a股11月01日備受市場關注的國家隊持股也隨之浮出水
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下麵再來看看題材和個股1、醫藥:醫藥最近cro和創新藥的邏輯，是隨著地緣政治緩和、國內創新藥品種得到海外藥企認可，以及醫保談判定價趨於緩和的預期。盤麵上，譽衡大單一字三連板，塞隆換手二板，低位補漲也有，龍津藥業，之前的老妖，又是龍字輩，板塊梯隊比較完整。接下來，醫藥肯定繞不開。
2、券商:這個方向是最容易和指數共振的地方，指數想要拉升也離不開大金融的護盤，這個邏輯非常明牌，那就是3000點附近有護盤的力量，這股力量大概率習慣性以券商為突破口，且券商的群眾基礎很好。另外，券商除了護盤邏輯外，這裡麵有一些隱形的邏輯，那就是“合並”，因為證監會要求解決同業競爭問題，單一大股東最多隻能控股一家券商，參股一家券商，那麼持有多塊券商牌照的就需要合並。
首創證券（非薦股）券商主板龍頭，如果這個票都沒機會，同板塊其他票更沒有了，上交易日縮量回踩，趨勢線非常漂亮，目前位置就是底部，關注券商，做這一個票就夠了，周三有低開平開機會，可以低吸埋伏。
鼎龍股份（非薦股）長鑫存儲+集成電路+oled+芯片+光刻機+chiplet+高毅資產+龍字輩補漲，國內領先的關鍵大賽道領域中各類核心“卡脖子”進口替代類創新材料的平台型公司,重點布局半導體材料領域中:半導體p製程工藝材料、半導體顯示材料、半導體先進封裝材料三個細分板塊,主營業務包括電子信息材料、半導體及光電材料、功能性新材料的研製、生產、銷售及服務芯片設計和軟件開發業務及服務雲打印及數字快印、服務不含印刷新材料、軟件及芯片的技術開發、周三如果有低開平開機會可以低吸，高開超過2個點放棄不要追，以防先手兌現。消息麵上，重要部門印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》中表示，推動新疆積極參與“東數西算”工程建設、融入國家算力網絡體係
002317眾生藥業（非薦股）板塊老妖股之一，集藥品研發、生產和銷售為一體，業務涵蓋藥品生產藥品委托生產藥品批發藥品零售。技術轉讓、技術推廣醫學研究和試驗發展。減肥藥中軍，三季度報業績增長，周三溫和放量，隻要板塊有風吹，這個票就一定不會缺席，有低開可以低吸，穩健則看5日線低吸
000756新華製藥（非薦股）輔助生殖+創新藥，前板塊的人氣龍頭之一，主要從事開發、製造和銷售化學原料藥、製劑、醫藥中間體及其他產品。業務涵蓋生產西藥、化工原料、食品添加劑、保健食品、固體飲料、獸用藥品、魚油、製藥設備、醫藥檢測儀器及儀表、自行研製開發項目的技術轉讓、服務、技術谘詢、雙胞胎兄弟是“龍津藥業”上交易日漲停，作為兄弟股的新華後麵也不會缺席，本身這個票就在底部，周三有低開機會可以低吸埋伏。消息麵上，據弗若斯特沙利文數據預測，到101novel.com26年,基於膠原蛋白的皮膚專業護理產品的市場份額將超過透明質酸，年複合增長率達526；到101novel.com27年，中國膠原蛋白的整體市場規模將達到1738億元,其中非動物源膠原蛋白產品的市場規模為1083億元，占比623。
從全球主要港口貨運、主要出口國的表現看，全球製造業開始出現回暖跡象。國內企業補庫周期已相繼開啟，經濟基本麵的積極信號在增多。目前市場普遍預判11月聯儲大概率維持利率水平不變，美元走強的動能或將有所減弱，北上資金有望淨流回流a股。策略上，積極配置估值較低的食品飲料、醫藥等板塊，前期政策的效果逐漸顯現的地產鏈，以及行業景氣複蘇明顯的消費電子、科技等板塊。
綜合分析隨著上市公司三季報落下帷幕，備受市場關注的國家隊持股也隨之浮出水麵。據統計，國家隊三季度現身283家a股前十大流通股股東名單。從持股來看，金融尤其是銀行股依然是國家隊最重倉的板塊。從持股比例來看，國家隊三季度末持有流通股比例超過10的有13家。其中，持股比例前五名分彆為中國銀行、中信建投、新華保險、工商銀行、農業銀行，持股比例均超過40。國家隊持有上述5隻個股的比例與二季度末持平。從持股市值來看，國家隊三季度末持股市值超過百億元的有25家。其中，持股市值前五名分彆為中國銀行、工商銀行、農業銀行、中國平安、中信建投，持股市值均超過500億元。其中，國家隊持有中國銀行市值高達74726億元，位居榜首。從持股數量來看，國家隊三季度末持股數量前五名分彆為中國銀行、農業銀行、工商銀行、申萬宏源、中國中車，持股數量均超過30億股。目前以彙金和中證金為代表的國家隊，實際上類似於境外市場的平準基金，所以最簡單直接的方式是財政部或央行向其大規模注資，即可實現平準基金的類似功能。從海外和曆史的經驗看，提振股市信心、推動股市發揮經濟“晴雨表”的作用，平準基金不失為一種“四兩撥千斤”的政策手段。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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