a股7月17日可對市場有樂觀的預期，同時需要提防大盤掉頭向下
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朋友們早上好，時間是7月17日星期一。上個交易日，三大指數集體高開，此後股指呈現滬強深弱態勢，光伏、鋰電池等新能源賽道拖累創業板，中字頭板塊支撐滬指最終微幅收高。滬深兩市成交額9225億，放量17億。1）數據要素板塊進一步走強，人民網3連板，省廣集團2連板，中國聯通、久遠銀海、浩瀚深度漲停。國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》提出，推動公共數據分類分級有序開放，擴展高質量的公共訓練數據資源。2）與數據要素緊密相關的網絡安全板塊聯動拉升，國華網安8天5板，中孚信息、南天信息、星網銳捷、中新賽克、榕基軟件漲停，浩豐科技大漲11。國盛證券指出，ai監管核心在數據監管，在源頭加強數據安全。3）算力概念延續強勢，ai服務器以及液冷概念表現不俗，工業富聯2連板，恒為科技漲停，曙光數創、科創新源漲超10。業內人士普遍認為，液冷服務器將是數據中心在ai大趨勢中“雙碳”背景下的重要解決方案。4）麵板為首的消費電子全天表現活躍，彩虹股份、天山電子、翔騰新材、智雲股份漲停，金太陽、駿成科技大漲超10。業界認為，三季度是電視麵板備貨傳統旺季，液晶電視麵板價格維持上漲是大概率事件。
首先依舊關注的是ai方向，周末網絡安全概念進一步發酵。消息麵上，國網絡安全和信息化工作會議7月14日至15日在京召開，指出深入貫徹黨中央關於網絡強國的重要思想，大力推動網信事業高質量發展，凸顯了網絡安全的高地位和重要性。預計會對於網絡安全，數據要素等方向形成進一步的刺激。
不過對於這一利好最好仍是以辯證的角度看待，一方麵，其實網絡安全問題幾乎每年都會有相關政策提及，隻是這一輪恰好與情緒反彈節點相匹配。另一方麵其實該方向上周已經在盤麵中有所反饋，像兩大龍頭國華網安8天5板，人民網3連板，預期太過一致反而會導致短期的波動加劇。因此應對上仍不宜太過冒進，等待後續短線分歧的機會或更為穩妥。
而從上周的盤麵表現來看，本輪ai反彈內部兩大細分核心逐步凸顯顯，一方麵是以工業富聯以及cpo為代表的硬件，其背後的驅動仍是增量邏輯（cpo中際旭創再度出了加單指引）。另一方麵則是以數據（網絡）安全為代表方向，其核心標的便是人民網。所以這兩大龍頭個股具有短線情緒的錨定價值，當後續如果能夠保持較強的趨勢上漲的話，有利於ai反彈的進一步延續。不過需要注意的是，ai中不少個股仍受到前期套牢賣壓的壓製。因此對於本輪ai反彈要有清晰的認知大概率是以局部的，震蕩的方式所呈現，並且其賺錢效應也隻會集中於核心細分的前排標的之中。
此外再來關注無人駕駛方向，從上周走勢來看，在周二全麵高潮後逐步陷入分歧整理，目前來看板塊趨勢有越來越弱的疑慮。後續依舊關注高標核心浙江世寶，當其能夠進一步向上打開市場空間話，後續仍有具補漲的機會。相反當浙江世寶持續陷入整理的話，那麼無人駕駛這一題材以區間震蕩看待為宜。不過值得值得注意的是19日特斯拉會發布業績，市場可能會受其催化嘗試一定的回流預期。
上周市場如期出現明顯反彈，周線收出反彈陽線，在上周完成了上衝動作後，本周上半周可能會有一次橫盤停頓或者小回踩結構，因為左側3247點還有一些壓力，完成小回踩後，後半周市場繼續上衝創出新高，市場震蕩走高是主旋律，所以有回踩依舊可以逢低做多。創業板也是震蕩反彈的結構，成交量現在逐步放量，有回踩還可以低吸。
上個交易日滬深股指均收於5日均線之上，兩市合計成交9225億元環比略增；60分鐘圖顯示，各股指均略失守5小時均線，60分鐘acd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，雖然上個交易日全天震蕩，但盤中依然有不少亮點，滬指刷新了近三周新高，深成指盤中多次摸及60日均線，創業板指5日、10日均線出現金叉，這也是6月以來構築底部區域的第三次金叉，預計短期市場各股指仍會繼續強勢震蕩。回頭看5月24日上證指數被砸到年線之下，至今已經有36個交易日圍繞著年線拉鋸，年線當下在3101novel.com7點位置上成了一條平衡中軸線，炒高了被拉回，砸低了也被拉回，有意思的是，如果將這36個交易日的日k線綜合起來看，其形態呈多空拉鋸狀，既有可能走出一個底，也有可能走一個頭。說走底，這36個交易日中形成的兩個低點是3144點和3189點，如果向上拉，超出高點3276點，那就可能出現“七翻身”的可喜局麵；如果再往下突破，穿透3144低點，則頭形態有效成立，那就會繼續走尋底行情。當下股市出現這兩種矛盾走勢，最終如何走出盤局，七月僅剩的11個交易日也許會見分曉。
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不過，成交量並沒有明顯放大，上周四滬深兩市總成交9101novel.com8億元，僅較上周三9119億元增加不到90億元，而上周三大盤下跌，成交量卻由上周二上漲時的7736億元放大到9119億元，增加了1383億元，也就是縮量反彈，放量下跌，量價背離。這種量價差異的背後，說明彙率因素對短線大盤有刺激，但就中線趨勢而言，市場關注的還是宏觀經濟基本麵和市場調控的政策麵動向。
市場信息國常會鼓勵和吸引更多民間資本參與“平急兩用”設施的建設改造和運營維護；網絡安全和信息化工作會議召開（涉麒麟信安、安恒信息、初靈信息、數字認證、山石網科等（非薦股））；gdp等上半年主要經濟指標今日發布；國資委將推動製造業與互聯網、大數據、人工智能等技術融合，加強新型數字基礎設施建設；國家能源局將全麵加快建設全國統一電力市場體係；四部門聯合組織開展101novel.com23年醫保基金飛行檢查；商務部會同有關部門開展本年度第二批中央儲備豬肉收儲；十大腦機接口關鍵技術發布；首個國家級產教融合共同體成立（涉學大教育、傳智教育等（非薦股））；汽車金融公司管理辦法發布；國家食品安全風險評估中心稱阿斯巴甜按我國現行標準規範使用可保障安全；第二架國產c919“入列”，將與首架機搭檔執飛滬蓉快線；首次國產可持續航空燃料商業載客飛行完成；國家智能工業機器人產業計量測試中心獲批籌建；國家超算成都中心獲批籌建國家級平台；北京市發布首批行業ai大模型應用案例；北京打造國內領先機器人產業集群；深圳建設國際電競之都（涉中青寶、惠程科技等（非薦股））；重慶首個自主研發大語言模型發布；江西發力12條製造業重點產業鏈；chatgl26b允許免費商用；全國首批鈉電池測評揭榜，中科海納、鵬輝能源、派能技、華陽股份等多家上市公司榜上有名；鈉電示範項目或在下半年密集落地；華為發布ai存儲，開啟人工智能通用化新紀元（涉創意信息、海量數據等（非薦股））；蔚來汽車累計換電總數達成2500萬次（涉科大智能、東莞股份等）；問界7智駕版上市在即（涉永新光學、豪恩氣電等（非薦股））；光纖光纜行業盈利能力提升可期（涉長飛光纖、亨通光電、烽火通信、富通信息等（非薦股））。
熱點題材1、網絡安全和信息化工作會議召開網安迎發展機遇全國網絡安全和信息化工作會議7月14日至15日在京召開，提出要統籌發展與安全，實施網絡安全重大戰略和任務，構建大網絡安全工作格局，築牢國家網絡安全屏障堅持創新驅動、自立自強、賦能發展、普惠公平，攻克短板不足，發揮信息化驅動引領作用加強網絡立法執法司法普法推進網絡空間法治化進程。深化網信領域國際交流與務實合作。隨著《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》等法律及相關條例落地，政府、關鍵基礎設施行業客戶對網安重視度將進一步提高，行業投入有望持續加大根據idc發布的《全球網絡安全支出指南》，101novel.com26年我國網絡安全it支出規模將達到3186億美元，五年cagr約為212。接近全球平均cagr的兩倍。政府、電信金融三類客戶在網安領域的支出將占國內網絡安全總支出的60。
2、首批鈉離子電池測評結果公布產業將進入擴張期7月14日，第二屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇現場傳來消息，全國首批鈉離子電池測評結果公布，共有17家企業通過測評參評電池的平均能量密度為1041hkg，最高的四家在1101novel.com至130hkg。雖然相比於磷酸鐵鯉電池150hkg的能量密度仍存在一些差距，但已數倍於鉛酸電池約30hkg的能量密度。鈉電池在過充電、低溫放電性能方麵的測評表現則優於鯉電池。
發布現場嘉賓還表示，測評結果沒公布的一項是對針刺實驗進行了摸底，鈉離子電池通過率接近60，而鯉離子電池大部分都無法通過。國泰君安認為，101novel.com23年各技術路線的鈉電產品將逐步導入市場，101novel.com24年有望進入產業規模擴張期。
3知名蘋果分析師郭明錤發文表示，最新調查顯示，蘋果正積極采用3d列印技術，預計2h23新款pleatchultra的部分鈦金屬機構件將采用3d列印技術。若出貨順利，相信將會有更多蘋果產品采用3d列印技術，此有利於改善蘋果供應鏈的生產成本與esg績效，而供應商也會受益於此新製造趨勢。
點評目前電子產品金屬結構件一般以不鏽鋼和鋁合金為主，前者重量不占優勢，後者硬度一般。鈦合金雖然同時具備硬度和重量優勢，但加工難度大，良率低。而3d打印工藝則能有效地解決鈦合金材料成型的問題，解決鈦合金技術量產痛點。蘋果早在十年前便開始布局3d打印技術，但直到今年，鈦合金3d打印才首次被批量用於手機行業。鉑力特，金太陽等。
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4高性能計算應用對內存速率提出了更高的要求，hbpu存儲單元理想解決方案，ai發展驅動hb放量。trendforce集邦谘詢指出，為提升整體ai服務器的係統運算效能，以及存儲器傳輸帶寬等，nvidia、ad、tel等高端ai芯片中大多選擇搭載hb。
點評存儲行業當前處於周期較為底部的位置，供給收窄有利於減緩價格下降。有業內消息人士透露，由於人工智能服務器需求激增，高帶寬內存（hb）價格已開始上漲。而根據cf和trendforce，部分dra與nand產品將於101novel.com23年三季度實現價格上漲。預計存儲行業有望在下半年迎來複蘇。興森科技，聯瑞新材等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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