a股5月25日複盤兩級分化嚴重
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周四共46股漲停，連板股總數12隻，9股封板未遂，封板率為84（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，並購重組的日播時尚10板，電力股杭州熱電10天9板、桂東電力7天5板、新中港4天3板，機器人概念股睿能科技5板、豐立智能創業板6天5板、百勝智能創業板3板，st摘帽的台海核電4板、沈陽機床2板，智能電網板塊新聯電子7天4板，人工智能概念股金橋信息7天4板。周四收漲個股101novel.com32隻，收跌個股2738隻。
截至收盤，大盤跌011，深成指跌022，創業板指跌005。北向資金全天淨賣出9562億元，其中滬股通淨賣出5075億元，深股通淨賣出4487億元。滬深股通周四大幅淨賣出，昆侖萬維淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，家用電器板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih、ic期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，中鹽化工遭機構賣出242億，豐立智能連續2日遭機構賣出，中國科傳遭機構賣出超8000萬，一家一線遊資席位買入超4000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多，貴州茅台淨賣出居首，隆基綠能、招商銀行、五糧液淨賣出分居二至四位，這四隻個股均遭北向資金淨賣出超5億。淨賣出居首，該股已連續6個交易日遭北向資金淨賣出；五糧液、中國平安淨賣出分居二、三位。淨買入方麵，昆侖萬維淨買入居首，此外ai概念股三六零、中際旭創、中興通訊、華工科技均獲北向資金淨買入。
龍虎榜機構活躍度一般，上榜個股幾乎均遭機構賣出，其中中鹽化工遭機構賣出242億，傳媒股中國科傳遭機構賣出超8000萬，6天5板的豐立智能遭機構賣出超4000萬，該股連續2日遭機構賣出。兩隻cpo概念股天孚通信和劍橋科技均遭機構激烈博弈。此外，眾智科技、登康口腔、邁赫股份3隻個股均遭機構賣出，該股昨日均獲機構買入，參與這些個股機構或為假機構席位。一線遊資活躍度有所提升，華鑫證券上海宛平南路席位買入創曆史新高的劍橋科技191億，該席位同時抄底買入中國科傳超4000萬。量化資金方麵，劍橋科技遭兩家量化資金席位做t，光伏概念股鈞達股份近3日遭中國國際金融上海分公司席位做t。
大盤全天探底回升，創業板指相對偏強，大盤險守3101novel.com0點。盤麵上，光伏等新能源賽道股展開反彈，帝科股份101novel.com漲停，鈞達股份一度漲停。電力股再度活躍，杭州熱電10天9板，大連熱電、桂東電力、寧波能源等漲停。燃氣股午後異動，水發燃氣、貴州燃氣、美能能源等漲停。cpo概念股探底回升，天孚通信101novel.com漲停，劍橋科技漲停再創曆史新高。下跌方麵，ai應用概念股持續調整，電魂網絡跌停，焦點科技、凱淳股份等跌超5。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8569億，較上個交易日放量542億。板塊方麵，燃氣、n、電力、cpo等板塊漲幅居前，電商、傳媒、手機遊戲、草甘膦等板塊跌幅居前。
個股方麵，連板股賺錢效應爆棚，昨日8隻連板股中僅若羽臣一隻未能晉級，但其盤中也一度漲超7。杭州熱電昨晚發布嚴重異常波動公告，但未停牌，消除了短線資金的擔憂，高位連板股紛紛加速，日播時尚競價一字漲停晉級10連板，杭州熱電縮量斬獲10天9板，豐立智能也於午後漲停，6天漲近101novel.com0。板塊方麵，豐立智能帶領的機器人板塊、杭州熱電帶領的電力板塊、日播時尚帶領的紡織板塊皆有不俗表現；受英偉達業績大超預期影響，“算力三劍客”——cpo、ai芯片、存儲芯片高開低走，午後再度回升，引領三大指數反彈，龍頭劍橋科技盤中振幅高達1884；新能源賽道拒絕被ai“抽水”，光伏、儲能板塊近期持續走強，鈞達股份等標的不漲停漲不停，已從低位反彈近50。
算力概念周四強勢崛起，但盤中波動劇烈，cpo概念劍橋科技、天孚通信、英偉達概念的金百澤和鴻博股份、存儲芯片股大為股份漲停，ai算力芯片股龍芯中科漲近15。消息麵上，英偉達發布101novel.com24財年一季度財報，101novel.com23年一季度公司營業收入為7192億美元，高於公司指引區間637億到663億美元；預期二季度營收110億美元，同比增長約327，大幅超越此前718億美元預期，受此消息刺激盤後英偉達股價一度大漲近30。
消息麵，英偉達美股盤後一度漲幅擴大至近30。該公司發布的第二季度營收展望超出預期。公司大幅增加數據中心芯片的供應量；下半年的芯片供應量將大幅增加。在ai時代，“算力即權力”似乎已成為行業主旋律，算力設施需求量仍在持續攀升。openai指出，ai大模型要持續取得突破，所需要消耗的計算資源每3~4個月就要翻一倍，資金也需要通過指數級增長獲得匹配。映射至a股市場可重點留意以下方向1）算力存儲芯片；2）pcb板；3）服務器散熱；4）光模塊、cpo等方向
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點評算力是本輪ai技術大發展的確定性受益方向。自年初以來，全球科技大廠紛紛加入大模型領域軍備競賽，帶來訓練端算力需求大幅增長，而基於大模型的應用創新也百花齊放，推理側需求將有更大的空間。英偉達超預期的二季度業績指引，充分驗證此前觀點。國內數字經濟的發展把數字基建作為兩大基礎，未來國家有望在東數西算基礎上，加大對算力網絡的投入力度，這將進一步加大算力基礎設施的需求和持續性。
電力板塊近期反複活躍，杭州熱電5連板並錄得10天9板，桂東電力7天5板，新中港、大連熱電、恒盛能源2連板，寧波能源、世茂能源漲停，迪森股份漲超10。消息麵上，日前中電聯發布《101novel.com23年14月份電力工業運行簡況》顯示，4月份全國全社會用電量6901億千瓦時，同比增長83；13個省份全社會用電量增速超過全國平均水平。在國家電網經營區域，前4月工業用電量億千瓦時，同比增長51，增速較上年同期上升27個百分點。製造業用電量億千瓦時，同比增長44，增速較上年同期上升25個百分點，31個細分行業中25個實現正增長。
光伏、儲能板塊延續近期漲勢，光伏板塊帝科股份、耀皮玻璃、泰嘉股份、鴻日達漲停，仕淨科技大漲11，儲能板塊銀河電子、江蘇華辰、杭電股份漲停。消息麵上，國家能源局數據顯示，今年1—4月，全國風電光伏新增裝機6251萬千瓦，占全國新增裝機的74，同比增長115個百分點。其中，風電新增14101novel.com萬千瓦、光伏發電新增4831萬千瓦，分彆占全國新增裝機的168和572。此外，據中國化學與物理電源行業協會儲能分會統計，截至101novel.com22年底，我國新型儲能累計裝機超過87g，總體市場規模已達1800億元，同比增長240。據預測，101novel.com23年中國儲能累計裝機有望超過15g，到101novel.com25年將達到70g。n電池板塊處於漲幅前列，帝科股份101novel.com漲停。中信建投研報表示，n電池當前量產效率已達25以上，在n型電池中量產性價比最高，頭部企業均選擇以n作為下一代電池技術路線。
點評根據不完全統計，當前，n電池規劃待建產能已超過600g，n產能加速建設放量中。根據pvlk數據，目前n組件相比perc組件享有0095元溢價，在此基礎上，根據測算，n電池端預計實現1億元g盈利，遠超過hjt電池約056億元g盈利水平。兩者對比，n電池有明顯經濟性優勢，其投資生命周期有望超過市場預期。
機器人板塊內部分化，但活躍度有增無減，睿能科技5連板，百勝智能3連板，豐立智能7個交易日內累計漲幅達到213，聯誠精密、森源電氣漲停，東傑智能、騰亞精工漲超10。
點評人形機器人很好的契合了具身智能的要求，有望成為標杆應用。機器人研究的關鍵在於讓機器人適應人類環境，最終走進千家萬戶的生活（工業、餐飲、醫療等多領域）。人形機器人有望率先在b端上量，最終打開c端市場。遠期市場空間可觀。感知、運動、交互為三大模塊，重視機器視覺領域發展。
天然氣板塊午後異動拉升，美能能源、勝通能源、水發燃氣、貴州燃氣漲停。消息麵上，東莞證券認為，101novel.com22年以來我國多地出台了天然氣調價政策文件，促進天然氣的氣源價格與銷售價格聯動調整。其中，北京等地主要上調了非居民用氣的銷售價格，廣州主要提高了非居民管道燃氣銷售價的最高限價。天然氣調價政策有助於提高燃氣企業的售氣價格，助力燃氣企業向終端用戶傳導氣源價格上漲導致的成本壓力。
充電樁板塊走強，金冠股份、銀河電子等多家漲停。消息麵上，金冠股份公告擬參與投資總額達到680億元的俄羅斯“生命補給線”公路充換電建設項目。此外，廣西首條電動重型卡車超級充電線路建成投運，整條超級充電線路總長約180公裡，項目采用360千瓦雙槍直流超級快充充電樁，最高功率可達360千瓦。
綜合來看，北向資金周四流出近百億元，滬指在連續下殺後現企穩跡象，從5月9日見頂以來，周四低開形成第三個缺口並在盤中予以回補，顯示空方階段性殺跌動能衰竭，短線若無法快速收複半年線和前期兩個階段低點3230附近，則反抽後或有二次回探風險。創業板指表現更為強勢，周四成功守住去年10月份2227低點，關注創業板指能否聯動滬指展開共振反彈。儘管算力概念激活ai板塊人氣有所修複，但其持續性仍有疑問，明日分歧力度至關重要。近期光伏為首的新能源賽道持續走出獨立行情，關注其能否帶動儲能、風電等方向形成擴散。近期連板和次新、摘帽等妖股再度橫行，更多是由於整體市道疲軟下的情緒抱團，股指企穩修複對超短投機而言反而存在巨大的退潮風險。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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