a股1月19日大a絕地反擊滬指收複2800點關口
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朋友們晚上好，時間是1月19日星期五。周四共40股漲停，連板股總數12隻，9股封板未遂，封板率為82（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，光伏板塊清源股份101novel.com天12板、晨光新材3板、羅普斯金2板，“華字輩”個股深中華a8板、華立股份6天5板、華瓷股份2板，大金融板新力金融3板，並購重組的哈森股份3板，股權轉讓的大千生態3板，紡織股華升股份2板、華生科技2板。周四滬深兩市收漲個股1438隻，收跌個股3531隻。
截至收盤，滬指漲043，深成指漲1，創業板指漲193。北向資金全天淨賣出741億，其中滬股通淨買入1052億元，深股通淨賣出1793億元。滬深股通周四小幅淨賣出，隆基綠能淨買入居首，彙川技術淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電新板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，i合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，永達股份、恒信東方、中欣氟材均獲機構買入超101novel.com00萬；永興股份遭機構賣出247億；龍頭股份、長白山均遭一家一線遊資席位賣出超6000萬；大連聖亞遭兩家量化席位賣出。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多。買入方麵，隆基綠能、貴州茅台淨買入分居前兩位，兩隻個股均獲淨買入超5億，此外兩隻光伏概念股晶澳科技和tcl中環均獲淨買入。
淨賣出方麵，彙川技術淨賣出居首，兩隻銀行股農業銀行和招商銀行淨賣出分居二、三位。龍虎榜機構活躍度有所回升，光伏概念股晶澳科技獲機構買入173億，tcl中環獲機構買入超7000萬；次新股永達股份、r概念股恒信東方、peek材料概念股中欣氟材均獲機構買入超101novel.com00萬。賣出方麵，新股永興股份遭機構賣出247億。雖然指數午後反彈，但一線遊資活躍度仍較低，tcl中環獲興業證券廈門湖裡大道營業部買入超5000萬；龍頭股份、長白山均遭一家一線遊資席位賣出超6000萬。量化資金活躍度一般，中金上海分公司買入tcl中環超億元，買入晶澳科技超6000萬；大連聖亞遭兩家量化席位賣出。
從指數層麵看，滬深300指數最受資金青睞，1月17日多隻跟蹤滬深300的etf淨流入居前，整體資金淨流入達到9295億元，最近5個交易日全市場滬深300etf獲超194億元資金流入。今年開年以來，儘管市場仍延續調整，場內資金借道股票etf“越跌越買”，截至1月17日，股票etf年內“吸金”逼近300億元。
上交易日a股又大跌上熱搜，跌到逼近2800點關口，跌到隻有一個板塊紅盤，跌到前所未有5000多家待漲，跌到失去理性泥沙俱下重挫，跌到恐慌盤和割肉盤甚至平倉盤都出來了，按照曆史經驗來看，市場這是在加速趕底，在完成熊市最後一段殘酷下跌過程。
因此，此時就算再難熬也要堅持下去，不要倒在黎明到來之前。雖然短期市場悲觀過度跌過頭，但是要堅信萬物皆周期規律，沒有隻跌不漲的股市，物極必反，行情總在絕望中產生，持續極端非理性殺跌後，報複性反彈早晚會到來，當前2800來點戰略級大底部低吸機會值得高度重視和積極把握！
此外，上交易日市場也出現了見底反彈重要信號，即茅台又大跌刷屏了。這些年來，每一次茅台在大市連續調整中閃崩補跌，隨後不久指數就會見底反彈，如上次茅台大跌發生在去年10月19日，隨後滬指兩天就見底反彈，並且一直持續上漲一個月。
在一片悲觀絕望聲中，上交易日大a絕地反擊上演奇跡日，三大指數全線反彈，均收出一根放量長下影錘子線，在2800多點大周期底部出現這種走勢，說明空頭此刻已經彈儘糧絕了，市場企穩態勢愈發明顯，接下來局勢將由多頭主導，久違的春季躁動行情有望逐步打響。
值得注意的是，北證50指數上交易日盤中一度跌超2，但收盤暴漲超5，已經一馬當先打響翻身仗了，接下來超跌嚴重的創業板指數和科創50指數底部大陽反彈行情可期，曙光就在前麵不遠處了，大家繼續保持耐心和信心，積極把握2900點下方黃金坑低吸機遇。
市場午後v型反彈，滬指2800點失而複得，創業板指數領漲。盤麵上，權重股尾盤集體走強帶動指數反彈，中國移動、貴州茅台、中國平安、五糧液等漲超2。大金融股盤中異動，新力金融漲停，湘財股份一度漲停。光伏概念股再度活躍，tcl中環、愛旭股份、清源股份、晶澳科技等多股漲停。ai概念股迎來反彈，cpo方向領漲，聯特科技、中際旭創、萬興科技漲超10，劍橋科技漲停。下跌方麵，旅遊等消費股陷入調整，大連聖亞跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3500隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8648億，較上個交易日放量2272億。板塊方麵，bc電池、cpo、r、證券等板塊漲幅居前，旅遊、乳業、石油、零售等板塊跌幅居前。
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光伏板塊周四再度得到加強，清源股份、愛旭股份、晶澳科技、tcl中環、羅普斯金、安彩高科等十餘家成分股漲停。消息麵上，光伏矽片價格開始止跌反彈。據s報價，上周182210矽片均價約為198295元片，分彆環比上漲007005元片；根據pvlk數據，上周182210單晶perc電池價均價約為037、038元，均環比上漲001元。第三方研究機構預測稱，光伏n型時代已來臨。進入101novel.com24年，n型在光伏產業鏈占比有望達到70甚至更高，此前主流的p型占比可能大降至101novel.com左右。同時，伴隨n型加速滲透，光伏產業的分化將加劇，先進產能正逐步逼迫落後產能出清，頭部企業開工率明顯高於二三線企業。
在例如清源股份等高標不斷向上拓展空間之際，n型組件等先進產能比例提升以及矽片價格的反彈印證景氣度的回升，中環、晶澳等板塊內的權重個股相繼強勢拉板，使得光伏在新能源賽道內的龍頭氣質愈發凸顯。此外例如有機矽、石英砂等輔材細分也持續得到資金挖掘，其本身的高彈性和出海邏輯也不斷得以強化。
ai概念股周四大放異彩，其中算力、ai應用方向領漲，劍橋科技漲停，聯特科技、萬興科技、中際旭創漲超10，天孚通信、新易盛、昆侖萬維等多股漲超6。消息麵上，工信部就《國家人工智能產業綜合標準化體係建設指南》（征求意見稿）公開征求意見。意見提出，到101novel.com26年，共性關鍵技術和應用開發類計劃項目形成標準成果的比例達到60以上，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升。新製定國家標準和行業標準50項以上，推動人工智能產業高質量發展的標準體係加快形成。
作為在創業板指中權重不亞於新能源賽道的ai概念股的全麵爆發，對指數反彈做出重大貢獻。與此前大金融板塊類似，近期人工智能領域頂層政策也密集發布，其中算力等基礎設施領域的投資仍是率先受益方向，而算力硬件中，光模塊、ai服務器等硬件又是先行受益領域。因此與大金融的政策驅動為主有所不同的是，光模塊等算力硬件從去年至今其業績增長預期確定性更占上風，恰逢目前的業績披露高峰期，不排除部分機構資金回補從而預熱其業績預增的意圖。
r概念為首的消費電子方向也迎來修複，億道信息、恒信東方雙雙漲停，絲路視覺、聯建光電、格林精密、易天股份、奧拓電子等漲幅靠前。消息麵上，trendforce集邦谘詢表示，visionpro是蘋果擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局，同時也可藉該產品躋身vrar市場，成為技術創新的先驅。若收購熱烈，預估101novel.com24年visionpro出貨量有機會達50~60萬台。此外，1月17日，蘋果亞太區相關負責人一行造訪恒信東方，全麵體驗了公司過往cg、vr、lbe領域的經典案例，並就圍繞visionpro平台內容開發展開了討論。
根據日程，蘋果visionpro即將於美東時間1月19日（本周五）上午8點開啟預售，約50~60萬台的預估出貨量也顯示機構的樂觀。此前消費電子受製於智能手機的出貨和銷量不及預期表現一度承壓，而混合現實、aipc等智能硬件能否為產業鏈打出翻身仗，或成消費電子本輪反彈持續性關鍵。
此外，上交易日晚間嘉益股份發布了年報預告，101novel.com23年淨利潤45～475億元，同比增長655～747。從數據上來看業績確實亮眼，但鑒於嘉益股份近期漲幅，其中或包含了市場業績高增預期炒作，故當業績正式公布之時或存在一定的利好兌現的風險仍需留意。
另一方麵，新能源（光伏）與消費（旅遊酒店）等方向上交易日都遭遇明顯回調。作為此前市場的熱點方向，經曆了上交易日的資金集中獲利了結後，整體出現了轉弱疑慮。不過由於此前資金曾深度介入其中，在博弈效應下短期仍可能有所反複。但在當前的市場環境下，想要走出板塊整體修複的概率不大，即使出現資金回流，也是大概率集中抱團於前排個股標的之中。
最後可以看到的是，近期玄學炒作風格再起，受板深中華a7連板的帶動，“華字輩”個股呈現活躍態勢，立股份5天4板、深華發a3連板、華金資本6天3板。資金在沒有明確的做多方向的情況下，自然投身於純粹短線情緒博弈。在市場整體回暖之前，類似的個股性情緒炒作或仍將延續，這也是當前市場的投機性的方向。
綜合來看，周四三大指數盤中全線呈現深v反轉，滬指在短暫跌破2800點關口後迅速予以收複，成交金額也激增至8500億以上，可見市場在此前泥沙俱下之後，資金積極進場抄底意願顯著提升。不過周四兩市仍有3500多家個股收跌，可見機構重倉的權重股主導下的指數行情並未全麵扭轉市場的探底趨勢。而滬指午後一波超3的升幅，使得明日股指再度麵臨獲利籌碼的考驗，因此在賽道股展開普反行情後，短期指數能否扛住分歧至關重要，若滬指短期無力收複5日均線壓力，仍不能排除二次探底可能。
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熱點題材1、五部門推進車路雲一體化應用v2x發展空間廣闊1月17日，工業和信息化部等五部門發布《關於開展智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點工作的通知》。其中提出，提升車載終端裝配率。分類施策逐步提升車端聯網率，試點運行車輛100安裝cv2x車載終端和車輛數字身份證書載體鼓勵對城市公交車、公務車、出租車等公共領域存量車進行cv2x車載終端搭載改造，新車車載終端搭載率達50。v2x是自動駕駛走向落地的一項關鍵技術，其中v代表車輛，x代表任何與車交互信息的對象，包含車、人、交通路側基礎設施和網絡政策大力支持車聯網產業發展，產業自身發展不斷推進。同時，車聯網也是新基建的重要組成部分，對自動駕駛、城市管理等發展具有重要意義。研究機構預計，在政策、市場、技術三方共振的作用下，國內v2x產業鏈將麵向黃金十年的戰略機遇期。
2、多方齊推醫保大數據應用數據要素流通帶來價值1月17日，上海市大數據中心、上海市醫保中心、中保科聯三方共同啟動上海市醫保大數據創新實驗室（商業保險），國家金融監督管理總局上海監管局也與上海市醫療保障局簽署了《關於加強基本醫保和商業健康保險行業監管合作備忘錄》，標誌著上海各方推進商業健康保險與醫藥醫療服務供給側結構性改革、支持創新藥械發展等方麵邁入全方位、多領域、深層次的合作新階段。
點評“數據二十條”頒布、國家數據局組建以來，我國數據要素市場化建設持續推進。鑒於全國統一的醫保數據量大麵廣、更新快、價值大，醫保數據要素具備率先流通、應用潛力。看好未來醫保數據要素流通會釋放的廣闊市場空間，以及信息化廠商憑借卡位優勢的深度參與機遇。
個股方麵，雖然三大指數全線翻紅，但兩市仍有超3500隻個股下跌。“華字輩”個股繼續走強，深中華a大幅放量晉級8連板，華立股份6天5板，華瓷股份、華升股份、華生科技2連板，共10隻“華字輩”個股漲停。板塊方麵，光伏板塊早盤率先反擊，清源股份101novel.com天12板、晨光新材3連板，tcl中環、晶澳科技等板塊權重漲停，光伏板塊在本輪下跌過程中表現相對堅挺，已成為做多的重要箭頭；以cpo為代表的機構重倉股在午後大幅反彈，劍橋科技漲停，聯特科技、中際旭創漲超10。
個股層麵來看，周四權重股集體走強，tcl中環罕見漲停，隆基綠能、北方華創、中國中免、愛美客漲超5，中國移動、貴州茅台、中國平安、五糧液等漲超2。這或與多隻etf出現資金加速進場有關。正所謂“權重搭台，小票唱戲”，在周四權重對於指數形成有力托舉的背景下，也為新的短線賺錢周期的開啟奠定了良好的基礎。可以在周四的領漲方向中去尋找一些低位補漲機會。
周四外資雖然早盤時段還是淨流出，流出級彆已經較上交易日有所放緩，但a股早盤卻是恐慌下跌，上證指數盤中跌幅一度達到25。技術心理分析的角度來看，周四的下跌更多應該是基於上交易日情緒麵的延續，實際上並沒有類似上交易日多主體資金合力形成的空頭主導力量。擾動周四下跌的情緒麵因素，一是雪球敲入的負麵信息，二是一些頭部私募相關股票策略產品出現淨值風控的信息。
大盤延續了明天的弱勢，周四低開低走。盤麵上看，成交量迅速放大，籌碼換手的跡象明顯。隨著上交易日股指向下破位，部分機構產品跌到了清盤線，股票被迫賣出平倉。這種力量集結在一起，就出現了踩踏，向下加速。多空力量對比動態變化，隨著空頭力量的集中釋放，衰竭後就開始反彈。重要底部一般是急跌和放量後出現，不過從分時圖上看，收盤前這輪反彈尚未得到成交量的支持，還需要再觀察一下。
在101novel.com23年末連續拉升的基礎上，101novel.com24年開年，指數不僅沒有延續此前的上漲，反而是迎來了“開門黑”。不僅如此，指數此後一路走低，不僅快速擊穿2900點整數關口，而且還一路殺跌，使得滬深兩市三大主要指數刷新三年半以來的新低。一時間，市場怨聲載道，悲觀情緒蔓延。屋漏偏逢連陰雨，在指數調整過程中，不斷有利空消息傳來，而雪球產品爆倉的消息更是滿天飛，於是，市場恐慌情緒升級，1月18日指數重挫之際，下跌個股更是超過5000家，創造曆史……
短期下跌，核心還在於情緒影響。眾所周知，影響股市的因素有很多，其中短線更多的在於資金的強弱、情緒的變化以及市場預期的變化等等。元旦節之後，市場更多的下跌來源於情緒的低迷和預期的不濟。尤其是海外聯儲降息節奏低於此前預期以及國內長期經濟擔憂的基礎上，指數連續調整。而隨後金融和經濟數據整體不及預期之下，市場擔憂情緒疊加，指數重心不斷走低。而近期雪球事件的散播，更是讓投資者情緒爆發，市場一度迎來恐慌，指數逼近2800點。這一切，更多的是情緒的低迷以及預期的不濟。
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中期看，市場並無係統性風險。指數跌跌不休，但基本麵其實並不差，至少和去年相比，市場並無係統性風險。如果說去年在經濟衰退以及聯儲降息周期的抑製下，市場整體機會缺失，但去年四季度以來，經濟迎來複蘇、海外內政策也迎來邊際改善，市場估值曆史低位之際，並不存在係統性風險。相反，當前時刻，經曆連續的下挫破位之後，在多個周期底部之際，市場的配置價值反而逐步凸顯。