動保行業利潤修複之年。
投資層麵，曆史上動保板塊2條核心交易邏輯“後周期邏輯”和“大單品邏輯”均已有所表現，23
年隨著“揭榜掛帥“等重點項目進入中期考核節點，有望看到包括亞單位疫苗、活載體疫苗等多技術路線的非瘟疫苗研發加速推進，帶來潛在的a機會。
若後續非瘟疫苗成功商業化落地，或給豬用疫苗市場帶來翻倍以上增量空間，重點關注普萊柯、中牧股份，關注生物股份、科前生物。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，儘管少有人懂，但是我自有我的風采
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