a股7月31日前瞻係統性上漲，首先是權重藍籌啟動
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朋友們晚上好，時間是7月30日星期日。上交易日兩市超3500股飄紅，大金融崛起，“牛市旗手”全線爆發，市值超3000億的中信證券罕見漲停，全日成交超100億元；天風證券、信達證券、首創證券等10餘股漲停，東方財富漲超10；金融it概念拉升，威士頓、財富趨勢、指南針“101novel.com”漲停，同花順漲近17；保險、銀行板塊亦走高，紫金銀行漲停，新華保險漲超7，中國太保、中國人壽漲近6，招商銀行漲逾4；地產板塊再活躍，榮盛發展再度漲停，近10日已漲超70；酒類股亦上揚，貴州茅台漲超3最高至1900元，創半年新高。此外，上交易日上市的逸飛激光上漲101novel.com73報565元。
證券板塊近期頻頻異動，一方麵走的是估值回歸的邏輯，此前由於市場過度悲觀預期導致，券商板塊整體的估值以及資金的配置比例都處於曆史低位，
但隻要券商持續走強，打出市場賺錢效應後，後續賺錢效應最強的板塊必然是政c實際利好的方向，不會一直是券商。這就是所謂的權重（券商）搭台，題材唱戲！無論你現在是否在券商的車上，都應開始去找台子搭起來的戲是誰。
當前市場，除了券商外，在消息上利好刺激最多的無非是消費和地產板塊。降稅降費，加上之前的城中村改造，這都是實打實的利好，後續地產依舊會有反複震蕩上行的預期。房地產上下遊產業鏈（智能家居、裝飾、建材）也就是大消費領域，也可以繼續留意，而周末再出利好中天精裝，作為深圳精裝本土企業，看看能否帶動一波。消費就在剛剛還出了利好刺激消息。
大消費方向就更不用說，已經有多項實質性的刺激消費措施出台。如工信部、商務部等多部門印發的家居用品消費、汽車消費等政策文件。預計後麵還會有更多的刺激消費政策出台。
地產鏈、大金融、大消費已經或即將有實質性的政策措施落地，a股市場也給予了積極的反應。當前市場還處於炒預期的階段，隨著實質性政策措施落地，預期也會逐步兌現，後期會進入的炒基本麵，炒業績的階段。地產鏈、大金融和大消費目前的整體估值都處於曆史低位，無論是炒預期還是炒業績，至少會有一波估值修複的過程，隨著大金融、大消費和地產鏈的起勢，a股新一輪行情正式啟動！
感覺最近市場回到了兩年前的茅行情時代:牙茅通策醫療，眼茅愛爾眼科，免稅茅中g中免，白酒山西汾酒。他們的共同點是機構重倉抱團的消費股。為期兩年的回調過程中，幾乎都是腳踝斬中免和通策醫療都從400跌到100。
這些前兩年基金重倉的明星票中，埋了無數的散戶，經過兩年的回調，在當前消費持續受到頂層政c刺激的風口下，不說反轉，但走一個5080的反彈根本不過分吧！且消費最大的龍頭已經給我們打了個樣茅台周五突破了1900關鍵壓力位！
要知道，全天券商的吸血效應都非常強，從各個板塊吸血維持券商的上行。但周五午後消費龍頭茅台、中免等無懼券商的虹吸效應，繼續上行，這就看得出主力的意圖做多決心非常強烈！
消費的炒作邏輯很明確，上一輪消費炒作中，除掉汽車，炒作邏輯如下白酒→飲料→生活必需品（醬油、油等）→免稅→醫美（三胎）。疊加當前消費板塊中，有大盤股抱團重現的跡象，所以會優先選基本麵好的、大盤的機構抱團股。
1白酒舍得、老白乾、酒鬼酒、汾酒2免稅中免、王府井、海汽集團3白酒+免稅海南椰島4醫美愛美客、金發拉比、朗姿股份5汽車產業鏈，也是刺激經濟+促消費
打算重新關注起來了，有走二波的潛力，最近汽車圈發生了一件大事大眾投資小鵬。我認為這是汽車行業具有標誌性意義的大事，畢竟這倆分彆是傳統汽車和新能源車的佼佼者。後麵，不排除其他傳統汽車頭部廠商也可能像新能源車靠攏，投資蔚來、理想等。那就會成為新能源車板塊新的刺激點。
同樣，從規模指數上看，上證50和滬深300漲得比中證500、中證1000和國證101novel.com00要好，主要是上證50和滬深300成分股裡金融和地產居等大票居多，隨著成交量的上升，輪動變動健康，等待大票漲完，後續會輪動到中小票。
從行業和板塊上看，本周小作文繼續刺激金融和地產等順周期板塊上漲，以及部分消費板塊。後續這些板塊有沒有持續還需要ppi和cpi數據是否出現拐點。當然這些板塊上來了也不必追，等行情輪動到其他板塊。
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從曆史規律來看，係統性上漲，首先是權重藍籌啟動，然後是超跌的中小科技類，再後是休整後的權重或低位需要補漲的方向推升進入高潮。而從當前行情還是處於啟動初期的角度來看，結合資金流向，波段首要關注券商，而地產鏈下半場重點關注家電。
從盤麵上看，小鵬汽車概念股幾大核心，如維科精密、鵬翎股份、海馬汽車等非常強勢。而且，美股三大造車新勢力，最近也連續大漲，小鵬汽車底部起來，漲幅已經接近101novel.com0。而反觀國內的汽車股漲幅，其實是明顯滯後的，存在一定的補漲預期。
汽車產業鏈，主要有兩個思路1、小鵬汽車產業鏈:這是當下汽車行情的核心，最強的幾個票，如維科精密、鵬翎股份、海馬汽車等，都是來自這個邏輯。不過，這些已經大漲過的，我個人隻會等深水區低吸的機會，不然性價比是不大高的。所以，我個人會偏向於低位補漲的彈性標的，如海泰科、德邁仕等，它們同時還是理想、蔚來的直接或間接供貨商。
汽車整車:整車板塊指數已經創波段新高了，美股漲得最好的也是小鵬、理想等整車廠商。這個分支的人氣龍頭是上麵提到的海馬汽車、中軍是長安汽車，我就隻關注這倆的低吸機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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