a股8月10日前瞻市場熱度持續退潮，兩市超3700隻個股下跌
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個股方麵，市場熱度持續退潮，兩市超3700隻個股下跌，成交額萎縮至7366億。弱市“炒小炒差炒新”跡象明顯，周三上市新股集體暴漲，n盟固利盤中一度漲超36倍，此外科源製藥、國科恒泰等近端次新也走勢強勁。板塊方麵，券商板塊積極嘗試自救反包，紅塔證券一度漲停，首創證券一度漲近7，但無奈成交量不濟，午後回落。疊加了信創與金融的金融科技板塊有出色表現，恒銀科技成功晉級4連板，也成為近一周以來首隻突破3板高度的個股，其餘新晨科技、天利科技101novel.com漲停，消息麵上，宇信科技發布公告，中標中信銀行通用基礎設施集成商入圍采購項目，項目整體預估采購金額為65億，大行大規模通用基礎設施招標驗證金融信創進程加速。
周三市場核心關注點聚焦於次新股之中。周三上市的三隻新股n盟固利、n威力、n碧興均在盤中大漲並觸發二次臨停。其中n盟固利盤中最高漲近37倍，截至收盤漲幅同樣高達1742，創年內上市新股最大漲幅。
事實上，次新市場的火熱，恰恰印證了盤麵整體做多環境的羸弱。周三兩市成交金額再度萎縮，並再度跌破7500億。而前期的幾大熱點，券商、地產、ai（科技）等板塊均陷入整理，其中券商板塊雖然依舊保持著相對的強勢，但昨日出現轉弱疑慮的高標周三的修複力道相對較弱，並且券商板塊指數小幅跌破5日均線，一旦後續無法快速放量上漲，在失望情緒下不排除券商板塊的補跌風險。而ai部分核心概念股的周三再遭資金的無情拋售。其中工業富聯以近50億的成交額跌超7，中際旭創、中科曙光、人民網等個股同樣跌超5，在經曆了周三的集體下跌後，相關個股再度麵臨著向下破位的風險。
故正是在當前較為羸弱的市場環境，短線資金自然更偏好於進行純粹的籌碼博弈，這才是造就了周三次新股的瘋狂。可以預見的是，如果後續市場依舊延續縮量整理，那麼對於次新股的劇烈博弈大概率仍會在後續的盤麵中上演。
技術上看，主板全天呈現震蕩格局，日線上重心再度下移走出四連陰格局，好在成交量繼續呈現低迷格局，說明市場觀望情緒濃厚。而且acd指標也有死叉跡象，關注後續指標的修複情況。創業板指雖結束連陰格局但並未有效突破5日均線，而且成交量也不足，短期注意13日均線的支撐情況。上證50也並未顯著扭轉震蕩格局，好在下方存在多條均線的支撐。滬深300收錄十字星形態，上有壓力下有支撐下短期震蕩節奏或將延續。
心裡預期上看，國際上聯儲9月份是否加息，各界人士發出了不同的聲音，這也是一個不確定性的預期。而cpi和ppi再度雙降，引發了對國內經濟走好的擔憂，這也是股市上漲之基。再加上市場的持股信心仍然不夠，特彆是嗬護市場的舉措和力度不夠強大，所以也出現了推個t加0咋就這麼難消息。
周三跌幅靠前的是近幾天活躍的ai相關板塊的知識付費、雲遊戲、農業等板塊，最近的市場就是風扇行情，第一天上漲，第二天可能就是跌幅靠前，這種行情神仙也不好操作。能做的就是改變策略，適應環境。先選擇看好的個股（圍繞主線），回踩23天買進，拉升中陽線賣出，回踩後23天後繼續買進，用最笨的辦法渡過這艱難的時刻。
醫療股有反彈，反腐對醫療股具體個股影響大小難以量化，主要是不了解公司的風控情況，一般來說，越是國際化的大公司，風控越是嚴格，風險越小。雖然醫藥股總體還會受到反腐影響，不排除後續會有個彆醫藥上市公司董事長被抓，當前難言立即反轉。但醫療股是個大板塊，反腐對各個細分領域影響並不相同，故而定量雖難，定性卻易，有些細分領域的反彈已經開始了。
普遍認為，高值醫療器械、處方藥藥企受到反腐影響會比較大，因為反腐查的主要是公立醫院供給端。而另外一些，比如otc非處方藥（走連鎖藥店渠道）、醫療服務機構（私營醫院）、cro等影響較小。因為這些領域完全商業行為主導，沒有反腐這一說。當然，服務機構比如基因測序在醫院供應鏈中介入較深，需要特彆關注。
所以，投資人可以考慮投資反腐影響較小的醫療股，包括牙科、眼科等私立醫院，也包括cro這類企業，cro處於製藥企業的上遊。並且由於反腐，未來製藥公司勢必然加大研發投入，而這又讓cxo企業受益。
從藥明康德的財報看，藥明康德國業務增長速度遠遠快於國內，隨著國內“返璞歸真”，銷售費用轉變為研發費用，藥明康德中國區必然因此受益。
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醫療反腐對標的是10多年前的白酒塑化劑、白酒禁酒令等，醫療股和白酒股一樣，具備長期增長的確定性，短期加強監管的確會造成一些恐慌，恐慌市因為不知道哪家企業會成為典型。但長期看，醫藥行業走這一步本就是必然。理順了，醫療行業脫胎換骨，必能再創輝煌。
對於房地產板塊，隻看好招保萬金，主要是這些公司的現金流充沛。現金流是一個地產企業的生命線，這次碧桂園利息付不出，雖然不算危機，但這種事一旦有開頭就很麻煩。87的資產負債率擱到哪家企業都是很高的杠杆。當前聯儲加息階段，碧桂園的資產端不漲價光長毛，負債端借款利息越來越高。此時風吹草動，往往無人敢救？
碧桂園還有個比較嚴重的問題，就是碧桂園地產項目多在三四線城市。實際上，對於超大、特大城市樓價還比較堅挺，因為大城市就業機會多。賺錢是居民進城的主要動力，超大特大城市依然有人口虹吸力。但三四線城市如今缺人似乎已是共識。之所以三四線城市現在房價還挺著，其實是各方共識在支撐，銀行、地方政府、房企、業主等各方都知道此時降價於人於己都不利，所以三四線樓市有價無市。前幾天鄭州出台政策取消限購限貸，結果是二手房房東降價甩賣。
有人想不通，說都取消限製還降價甩賣？經濟學上有一種均衡叫納什均衡，又叫非合作博弈，簡單說，大家都是聰明人，都預判到其他各方的行為。業主預期地方政府會取消限購限貸，政策出台正好打破了均衡，業主認為利好兌現抓緊出貨，於是就有了這個現象。
三四線樓市怎麼辦？簡單說，還是要靠產業經濟發展。超大特大城市房價堅挺，是因為有就業機會，能吸引人口。那麼三四線城市也一樣，樓市複蘇需吸引人口，而吸引人口最好辦法是增加就業，而增加就業要靠產業。有經濟學家曾就中國縣域競爭做過研究，那時候招商引資是要立軍令狀，要開誓師大會，招商引資成功，主辦官員可以獲得一些績效獎勵。
而近幾年，我國改變了gdp主導的經濟發展模式，政府有很多目標，比如環境、消防、數字經濟等等。我想，未來可能還是要回歸到縣域、區域競爭，當然，最好爭取和環境、消防、數字經濟、科創等大方向一致的產業入駐，但各地資源參差不齊，其實有中性產業，各地也應該采取歡迎的態度。
換句話說，解決房地產的問題不是靠什麼振興三四線城市的樓市，實際上要振興的是區域經濟，解決中國各區域發展不平衡的根本問題，樓市的問題也就迎刃而解。隻不過，當下擔心的，是如碧桂園，身負87的負債率，現金流能否熬到春天到來的那一刻。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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