a股8月02日前瞻整體仍顯溫和縮量，後續市場若能維持9000億元以上成交
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朋友們晚上好，時間是8月01日星期二。周二共33股漲停，連板股總數3隻，17股封板未遂，封板率為66（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，地產股國創高新5板，超導概念股法爾勝5天3板、金徽股份3天2板、國纜檢測創業板首板，鋼鐵股重慶鋼鐵5天3板，核電板塊華西能源2板、盛德鑫泰創業板首板，汽車產業鏈的眾泰汽車2板。周二收漲個股1875隻，收跌個股2957隻。
截至收盤，滬指跌000，深成指跌036，創業板指跌058。北向資金全天淨買入4854億元，其中滬股通淨買入4818億元，深股通淨買入03億元。滬深股通周二大幅淨買入，藥明康德淨買入居首，恒瑞醫藥淨賣出居首。板塊主力資金方麵，通信板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭加倉數量明顯大於多頭。龍虎榜方麵，石英股份遭機構賣出311億，軟件遭機構賣出147億，信達證券、首創證券均獲銀河證券北京中關村大街營業部買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，買入方麵，藥明康德淨買入居首，寧德時代淨買入居次席，中信證券連續3個交易日獲北向資金淨買入。賣出方麵，恒瑞醫藥淨賣出居首，隆基綠能淨賣出居次席。
周二龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，券商股太平洋獲機構買入119億。賣出方麵，信創概念股軟件遭機構賣出147億；光伏概念股石英股份遭機構賣出311億；汽車股眾泰汽車遭機構賣出超9000萬。一線遊資活躍度一般，遊資對券商股產生一定分歧，太平洋遭三家一線遊資席位合計賣出超26億，信達證券、首創證券均獲銀河證券北京中關村大街營業部買入。量化資金方麵，太平洋獲一家量化資金席位買入109億，信達證券、首創證券均獲兩家量化資金席位買入。
情緒連續高潮後迎來調整，指數也是如此，縮量回踩，當良性分歧來看市場的回暖不會一蹴而就，尤其是弱轉強需要穩步向上，所以邊震蕩邊反彈才更健康這一次的反彈是經過兩次考驗才形成，沒必要輕易放棄，情緒出現強分歧的時候就放心進場。
大盤全天衝高回落，三大指數均收跌，創業板指領跌。盤麵上，周期股表現活躍，其中有色金屬概念股午後走強，豫光金鉛、金徽股份、中孚實業漲停；稀土概念股展開反彈，中科磁業漲超10；鋼鐵股早盤衝高，盛德鑫泰101novel.com漲停，安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停。超導概念股午後集體大漲，國纜檢測101novel.com漲停，創新新材、百利電氣等漲停。電力股全天強勢，杭州熱電、大連熱電、新中港漲停。下跌方麵，城鎮化概念股陷入調整，山水比德、霍普股份跌超10。總體上個股跌多漲少，兩市超2900隻個股下跌。滬深兩市周二成交額9567億，較上個交易日縮量1485億，兩市成交金額跌破萬億。板塊方麵，超導概念、鋼鐵、電力、有色金屬等板塊漲幅居前，新型城鎮化、醫藥電商、零售、中藥等板塊跌幅居前。
超導概念午後強勢爆發，法爾勝5天3板，金徽股份3天2板，百利電氣、創新新材、國纜檢測、豫光金鉛等多股漲停。上個周末，韓國一科學家團隊表示，他們發現了全球首個室溫超導材料，一種名為“改性鉛磷灰石晶體結構（lk99）”的材料，近日其中研究成員回應，lk99材料或可在一個月內被複製。此外位於國佛羅裡達州的tajantu公司發布公告稱，該公司已經獲得了一項關於室溫超導材料的重要專利，這可能意味著該材料將進入生產階段。
點評室溫常壓超導的實現有望引領新一輪工業革命，路雖遠，行則將至。今年以來，室溫常壓超導領域頻發突破性研究成果，每一次都引起全球科學家的關注，究其原因，便是室溫超導的實現將深刻變革目前的能源體係、信息處理與傳輸體係，並在醫療檢測、高速交通乃至可控核聚變等諸多領域帶來進步。儘管目前相關技術仍不成熟可靠，但每一點技術革新的可能都值得持續關注。不過目前，所謂的室溫常壓超導仍處於實驗室論證階段，所以相關概念的異動也屬於典型的題材炒作，其延續性有待持續觀察。
核電板塊盤中多次異動，華西能源2連板，盛德鑫泰101novel.com漲停，天力複合、國光電氣漲超10。7月31日重要部門常務會議，決定核準福建寧德核電項目5、6號機組、華能山東石島灣核電廠擴建一期工程項目1、2號機組、徐大堡核電項目1、2號機組等6台機組。
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點評核能機組直接碳排放為0，遠低於煤電機組及燃氣機組的直接碳排放；此外核電機組間接碳排放也低於風光機組。與燃煤發電相比，101novel.com21年我國核能發電相當於減少了燃燒標準煤125億噸，等效減少排放二氧化碳328億噸，減少排放二氧化硫108萬噸，減少排放氮氧化物93萬噸，核電環保屬性凸顯，“雙碳”政策大背景下，核電將長期處於發展的重要戰略機遇期。在核電利用小時數高、碳排放低、使用年限長的優勢加持下，國內核電發展空間和市場前景依然廣闊。
汽車產業鏈周二強勢依舊，眾泰汽車2連板，力帆科技漲停，星源卓鎂漲超10。重要部門辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢複和擴大消費措施》的通知指出，穩定大宗消費，優化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費。各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地製宜優化汽車限購措施。著力推動全麵取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已出台政策落地見效。促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。
點評101novel.com23年國內新能源汽車銷量有望突破900萬輛，同比增長超30，全球銷量有望達到1350萬輛，同比增長約25。隨著汽車銷量逐步回暖，產業鏈相關企業能夠直接受益。碳酸鋰價格逐步企穩，產業利潤麵臨重新分配。分環節來看，動力電池受益於鋰價的持續回落，盈利能力較優；電解液經曆行業洗牌後，盈利有望企穩；正極、負極、隔膜等需重點關注行業產能利用率情況。新技術方麵，磷酸錳鐵鋰、鈉離子電池、固態電池、複合箔材等有望迎來應用。
房地產板塊內部分化加劇，國創高新5連板，雲南城投、陽光股份漲停。近日，北京、上海、廣州、深圳一線城市紮堆就樓市重磅發聲，引發市場關注。上述城市表態，將大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。業內人士表示，一線城市紮堆表態，一定程度上說明各部門已經在積極落實和部署房地產相關工作，預計8月將是各地政策密集發布的關鍵時期。
點評為協調金融資源、財政貨幣政策配合或是本輪化債的主要思路。一方麵，鼓勵金融機構給予地方國有企業及融資平台低成本資金來源，或通過協商借新還舊、展期償還等方式，有助於降低付息成本、優化期限結構。另一方麵，過往經濟下行期貨幣財政與房地產政策往往組合發力。在協調金融資源的過程中，財政與貨幣政策可加強配合，例如通過財政貼息、央行專項再貸款等方式，在息差收窄背景下，既考慮金融機構承受能力，同時緩解地方政府償債壓力。
鋼鐵板塊同樣在盤中表現亮眼，盛德鑫泰101novel.com漲停，安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停，酒鋼宏興、武進不鏽、八一鋼鐵、柳鋼股份等個股漲幅居前。中泰證券來看，在粗鋼產能受限背景下，鋼材需求隨著房地產政策優化背景下有望獲得上行動力，盈利預期也有望隨之改善。此外當前板塊估值處於底部位，下行空間有限，投資性價比凸顯。
站在市場角度來看，鋼鐵板塊近期的頻繁活躍，一方麵自身的基本麵處於相對底部，在市場對於地產鏈的延伸挖掘占據優勢，另一方麵，鋼鐵個股大多屬於10元以下的低價股，也符合當前的短線炒作審美。不過鋼鐵板塊在連續的高角度上漲後，市場的情緒趨於高潮，內部的分歧逐步加劇，因此應對上留意回調整理的風險。
綜合來看，周二市場成交近9500億元，整體仍顯溫和縮量，後續市場若能維持9000億元以上成交，那麼市場後期良性輪動節奏仍能繼續。超導概念繼上周異動後周二盤中再度發酵並完成日內高潮，相關材料以及超導線纜等分支等相繼得到挖掘，本質與金融、地產等近期主線板塊暫時出現修整有關。券商板塊上交易日尾盤分歧後今早一度嘗試反包，但太平洋周二放出近100億元巨量，後續持續新高難度加大。房地產板塊儘管同樣走出分歧，但本輪行情的核心個股由於市值偏小，低位承接仍然強勢，後續包括地方化債、城中村改造等政策仍有催化預期，因此不排除後續仍存一些低位補漲新龍出現。個股方麵，市場追漲情緒快速冷卻，兩市炸板率超30，除了一字漲停的國創高新，上交易日其餘11隻連板股全部晉級失敗。“炒小炒差”行情延續，33隻漲停個股中有24隻股價不足10元。板塊方麵，大金融板塊嘗試反包上交易日上影線失敗，整體再度衝高回落，板塊核心太平洋錄得一根成交超90億的上影線，給後市行情留下較大壓力；超導概念午後異軍突起，法爾勝5天3板、金徽股份3天2板，值得注意的是板塊內中孚實業、精達股份、法爾勝、百利電氣都是股價不足6元的低價股，非常符合當前市場的“審美”。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，中銀，華創，浙商，華泰，中信，信達，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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