a股10月12日高標股方向繼續出現降溫，
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朋友們早上好，時間是10月12日星期四。周三共37股漲停，連板股總數8隻，21股封板未遂，封板率為64（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，華為產業鏈的卓翼科技9天5板、寶馨科技3板、潤達醫療2板、常山北明2板，華為汽車概念股聖龍股份4板、歐菲光4板，教育板塊盛通股份6天3板、龍版傳媒2板、學大教育4天2板，減肥藥概念股科源製藥創業板首板，衛星通信板塊華力創通創業板首板。周三收漲個股2442隻，收跌個股2430隻。
截至收盤，滬指漲012，深成指漲035，創業板指漲08。北向資金全天淨賣出39億元，其中滬股通淨買入728億元，深股通淨賣出1118億元。滬深股通周三小幅淨賣出，賽力斯淨買入居首，中國中免淨賣出居首。板塊主力資金方麵，醫藥板塊主力資金連續淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，鼎通科技獲機構買入超億元，紫光國微遭機構賣出346億，中航重機遭機構賣出超4億，常山北明獲兩家遊資席位買入一家遊資席位賣出，永貴電器獲一家量化席位買入近4000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股略多，買入方麵，賽力斯淨買入居首，愛爾眼科淨買入居次席，兩隻汽車股長安汽車和比亞迪均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，中國中免淨賣出居首，大漲的科大訊飛淨賣出居次席，貴州茅台、寧德時代淨賣出分居三、四位。
龍虎榜機構活躍度有所提升。買入方麵，通信概念股鼎通科技獲機構買入超億元，大跌的鴻蒙概念股達華智能獲機構買入近5000萬。賣出方麵，盤中跳水的紫光國微遭機構賣出346億，跌停的中航重機遭機構賣出超4億，翠微股份遭機構賣出超2億同時獲機構買入142億，超充概念股永貴電器遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度有所提升，創出曆史新高的華力創通獲兩家一線遊資席位合計買入近4億；鴻蒙概念股常山北明獲兩家遊資席位買入一家遊資席位賣出，其中國泰君安上海江蘇路營業部買入該股215億；佳發教育獲三家一線遊資席位買入。量化資金方麵，永貴電器獲一家量化席位買入近4000萬，常山北明遭量化席位做t。
大盤全天高開後衝高回落，三大指數均反彈，創業板指領漲。盤麵上，醫藥股開盤集體大漲，減肥藥、cro方向領漲，百花醫藥、昭衍新藥、華森製藥等漲停。光刻機及芯片股震蕩走強，張江高科、電科芯片、彙頂科技漲停，中芯國際尾盤拉升漲超6。55g、衛星導航概念股盤中拉升，華力創通漲停再創曆史新高，盛路通信、通宇通訊漲停。信創概念股午後異動，中國長城漲停。華為概念股表現分化，常山北明、歐菲光、佛山照明等漲停。下跌方麵，油氣概念股陷入調整，仁智股份、貝肯能源跌停。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市周三成交額8388億，較上個交易日放量641億。板塊方麵，cro、光刻機、減肥藥、教育等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、汽車整車、新疆振興等板塊跌幅居前。
醫藥生物板塊全天表現強勢，其中減肥藥、cro兩大分支領漲，減肥藥概念科源製藥、百花醫藥、華森製藥漲停，cro板塊中昭衍新藥漲停，畢得醫藥漲超10，泰格醫藥、和元生物、奧浦邁漲近10。消息麵上，諾和諾德周二宣布，glp1藥物ozepic在一項預防2型糖尿病和慢性腎病患者腎損傷進展的3期臨床試驗中，已經達到提前結束試驗的預定指標。
隨著近期glp1藥物除去減肥功效外，肝病、心臟和腎臟等疾病的潛在治療應用近期也開始受到市場和業內重視，此外多肽藥物、單抗、中藥創新藥等多領域創新研發需求開始持續回升，對cxo行業景氣度和研發訂單的未來的大幅增長預期也開始得到市場認同。此外，cxo板塊在此前高位見頂後已經完成長時間深幅調整後，本身估值水平已經達到曆史性低位，容易獲得機構資金倉位上的階段性回補。
從市場角度分析，醫藥股由於此前受到成長性預估放緩、醫療反腐等不利因素的影響經曆了長時間的整理，估值更是來到了曆史低位，自身存在著超跌修複的預期；另一方麵，近期減肥藥概念的反複活躍，也使得市場關注焦點重新回到醫藥股身上，一些權重股也在近期出現配置性資金回補的痕跡，醫藥板塊後續或有望維持階段性的趨勢行情。
教育為首的ai應用端周三迎來全麵爆發，盛通股份6天3板，龍版傳媒2連板，學大教育4天2板，南方傳媒、皖新傳媒、威創股份漲停，世紀天鴻、佳發教育盤中一度觸及101novel.com漲停。消息麵上，目前市場上湧現出的一係列ai學習機擁有多重核心優勢，ai學習機利用大數據和智能診斷技術，能夠根據學生的能力水平製定個性化的學習計劃，推薦相關課程和習題，從而實現因材施教。ai答疑、批改和互動學習ai學習機可以批改學生的錯題，回答他們的疑問，以虛擬教師的方式進行互動學習。這彌補了課後無法進行師生實時互動和父母無法幫助的問題。
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中金公司研報稱，預期隨著未來教育環境的不斷變化、以及教育在線化、ai技術迭代等外部驅動，學習機有望再次成為熱門產品。101novel.com23年起科技係、教培係廠商發力，競爭格局有望打開新局麵，建議關注ai+教育龍頭公司的投資機遇。除去學習機產品等教育行業的新發展方向外，算力和ai大模型等迭代作用亦不容忽視，方正證券指出，當前國內ai算力在總體算力中占比約228，101novel.com21101novel.com26年cgar約50，參考移動互聯網普及進程，ai應用滲透率長期天花板或超80，且技術結合更加緊密。
華為產業鏈的人氣持續性對消費電子、汽車、衛星導航等領域的帶動作用盤中仍有體現，華為消費電子的卓翼科技9天5板，聖龍股份、歐菲光兩隻華為汽車概念股走出4連板，通宇通訊、上海滬工等衛星導航股漲停，華力創通走出101novel.com漲停並繼續創出曆史新高。據供應鏈最新消息，隨著ate60係列的熱賣，華為手機整體的銷量也被帶動，其有望重回並坐穩中國市場第一。消息人士表示，華為目標在101novel.com24年出貨6000萬7000萬部智能手機，同時華為已向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保101novel.com24年全年能夠達到這一出貨數字。據bci的數據，自華為手機8月29日上線以來，份額占比從35的127增長至38的181，單周銷量為922萬部。就周銷量占比而言，為101novel.com21年至今最高數值。
芯片半導體板塊持續表現回暖，張江高科、彙頂科技、亞翔集成漲停，藍英裝備、艾為電子、思特威、美埃科技漲超10。行業層麵看，根據oida統計，101novel.com23第二季度半導體行業營收1243億美元，環比增長38，結束了連續五個季度的下行趨勢。考慮到存儲市場作為半導體行業重要細分市場之一，以存儲大廠美光為例，其101novel.com23第四財季實現營收401億美元，環比上漲7，同時其預測101novel.com24第一財季有望延續增長勢頭，營收中位數預計達44億美元。此外雖當前半導體行業整體仍處於周期底部，近期業內仍有諸多利好，包括搭載海思麒麟芯片的華為ate60上線彰顯國內半導體產業在技術上的突破以及盛美上海公告在手訂單表明其在手訂單充足，有力保障了未來業績增長。
綜合來看，高標股方向繼續出現降溫，此前8連板的精倫電子以及昨日5連板的貝肯能源等紛紛遭遇重創，市場連板高度下降的同時，低位股輪動補漲態勢依舊。無論是cxo還是半導體賽道以及ai應用端的積極修複上漲，均可以視作減肥藥和華為產業鏈兩大市場人氣主線板塊行情的進一步延續。儘管如此，但也可以說明市場的炒作開始從聚焦題材開始轉向於業績和基本麵上，參與的主體也開始從遊資和量化資金為主開始趨向於機構資金開始底部逐步進場。雖然石油、煤炭等高股息股近期出現高位補跌對股指仍有一定衝擊，但外需層麵的需求恢複疊加消費電子、醫藥生物等賽道基本麵開始持續轉暖，諸多基本麵的積極因素仍有利於股指層麵的階段性企穩並展開修複行情。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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