a股7月14日早盤市場走勢，近期在年線附近充分震蕩蓄力之後
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市場信息十天內多部委相繼召開企業座談會，三季度政策有望持續加力提效；財政部等3部門將三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍擴大至全國所有產糧大縣；人工智能服務管理暫行辦法公布，七部門鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管（涉中科曙光、美亞柏科等）；商務部回應日本限製出口半導體製造設備新規定；商務部等16部門發文鼓勵高校畢業生創辦家政企業；101novel.com23全國暑期消費季啟動；川滇黔相鄰區發現新類型稀土資源；上海市101novel.com23年陸上風電、光伏電站開發建設方案發布；三亞出台促進低空旅遊發展暫行辦法；長江乾流梯級電站全力頂峰保供；我國正式啟動超低軌通遙一體星座建設（涉信科移動、铖昌科技等）；全球首個光伏、儲能戶外實證實驗平台101novel.com22年度數據成果發布；首個車路雲一體自動駕駛智慧園區投用；京東推出醫療大模型（涉潤達醫療、創業慧康等）；新能源汽車領域重要芯片供應持續短缺（涉揚傑科技、台基股份等）；中國國際動漫遊戲博覽會召開（涉姚記科技、愷英網絡等）。
熱門消息1中汽協發布6月燃料電池汽車產銷數據，6月fcv產銷為670955輛，同比增長2711099，16月為24952410輛，同比增長384735。並且，此前北京率先公示氫燃料電池汽車碳減排項目設計文件《北京氫燃料電池汽車碳減排項目》，產業發展再提速。
點評日前，生態環境部對er交易管理辦法公開征求意見，氫能是符合加速降碳屬性行業。市場人士認為，fcv放量確定性強，持續看好全年產銷。前6月產銷量已超去年前三季度總和，訂單量激增下整體呈現高增趨勢，行業放量特點呈“前低後高”，今年全年產銷看向萬輛。京城股份，億華通等。
2國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。《辦法》提出，推動生成式人工智能基礎設施和公共訓練數據資源平台建設。促進算力資源協同共享，提升算力資源利用效能。
點評ai訓練算力大約每6個月翻一番，101novel.com12年後全球頭部ai模型訓練算力需求加速至3~4個月翻一番，國君通信團隊指出，作為深度參與全球ai算力配套的國內光電行業，行情還將持續，產業進展正從導入期進入成長期，投資市場也從事件、訂單催化的主題性投資思維轉向業績驗證的階段。華工科技，新易盛等。
3截至101novel.com23年6月，目前hjt異質結電池出片產能達到24g，已開工產能約55g，規劃產能超270g。此前5月下旬召開的hjt量產論壇曾透露預計到二季度末至三季度，華晟二期或三期均可能實現生產成本和perc打平，後續若以上降本技術超預期落地，那麼hjt異質結產業化進度將大幅加快。
點評hjt作為電池片環節的革命性技術目前仍處於擴產早期，傳統廠商尚未大規模布局，新進入者此時投資擴產可獲得先發優勢，101novel.com23年新進入者數量持續高增，傳統大廠在101novel.com24年開始大規模擴產。東方日升，金辰股份等。
4翔宇醫療7月13日晚公告，預計101novel.com23年上半年實現淨利潤1億至11億元同比增長14997到17497，因隨著影響經濟發展的因素解除以及康複醫療市場需求的增長，公司實現銷售訂單增長。此前誠益通、三星醫療等公司的預增公告中也提及康複醫療行業的顯著增長。
點評今年以來康複醫療需求出現顯著提升。就醫院而言，將患者轉往康複醫院治療能夠縮短住院周期，提高床位周轉率，並且在drgs製度下，康複醫療能夠幫助醫院管控成本。國融證券表示，康複醫療是我國朝陽產業之一，受益於人口老齡化及居民消費水平提升等多重因素，更重要的是，近年來，康複治療項目納入醫保，報銷範圍不斷擴容，作為支付方的基本醫療保險和長期護理保險正在逐漸完善對康複醫療的支持，因此預計未來康複醫療將迎來重要發展機遇。英科醫療，魚躍醫療等。
下麵再來看看題材和個股1、ai（存儲芯片cpo）:前天還是哀鴻遍野，上交易日便高歌猛進，這真的太考驗心態了，ai上交易日反彈的主力軍，便是存儲芯片和cpo。cpo中軍中際旭創，上交易日大漲11，直接反包前天的大陰線，ai方向最後的信仰，最終還是沒有讓我們失望。但考慮到目前的量能仍然不到萬億，大部分板塊可能還是沒有持續性，周五會繼續輪動，周五不再適合追漲了，如有分歧機會，是可以考慮繼續分歧低吸的。
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2、汽車零部件:上交易日汽車板塊整體分化，後麵仍會有回流預期，按照縮量口訣，周五明天可以低吸埋伏等輪動拉升。板塊龍頭“浙江世寶”最差也有雙頭預期，甚至大概率會走成巨輪那樣的二波品種。
潛在的風險是，上交易日4板的萬安科技昨晚出了減持，低開是跑不掉的，兩種預演1萬安科技低開高走，帶動板塊拉升，2萬安科技跌停，帶動板塊下跌，如果是第二種周五就放棄汽車板塊。
短期市場能否持續走強，主要取決於國內經濟基本麵的改善情況。從6月份相關數據來看，6月製造業pi繼續呈現回升，ppi出現小幅下滑，cpi同比持平，而社融和信貸數據的超預期，說明國內的投資和消費對經濟的帶動效應顯現。未來，隨著政策端的不斷發力，穩增長、促消費、穩就業等政策的不斷發力，國內經濟麵有望持續改善，市場在基本麵不斷改善下有望迎來中期修複行情。
人民網（非薦股）炒作數據要素方向，由人民網·人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”（三證）正式麵向全國發放。流通市值342億，盤子不小，全天成交4101novel.com9億，換手率1313。龍虎榜前五買家共買入371億，占比881，其中作手新一買入125億，中信總部買入8031萬，外資買入6856萬。
隆基綠能（非薦股）光伏+hjt電池，持續放量，做了個看起來挺漂亮的底部，今周五若能回踩5日線可以低吸，不追漲，等輪動。
香農芯創（非薦股）該公司此前代理海力士企業級存儲ssd廠商；5月發起設立深圳市海普存儲科技有限公司，後者擬開展的業務主要為ssd存儲產品的設計、生產和銷售。正籌劃再融資事項，尚未製定明確方案。消息麵上，華為將召開ai存儲新品發布會。流通市值195億，全天成交2405億，換手率1344。龍虎榜前五買家共買入346億，占比1438，其中方新俠買入7676萬，章盟主買入4314萬，2大機構分彆買入4101novel.com3萬、3750萬。
中科信息（非薦股）ai+大數據+雲計算+網絡安全，上一波人氣龍頭，高位連續調整後止跌企穩，周五考驗60日線支撐，如果能回踩可以繼續低吸，高開1內也可以上車。
002463滬電股份（非薦股）ai算力浪潮下公司核心數通pcb業務交換機、服務器業務迎來量價齊升，第二成長曲線汽車板業務充分受益於汽車電動化、智能化、網聯化，是國內規模最大、技術實力最強的pcb製造商之一,擁有160萬平方米印製電路板的生產能力。pcb產品以通信通訊設備、數據中心基礎設施、汽車電子為核心應用領域，輔以工業設備、半導體芯片測試等應用領域。一機構淨買入3250萬，深股通淨賣出7583萬，一機構淨賣出1626萬；
滬光股份（非薦股）汽車零部件，板塊邏輯上麵說過了，激進就5日線低吸，穩健就等10日線，具體要看板塊怎麼走，萬安科技跌停就放棄；
雅創電子（非薦股）考慮潛伏標的，如果存儲芯片周五依然能獲得資金高度認可，後麵資金大概率會去挖掘補漲，關注分時低吸機會！
周五市場大概率會出現分化，不太可能是普漲，小陰小陽的概率較大。一方麵由於大盤指數周四上量，暫時不至於馬上大跌，另一方麵有些權重股還沒出力，意味著還有穩住的空間。有一點尤其要小心，如果指數這樣的上漲再被打回原形，那就要非常謹慎。因為這樣的震蕩，無論是時間上還是空間上都符合要變盤的節奏，走弱的潛在風險提前防範一下。
綜合來看，近期人民幣兌美元彙率已經連續大幅回升，大大緩解市場關於流動性緊張預期的焦慮，利於改善市場中短期信心。此外，近期產業利好消息較大，世界人工智能大會的召開、國高層訪華、稀有金屬管製政策出台、華為發布盤古30大模型等係列消息，都造成了局部熱點題材的熱度進一步提升。而市場走勢，近期在年線附近充分震蕩蓄力之後，大陽線形態突破性上漲，重回上升勢頭。
機會方向上，中線角度看，預計後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。短線角度看，可重點關注近期有明確消息利好刺激的稀有金屬、華為概念板塊以及其他半導體和科技股的國產替代概念。操作上，五成倉位不追漲，完全可以從容應對。防守線仍然設在3190點的頸線位附近，隻要不破該點，風險就不大。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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