a股3月26日周末複盤，周一策略前瞻（下）
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周末吹噓最多的就是人工智能，人工智能不但散戶在抱團，機構也在追，拓維信息、寒武紀、科大訊飛等都是連創新高，特彆是三六零從美股回來跌成了狗，今年憑借人工智能股票漲上了天！今年買人工智能的那批基金跟去年追漲新能源的那批人還是同一批人，因為基金經理沒有更換！特彆是蔡經理，去年基金跌成了狗成為蔡狗，今年就是排名第一！不過買在無人問津，賣在人聲鼎沸，現在人工智能的預期太一致了，人民日報又在搖旗呐喊，彆忘了4000點是牛市的，結果，大家都看到了！4000點一直是a股天花板，所以，沒有參與人工智能的朋友還是不要參與了吧！
文章稱近年來，我國形成了良好的人工智能產業發展基礎。除人工智能核心產業規模快速增長外，我國人工智能企業數量超過4101novel.com0家，智能芯片、開源框架等關鍵核心技術取得重要突破，智能傳感器、智能網聯汽車等標誌性產品創新能力持續提升；在智能化信息基礎設施布局建設方麵，101novel.com22年，全國在用數據中心機架總規模超過650萬標準機架，目前有超過30個城市正在建設或提出建設智算中心。
點評進一步推動人工智能產業發展，將創新要素轉化為物質或知識資源，形成規模效應和範圍效應，關鍵在於協同創新平台的搭建。構建人工智能協同創新平台，要聚焦當前落地應用需求，更快實現人工智能生態夥伴的業務聚合、資源聚合和戰略聚合，平台內的各方主體通過加強人工智能算力輸出、服務能力優化及人才培養等層麵的要素供給，形成產業鏈上下遊通力合作的產業生態。
人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術。近年來，我國陸續出台多項政策，鼓勵人工智能行業發展與創新。《新一代人工智能發展規劃》《關於支持建設新一代人工智能示範應用場景的通知》《新型數據中心發展三年行動計劃101novel.com21—101novel.com23年》等產業政策，為人工智能產業發展了保障；我國還依托領軍企業建設了10餘家國家新一代人工智能開放創新平台；依托地方建設國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區；以發布智能產品推廣目錄等方式推動人工智能技術在醫療養老、城市建設等重點領域的規模化應用……
二、證監會進一步推進基礎設施領域不動產投資信托基金（reits）常態化發行相關工作，證監會支持不動產投資信托基金發行，
近日證監會發布《通知》，並將進一步完善相關業務規則。此次《通知》共提出四方麵12條措施，進一步推進reits常態化發行工作。《通知》提出，研究支持增強消費能力、改善消費條件、創新消費場景的消費基礎設施發行基礎設施reits優先支持百貨商場、購物中心、農貿市場等城鄉商業網點項目，保障基本民生的社區商業項目發行基礎設施reits。
點評前麵還有一條國家發改委發布的研究支持增強消費能力、改善消費條件、創新消費場景的消費基礎設施發行基礎設施。這些都是利好房地產和大消費板塊，房地產經過前麵一二月份的打雞血刺激以後，現在好像又賣不動了，主要原因就是大家手中沒有錢，有錢的人已經有好幾套了！所以，最好的辦法還是讓股票漲起來吧！隻要股市漲起來，彆說消費、房地產，二胎、三胎都能解決，但a股一直都在以融資為主，造富了少數股東，貧窮2億股民，結果富人移民，窮人繼續搬磚。
三、證監會協調推進投資端和融資端改革繼續壯大長期專業投資力量。注意幾個要點1、健全資本市場功能，提高直接融資比重。提高直接融資比重說明後期還將以發行新股為主，市場新股數量會不斷增多，估計很快就要突破6000隻了！2、協調推進投資端和融資端改革。這裡首次提到了推進投資端改革，這是以前沒有的，以前總是強調的是融資端，這裡新增加了投資端，主要還是引進外資，加大入市資金數量，對股市是利好。
3、壯大長期專業投資力量。這條也是以前沒有的，專業投資主要是指券商、保險等有專業資質的投資力量，近期大盤下跌砸盤就是這些渣男，下周，渣男能否變成猛男，我們拭目以待吧！注意這裡沒有提到保護中小投資者利益，不過現在中小投資者不該證監會保護了，以前每次提到保護，大家都要交保護費！下周題材股繼續嗨吧！
點評全麵注冊製取消了23倍發行市盈率的窗口指導，允許主板、科創板采取直接定價的方式，這樣有助於優質企業以更市場化的股價進行融資，有助於金融資源向優質產業、優質公司流入。新股定價主要關注企業自身基本麵，例如業績增速、利潤率水平、研發支出等財務信息，公司核心技術壁壘，行業發展空間以及公司的行業地位等。此外，新股可比公司的估值水平也是參考因素。
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全麵注冊製實施意味著股市的“優勝劣汰”現象會更加明顯，新股ipo定價會更加市場化，因此“無腦打新”的時代可能已經結束。投資者在打新的時候需要改變原有“打新一定賺錢”的投資思路和觀念，全麵注冊製下監管的重心將逐漸向信息披露上轉移，因此投資者提高專業知識水平並對新上市公司進行關注和研究可能是“打新”擁有更好體驗的重要途徑，打新過程中需要注重“理性投資”。
改革之後對於投資者的認知要求提高了，不能再像過往一樣，覺得打新中了就能賺錢。如果對新股誤判，不設漲跌幅限製的改革可能會使投資者造成不小損失，這就要求打新投資者更加謹慎，對公司有更深入地研究，通過綜合研判標的是否值得投資。新的注冊製改革下投資者將逐步轉向價值投資，加速市場“優勝劣汰”，有利於資本市場長期健康發展。
四、晶瑞電材公告，參股子公司湖北晶瑞擬通過增資擴股方式引入戰略投資者，國家集成電路產業投資基金二期、國信億合基金、國信閩西南基金擬以現金方式向湖北晶瑞分彆增資16億元、3000萬元、3000萬元，增資完成後，潛江基金、公司、大基金二期、國信億合基金、國信閩西南基金分彆持有湖北晶瑞4439、239、2305、432、432的股權。湖北晶瑞自成立以來一直致力於布局電子級雙氧水、電子級氨水等半導體及麵板顯示用電子材料等。
點評這裡重點是國家集成電路大基金二期增資16億，持有湖北晶瑞239股權。前幾天大基金一期一直在減持半導體芯片，減持的資金是不會抽走分紅的，現在就是開始了大基金二期投資，晶瑞電材是光刻膠，是半導體材料端，所以，國家大基金支持了芯片半導體設計、研發以後，轉為支持材料端，這是一個新動向，大家要注意光刻膠、光刻機的機會。
五、歐洲股市大跌，德意誌銀行收跌上周五歐美市場再出幺蛾子，那就是德意誌銀行股價在美股盤前大跌超過11，德意誌銀行已經成為歐洲銀行業危機的新焦點，引發了歐洲股市全線大跌，美股也是大幅低開，隨後德國總理發話德意誌銀行“盈利豐厚”，沒有理由擔心。才引起了該股逐步回升，帶動了歐美股市回升，美股最終收漲，歐美銀行從矽穀銀行倒閉開始，隨後蔓延到第一共和銀行、瑞士信貸，現在輪到了德意誌銀行，有人說，當你看到一隻蟑螂出沒的時候，暗處可能有成千上萬隻蟑螂在埋伏。不過，風景這邊獨好，現金正在堆滿香港各銀行！
詳情大量存款湧入香港傳言再度升級，今日又見新版本。有傳言稱，香港中外資大行抱怨“大量的存款湧入，保險櫃都壓滿也放不下，錢多到連站立的地方都沒有”。對此傳聞，財聯社記者向恒生銀行求證，對方表示恒生的存款組合及資金流出流入狀況均維持正常。也有外資私行高管駁斥了“現金堆滿銀行”這種說法，首先銀行不會接受大額現金交割，其次海關有出入境現金限製，目前國際轉賬方式主要為彙款。
投資建議當前，海內外風險因素雖然在邊際上有所釋放，但釋放程度並沒有市場想象得那麼高，未來一個多月裡，市場或繼續調整對於幾大風險的定價，因此，我們依然維持相對謹慎的看法。建議適當配置軍工、半導體等安全板塊，高分紅的低估值央企以及醫藥進行防禦，並關注短期新能源龍頭的表現。具體來看
1今年軍費增速保持穩定增長，疊加供應鏈安全和軍工集團國企改革的催化，軍工板塊或存在較大的結構性機會；以美國為代表的西方國家加強對於中國半導體等行業的封鎖，半導體等安全板塊或有更大力度政策支持，倒逼國產化率進一步提升；
2新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅的央企龍頭仍是a股估值“窪地”，價值實現有望重塑央企估值；
3疫情對於社會的長期複雜性影響，居民看病需求的提升及國家後續對於醫療資源的投入加速，使得包括中藥、醫療器械、otc、藥店等在內的醫藥板塊的景氣度將貫穿明年全年，甚至更長的周期，中藥、otc等醫藥品種逢調整可逐步布局；
4本次機構改革與政策製定更加強調戰略新興產業發展的安全性，未來新能源等新興產業監管或加強，新能源板塊最為擔憂的產能過剩與價格戰問題或部分解決，新能源龍頭短期內或有所表現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！
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