a股5月12日早盤市場目前市場目前板塊普漲，指數滯漲
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朋友們早上好，今天是5月12日星期五。上個交易日，三大指數早盤集體高開，此後中字頭、一帶一路板塊繼續深幅調整，壓製滬指表現，截至收盤，滬指跌029，深成指漲002，創業板指漲063。滬深兩市成交額8959億，較前個交易日縮量1242億，連續兩個交易日大幅萎縮，跌破萬億水平。1）傳媒板塊熱度居高不下，榮信文化101novel.com2連板，引力傳媒4天3板，中國電影3天2板，華策影視、唐德影視、華誼兄弟101novel.com漲停，板塊合計漲停家數達到19家。中原證券指出，生成式ai近似真人的思維和交互方式能夠深度賦能傳媒內容產業。
2）教育板塊繼續走強，國新文化5天4板，學大教育7天4板，中國高科4天3板，傳智教育、舒華體育、美吉姆漲停。國內教育數字化大趨勢下，ai+教育相關產品的落地或有望加速。3）電商等獲得ai加持的細分亦有亮眼表現，電商股跨境通、遙望科技漲停，值得買漲超10。4）消費電子板塊近期表現持續轉強，其中智能音箱方向領漲，國光電器4天2板，奮達科技、惠威科技、中科藍訊漲停。ai新技術或將助力智能音箱成為更好的智能家居入口，推動行業規模持續增長。5）紡織服裝、工業母機兩大板塊均表現不俗。紡織服裝板塊中紅蜻蜓、三夫戶外漲停，中胤時尚、萬事利漲超10。工業母機板塊中華東數控，秦川機床漲停，華中數控漲超10。消息麵上，根據海關總署數據顯示，4月我國紡織服裝出口17603億元，同比增長174；4月機電產品出口同比增長104，為整體出口同比增速貢獻了59個百分點。
熱點題材1、虛擬人新應用層出不窮ai驅動製作門檻顯著降低
據《財富》雜誌，美國一位23歲的女網紅發布了一款基於自己聲音、行為和個性的ai語音聊天機器人，可以作為用戶的“虛擬女友”，每分鐘費用1美元。在過去一周，該al創收了716萬美元約合人民幣近50萬元，已經吸引了超過1000名付費粉絲另悉，近日“ai孫燕姿”在全網走紅，b站上與“ai孫燕姿”有關的視頻已經近千條，其中ai孫燕姿翻唱的《下雨天》《發如雪》在b站點擊量破百萬。
點評虛擬數字人的驅動可分為由真人扮演的“中之人”驅動和ai驅動。隨著近期ai領域的技術突破、文本、圖像等領域的大模型應用的快速落地，ai驅動的數字人的製作門檻和成本有望降低例如外貌合成、動作合成等環節均可借助ai技術數字人的對話能力有望得到質的提升擁有更加接近真人的對話能力，可以推測a與數字人的結合，將使數字人的應用場景及範圍明顯擴大。
天地在線（002995）參股的世優科技已將chatgpt技術接入數字人產品當中，正在通過數字人自身的人設背景等相關數據集，基於openai形成數字人專有大腦，構建人性化模型
三人行（）與科大訊飛合作，共同開發基於星火大模型的多模態智能營銷工具，可為中小廣告主saas服務，自動生成用於電商直播的虛擬人資源。
2、dra現貨價格止跌企穩下半年下遊需求有望複蘇
據科技媒體報道，三星電子已經通知分銷商，將不再以低於當前價格的價格出售drae數據，最常見的drab2600的現貨價格周二上漲078至324美元，這是自去年3月7日以來的首次價格上漲。在三星電子公司減產後，內存芯片價格出現一年多以來的首次反彈，市場價格複蘇有望快於預期。
點評，由於原廠迅速減產今年一季度存儲庫存或成。根據美光科技一季報，單季庫存周轉天數已從去年四季度的211天降至166天。儘管當前需求尚末明顯複蘇，但手機端有望在下半年邊際複蘇，服務器出貨量有望自二季度以後逐步增長。
江波龍（）自主研發的slc閃存芯片係列實現了量產銷售收入，收到較為良好的市場反響；
兆易創新（）積極切入利基型dra存儲器市場並已推出ddr4、ddr3l產品，在消費電子、工業安防、網絡通信等領域取得較好的進展。周四a股擬減持規模較之前有所增多，康惠製藥股東tbp擬減持不超6股份，祥明智能股東祥光投資、昆山超輝擬合計減持不超6股份；新產業、銘科精技將迎來超三成以上解禁；央行數據顯示，4月份人民幣存款減少4609億元，其中住戶存款減少12萬億元；引力傳媒收問詢函，要求說明與瀾舟科技戰略合作協議所指向的具體合作內容；sci中國a股在岸指數將剔除正邦科技、東方生物等9隻成分股；湯姆貓收問詢函，要求說明湯姆貓主題樂園建設進展；美股三大指數收盤漲跌不一，貴金屬、有色金屬以及石油板塊繼續下挫。
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美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌066，納指漲018，標普500指數跌017，熱門科技股多數上漲，穀歌漲超4，特斯拉、奈飛漲超2。貴金屬、有色金屬以及石油板塊下挫，赫克拉礦業跌超7，南方銅業跌超6，世紀鋁業跌超5，哈莫尼黃金跌超4。汽車製造、奢侈品消費板塊走高，testry漲超8，西格內特珠寶漲超2。迪士尼收跌873，創最近六個月最大單日跌幅。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲382。唯品會漲超8，京東、拚多多漲超7，騰訊音樂漲超6，阿裡巴巴漲超5，百度、小鵬汽車漲超4，愛奇藝、蔚來、理想汽車、微博漲超3，滿幫、富途控股漲超2，嗶哩嗶哩漲超1。網易小幅下跌。
消息麵上四大證券報紙、重要財經媒體頭版頭條摘要。擴大有效投資，地方債發行提速；兩類存款自律上限調整，中小銀行存款利率或再下行；社保基金會擬設專項基金，支持關鍵核心技術攻關；央企股票指數年內平均上漲近14，央國企估值修複有望成為101novel.com23年主線行情。
4月新增信貸7188億元，2同比增長124，貨幣政策力挺經濟複蘇。中國人民銀行5月11日發布數據顯示，4月人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元。4月末社會融資規模存量為35995萬億元，同比增長10；4月社會融資規模增量為122萬億元，比上年同期多2729億元。4月末，廣義貨幣（2）餘額28085萬億元，同比增長124。
4月社融增量達122萬億，消費投資意願有所改善。中國人民銀行昨日發布的數據顯示，4月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量受季節性因素等影響較上月明顯下滑，但仍保持同比多增勢頭。當月我國人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元；社會融資規模增量為122萬億元，比上年同期多2729億元。
國資委指導推動央企加大在戰略性新興產業布局力度。5月11日，國資委黨委召開擴大會議，會議強調，要持續深化國企改革，不斷提高企業核心競爭力、增強核心功能，切實發揮央企在建設現代化產業體係、構建新發展格局中的科技創新、產業控製、安全支撐作用。
要指導推動央企加大在新一代信息技術、人工智能、集成電路、工業母機等戰略性新興產業布局力度，推動傳統產業數字化、智能化、綠色化轉型升級，引領帶動我國產業體係加快向產業鏈、價值鏈高端邁進。要強化頂層設計，增強國資監管工作協同和政策協同，抓緊優化考核、薪酬、主責主業、投融資等監管政策，打好組合拳，為央企更好服務支撐現代化產業體係建設有力保障。
滬深股指均繼續失守5日均線，兩市合計成交8959億元環比減少；60分鐘圖顯示，各股指均收於5小時均線附近，深成指、創業板指60分鐘acd指標保持金叉狀態；從形態來看，市場延續縮量震蕩調整，滬指三連陰逼近60日均線，創業板指則連陽收複5日均線。值得一提的是，兩市成交量跌破萬億元，此前曾連續24個交易日突破萬億元，此現象若不快速改善，將對行情後續發展不利。短線來看，上證指數周四跌穿了33101novel.com點，雖然跌穿幅度不多，但已經算是一個預警了，這種弱勢橫盤顯然不是一個好現象，不排除還會出現下探的情況。屆時就要關注短線背離以後反彈修複的力度，總之需要儘快修複才行，否則就是大盤仍將考驗3300點，甚至擊穿。
下麵再來看看題材和個股1、中特估:中油資本、小商品城、中船科技、設計總院，周四前期領漲的人氣股全線跌停，中特估已經變成“中特哭”。前幾天還是小甜甜，各種牛市來了吹上天，這幾天卻變成了牛夫人被按在地板摩擦。周四是連續第四天殺跌，差不多也跌出性價比了，今天如果有低開機會可以考慮出手。最近連續逆勢抗跌的，會成為板塊反彈的先鋒諸如，亞夏股份、中鐵裝配、哈鐵科技、中國海誠等；
中國電影傳媒+中字頭+ai，作為中國科傳和中國出版的同題材補漲，周四反包漲停已經很強勢了，逢低關注一下
2、ai:周四今天拉的還是老麵孔，應用端的傳媒+廣告，不過由於上午用力過猛，下午也出現了一些回落的跡象，而表現最為惡劣的就是捷成股份的走勢，妥妥的殺人行情。伴隨著捷成的下殺，唐德影視的上漲，也表明資金集中於影視院線這個細分方向，挖掘低位小票進行炒作，那麼ai想要重新走強，一方麵是中特估的資金要解脫出來，回流ai，另一方麵，需要等到核心個股企穩後趨勢修複，這樣信心才能回歸。
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而周四市場的縮容表現，首先是資金對於市場缺乏信心，其次是很多熱錢，很多短線資金很多短線資金被埋在中特估之中。
協創數據，網絡遊戲+存儲芯片，形態上處於上升通道，目前還沒有加速，依然看好走趨勢，回踩5日線放心低吸，高開超過2個點放棄；
周四日內的強勢熱點就兩個，一是傳媒文化板塊，屬於大ai內部穿越出來的分化再分化，有點像之前的遊戲，跟一些消息有關但主要還是資金的選擇，進入到加速階段，這裡再追高是不合時宜的。二是新能源，這裡包含了新能源汽車和一些風光儲能，其實炒作邏輯跟兩天前的中特估相似，連續兩天的持續性算不得持續，強度也注定是不如中特估的，這裡再追高也不合時宜。
無論是數字ai，還是中特估，多數細分均處於分化休整的狀態。賽道方麵，雖然寧德時代、比亞迪有放量企穩的技術特征，但並沒有全麵擴散至板塊效應。從資金分析的角度來看，這還是目前存量機構倉位相對偏高，並且增量資金介入的持續量級並不算特彆強勢。因此，對於中線資金是邊際，缺乏大級彆持續性的特征環境下，指數層麵進二退一是符合預期的。
外資、etf持續邊際流入，居民新增超額存款高位，這是對行情有支撐的增量因素。而機構倉位處於相對偏高水平，場內做多能力有限，約束了邊際增量資金進場帶來的效果。在熱點休整，而新熱點接力沒有特彆強勢擴散方向之前。存量資金約束下，經過一輪熱點方向進攻之後，預計行情有分化休整的需要。對於係統性風險有限的行情，休整充分之後的核心主線，可能還會是以中特估、數字ai為代表的細分為主。
綜合來看，市場目前板塊普漲，指數滯漲，板塊與指數行情依然在倒掛。熱點輪動切換節奏較快，新能源汽車產業鏈周四輪動走強後，數字經濟產業鏈再度回歸，兩者交替輪動，凸顯了熱點主線，更利於投資者把握賺錢機會。而指數處於震蕩格局中，意味著放緩了後市上漲節奏，但考慮市場內在結構的健康度，賺錢效應和交易情緒較好，短期內有望止跌反彈。
機會方向上，目前熱點輪動節奏較快，尚無穩定持續走強的熱點。不過從產業成長邏輯和價格上升空間看，新能源車和數字經濟兩大題材後市持續走強的概率較大。其中的文化傳媒子版塊，近期板塊上漲持續時間長，龍頭股集中，可以格外關注。策略上，中線方向耐心等待調整到位之後的布局機會。短線，圍繞新熱點啟動來來的博弈機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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