a股7月26日市場信心回來了，回踩就低吸
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朋友們早上好，時間是7月26日星期三。上個交易日，三大股指均高開超1，房地產及相關產業鏈率先崛起，券商、保險等大金融板塊加速上行拉升股指。午後股指維持高位震蕩，三大股指均漲超2。滬深兩市成交額9481億，較前日放量2892億。1）房地產板塊再度大麵積爆發，金科股份3連板，榮盛發展3連板，錦和商管2連板，金地集團、大龍地產、天房發展、中南建設等十餘家成分股漲停。重要部門會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策。
2）基建板塊延續近期強勢，山水比德、柯利達2連板，霍普股份、國統股份、美麗生態、華統股份、德才股份漲停，深圳瑞捷、蕾奧規劃大漲12。重要部門會議重申了上周五國常會會議上提及的超大特大城市推進城中村改造。3）同時受益地產消費和城中村改造的建材、家居、家電板塊同樣漲勢喜人，老板電器、東方雨虹、兔寶寶、誌邦家居、蒙娜麗莎、好太太等多股漲停。4）大金融板塊全麵迎來爆發，其中券商和金融科技方向領漲，太平洋、首創證券、國海證券、中國銀河、財富趨勢、中國太保等漲停。重要部門會議明確指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。5）汽車產業鏈展開積極反彈，整車和一體化壓鑄方向領漲，亞星客車、江鈴汽車、長安汽車、今飛凱達、文燦股份、明泰鋁業漲停。乘聯會秘書長發文稱，6月中國汽車實現出口41萬台，出口增速61的持續強增長。
從盤麵來看，上交易日以大金融、地產鏈為代表的藍籌權重集體爆發。其中有著牛市旗手之稱的券商股同樣迎來久違的大漲。作為市場的人氣板塊，其異動拉升，對於市場情緒的回暖以及指數的帶動都起到了較為重大的作用。因此在大金融板塊成功為市場搭建舞台後，本輪的反彈或更為值得期待。但需注意的是，在上交易日單日放量急拉後，還剩多少的上行空間仍有待觀察，應對上儘量避券商大市值品種的接力，耐心等待分歧整理時，再尋找低吸機會或更為穩妥。
地產鏈方向再度延續強勢，在近期政策端持續邊際持續改善的背景下，該方向逐步成為當前市場的核心主線，後續大概率仍具上行空間。不過需要注意的是，本輪的地產的反彈本質上而言仍是邏輯端的預期博弈，而並非基於地產自身的基本麵，因此操作應對上仍以快為主，並在房地產、家居、建材、基建等方向中去挖掘低位、低價個股性機會。
重磅利好之下，中國資產上演大反攻。上交易日收盤，a股三大指數均大漲超2，a股總市值單日增長超億元；港股方麵，恒指大漲41，創3月2日以來最大單日漲幅，恒生科技指數暴漲超6；人民幣也持續大漲，上交易日在岸人民幣兌美元較上一交易日漲666個基點；離岸人民幣兌美元日內一度漲超450點。
另外站在板塊輪動的角度而言，如果周三權重藍籌在高開高走的話，此時再行追漲的性價比就相對較低。後續或可關注新能源賽道的方向。一方麵昨晚寧德時代公布了半年度業績，動力電池利潤情況好於預期，另一方麵，光伏組件上半年出貨也有放量，一些公司也兌現到半年報上。結合新能源賽道在上交易日的反彈中仍處相對弱勢的地位，存在著一定預期差，近期或存在著補漲的機會。
上交易日市場終於出現放量大漲，這裡的上漲恰好政策利好，配合見底信號的打開，在券商銀行這些大金融、大消費的品種積極助攻下，最終完成了一次華麗的轉身，既然反彈開啟，這一輪行情將會是新一輪行情的開始，接下來的行情將會繼續震蕩上行，不會有太大的回踩機會，最多是盤中小時級彆回踩，所以回踩還可以低吸，現在就是持股待漲的階段。
小時均線，60分鐘acd指標全麵金叉；從形態來看，如預期市場出現中陽反彈，滬深股指均收複了60小時均線，深成指時隔一月重新站上60日均線，由於各股指均收出大幅跳空高開的放量陽線，且技術指標得到全麵修複，周三做多動能有望進一步釋放。短線來看，結合滬指短期的走勢來說，7月17日的缺口被回補完的概率比較大，但能否順利突破7月14日的高點3248點，目前不得而知。後續回踩要注意滬指能否站穩3229點和3189點兩道關卡，如果遲遲無法突破3248點或短線短暫突破3248點但無法站穩又掉回來，則這裡仍然要防範做假雙底的可能。所以，對於上交易日的大漲，仍需要留一分謹慎。整體來看，“活躍資本市場”意味著下階段資本市場改革的側重點將在滿足居民財富保值增值和優化資產配置的旺盛需求，進而加速居民資產負債表修複，以達到擴內需的效果。未來資本市場改革會出台更多措施，市場情緒將獲得提振。
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市場信息生態環境部召開會議；兩部門聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作視頻會；國家衛生健康委發文在全國持續開展防控兒童青少年近視健康促進活動（涉明月鏡片、歐普康視等）；首個國家重大行業產教融合共同體成立大會舉行；官方澄清長沙探討全麵取消房屋限購限貸；廣州有股份製銀行為存量按揭客戶發放利率優惠券；截至25日17時，7月總票房突破70億元，刷新中國影史7月票房紀錄；兩項車聯網技術國標征求意見（涉萬集科技、千方科技等）；我國將加快電池係統熱管理研發（涉溯聯股份、銀輪股份等）；全球最大鎂合金汽車壓鑄件試製成功（涉雲海金屬、錫南科技等）；草甘膦價格一個月大漲六成（涉江山股份、興發集團等）。
熱點題材1、我國將加快電池係統熱管理研發行業發展空間廣闊工業和信息化部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局近日聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢。提出要加快修訂完善相關強製性國家標準要求，引導行業企業加快高效能電池係統熱管理、多層級安全防護等技術研發。
研究機構指出，由於動力總成發生變化新能源汽車熱管理係統的複雜程度相較於傳統燃油車大幅提升，且對於整車各項性能的影響更為直接和重大。熱管理技術路線主要分為風冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻，熱管和相變冷卻技術尚未成熟，風冷在目前儲能係統中占主流，液冷滲透率在未來有望不斷上升。
草甘膦價格一個月大漲五成多因素支持景氣度回暖7月25日，百川盈孚數據顯示，草甘膦市場價格單日上漲265，報價約39萬元噸，近一個月以來累計漲幅達5263。目前從需求端看，海外南美、東南亞、歐洲、非洲按需采購。國內下遊製劑商對原粉拿貨積極，支撐價格上漲。從供應端看，草甘膦行業開工率仍較處於低位，主流企業惜售。成本端方麵，上遊黃磷價格上調，給草甘膦價格帶來較強支撐國信證券認為，受益於下遊行業需求有所回暖，行業進入主動補庫存周期。同時考慮到宏觀經濟數據有望改善，以及國際原油價格、煤炭價格的上行的成本推動，化工行業整體景氣度下半年有望回暖。特彆是海外化肥、農藥等產品庫存水平持續下降，近期氣候、海外事件影響糧食價格上行，有望推動鉀肥、磷肥及草甘膦等農藥價格的上行。
熱點分析上交易日走強的板塊，後續未必強；上交易日走弱的板塊，後續未必弱。如果真的迎來階段性反彈的話，大多數個股都會有反彈，隻是時間早晚的問題。有倉位的朋友，這個時候如果亂切換，可能會被左右打臉。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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