a股5月07日周末複盤市場還是比較能夠反映宏觀基本麵的
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a股三大指數周五集體收跌，滬指跌048，收報333450點；深證成指跌082，收報87點；創業板指跌131，收報226763點。市場成交額維持在一萬億上方，周五達到107萬億元，為連續第21個交易日突破萬億。北向資金周五淨買入633億元。行業板塊漲少跌多，教育、工程谘詢服務板塊大漲，軟件開發、房地產開發、互聯網服務板塊漲幅居前；遊戲板塊重挫，光伏設備、電源設備、風電設備、生物製品板塊跌幅居前。
兩市逾1500隻股票上漲。ai概念股表現分化，ai設計概念股活躍，啟迪設計、新城市均101novel.com漲停；教育股盤中大漲，科德教育101novel.com漲停，學大教育、國新文化等漲停；chatgpt、數據要素等方向午後展開反彈，光雲科技101novel.com漲停，海量數據、中遠海科、久遠銀海漲停；液冷、cpo概念股大跌，高瀾股份101novel.com跌停，劍橋科技跌停；傳媒、遊戲股陷入調整，盛天網絡、寶通科技跌超10。大金融股早盤一度衝高，中國銀河、海通證券漲超5，民生銀行漲超4。地產股盤中異動，中交地產、天保基建、華夏幸福漲停。下跌方麵，醫藥股集體調整，眾生藥業、拓新藥業等跌超5。
滬指日k收大陰星，收於所有均線之上，成交較前一交易日明顯萎縮，大盤在四連陽後，市場謹慎情緒明顯升溫。從均線上看，5日均線即將金叉10日均線，101novel.com日均線上行並踩在腳下，短線多方還是具有一定的優勢，而半年線上穿年線，年線逐漸呈現緩慢上行的拐點，長線也利於多方力量的凝聚，隻是中期大盤仍在箱體震蕩之中，未破冰前依舊掣肘於艾恩箱體定律。周末消息麵，整體偏暖，對開局有積極影響，不過現在大盤逐步逼近上軌，並不具備很好的風險收益比，逢高宜減不宜加，當然這僅限於大盤，對於結構性行情上，泛科技最近行情與大盤存在顯著的背離，那麼大盤若調整，或隨時卷土重來。貫穿全年的兩根主線，泛科技和中特股，蹺蹺板來回反複中整體趨勢向上不會輕易改變，抓住一頭低吸高拋。
指數上看，近兩周，除了上證指數收漲，其他指數以收跌為主。從宏觀上看，製造業pi處於收縮區間，疊加存款降息的消息，可以看出整個宏觀經濟處於衰退中，因此，資金流向防守板塊，導致指數形成了這樣的走勢。
同樣，從規模指數上看，除了上證50收漲，滬深300、中證500、中證1000、國證101novel.com00均以收跌為主，一方麵，與數字經濟在高位出現了分化有關。另一方麵，資金也多數湧向了高股息或者防禦板塊大票有關。
從行業和板塊上看，這兩周走得好的板塊，除了數字經濟裡的細分比如傳媒、遊戲等板塊，絕大部分都是防禦性質或者高股息的低pe或者低pb板塊，比如高速公路、港口、電力、保險、銀行、建築裝飾以及中特估，還有一季度業績比較好的中藥。宏觀經濟沒有見底回升前，預計資金還是會在這些板塊裡運作。
從技術麵看，板塊處於縮量調整狀態，均線多頭，那麼，資金最晚周一尾盤或周二就會回流，不能輕言結束，兩根陽線+一根陰線，這種組合不是結束的信號，不是之前cpo板塊那樣；滬指周五表現還是不錯的，通過縮量逼空動作完成了節前大陰形態的主動修複動作周末消息麵整體偏向利好，指數繼續看漲；
中特估周五市場中特估迎來大漲，中特估有彆於中字頭，先來了解什麼是“中特估”，估，為估值的意思，全意為中國特色估值體係。最早提出這個說法的時間要歸宿到去年（101novel.com22年）的11月21日，易會滿提出“要深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體係”；次年，也就是101novel.com23年工作報告提出，要完善中國特色國有企業現代公司治理；
國有經濟關係國家安全與國民經濟的主要領域中具有的重要支柱的地位，是未來推動現代化產業體係的中堅力量。101novel.com23年是貫徹二十大精神和國企改革三年行動方案收官後的首年，新一輪國企改革蓄勢待發，“數字中國”與“一帶一路”等政策有望形成聯動，政策高度確立國企改革投資主線。疊加“中國特色估值體係”與央企“一利五率”考核機製的轉變，央國企價值重塑將帶動相應板塊估值中樞長期迎來抬升。關注三個投資主線1）資源整合型（央企專業化整合存在重組預期的標的）；2）科創領頭型（“卡脖子”國家安全方向“鏈主”企業）；3）價值重估型（估值與盈利質量錯配的板塊和標的）。
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特色估值，兩層含義，一是特色，而是估值，特色理解為國內國企中的所在領域的引領者，估值即低pe和低pb；中特估概念，同花順新增一個版塊指數，並給了一個中特估100，這是一個全新的指數，也意味著關注度的提升，類似之前的cpo之於ai版塊而言，屬於新，市場喜新厭舊是不變的真理；
由於中特估裡所包含的股票太多，不能漫天撒網，必須有重點，這裡可以從以下幾個角度去找中特估
1、中特估+一帶一路重點中國出版、中油資本、小商品城、北方國際、中國核建、中國石油、中工國際、青鬆建化、中鋼國際、青島港、中國重工；
2、中特估+ai傳媒重點中國出版、中國科傳、中國電影；
3、中特估+中字頭中鐵裝備、中交地產、中遠海科、中船科技、中糧資本；
4、中特估+銀行（跨境支付）國有四大銀行、中油資本、小商品城；
人工智能ai傳媒板塊是整個ai調整之時，逆勢走強的分支板塊，其次是知識產權ip，再次是遊戲，周五市場，麵對周四高潮的傳媒，本以為會調整，資金回流遊戲，結果是，傳媒弱，但資金選擇的是中特估；
海外市場波動率的提升，必然導致港股波動加大。但在前期的調整之後，港股的高性價比逐漸顯現。5月港股布局應當把握市場波動下的逢低優配機遇，並在標的選擇上兼顧勝率和賠率。具體來說，我們推薦三大賽道機會互聯網、高端製造、上遊周期。其中，互聯網在前期調整後，估值性價比提升，加上ai大模型和後續應用產品的逐漸推出，互聯網平台企業將獲得更多資金關注。高端製造領域具有不錯的性價比，且受益於自主可控大邏輯。上遊周期板塊則會在充裕自由現金流和國企估值提升的雙重利好下有所表現。
五一節後首周，海外部分銀行風險事件繼續引發關注、美聯儲加息落地且緊縮節奏可能接近尾聲；國內五一假期消費和出行數據強勁反彈，投資者關注增長修複持續性，內外因素影響下本周上證指數微漲03；成交方麵，日均成交額維持11萬億元的較高水平，連續21個交易日成交額高於萬億元。北向資金單周淨流出約8億元。風格層麵，偏大盤藍籌的滬深300小幅回落03，偏成長風格的創業板指、科創50分彆下跌25、36。行業和主題層麵，金融板塊發力走強，綜合金融、銀行和非銀領漲市場；tt板塊內部分化延續，傳媒表現較好；家電、通信、電子和消費者服務等表現不佳。
就目前市場主線來看，暫時看為中特估+傳媒遊戲雙線運行；這裡，重點關注公司層麵對於ai有過積極表態的行業頭部公司，比如廣告整合營銷藍色光標，遊戲昆侖萬維+巨人網絡影視製作與發行光線傳媒
002558巨人網絡，互聯網遊戲+，2板後周五縮量調整，如果明天板塊有資金回流，這個票必然繞不開，回踩低吸為主，高開超過2放棄；
新聯電子，以往由於業績表現平凡，股價長期在底部徘徊，由於今年季報業績暴增，烏雞變鳳凰之後顯然受到了市場機構的青睞。隨著氣溫由暖轉熱，電力設備尤其是智能電網公司開始引起市場的注意，加上當前a股市場正在炒高低切換，預料這隻業績+雲計算、雲管理的烏雞變鳳凰電網設備超低價股將橫空出世，高度關注其量價關係變化。
洲明科技借消息經過一輪強有力的洗盤後，上周五一根大陽巨量反包並再創年度新高，同時一舉解放了兩年多的曆史套牢盤，主力資金繼續大幅增倉5886萬，為年度之最。公司極力注重“流程化、數字化、自動化、智能化”建設，不斷提升產品質量效益，與眾多國內外知名集團強強聯合，公司品牌及實力已享譽全球。周末吸引了114家機構和私募調研，顯然已經成為市場各路諸侯關注的焦點。由於公司正處高成長階段，細分領域技術及市場占有率穩居全球之首，股價低廉，最重要的是主力資金堆量厚實，加上技術上的飛龍在天，作為市場新明星，期望能夠再創輝煌。
從板塊的走勢上看，市場還是比較能夠反應宏觀基本麵的。總體上，宏觀經濟未轉好前，上證指數目前仍然以震蕩為主。板塊上，從消息上看，中央財經委員會把握人工智能等新科技革命浪潮，繼續關注數字經濟細分方向，結合宏觀經濟關注防禦性質或者高股息的低pe或者低pb板塊，比如高速公路、港口、電力、保險、銀行、建築裝飾等以及中藥。在倉位上，多往防禦性板塊方向進行配置。投資建議，僅供參考。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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