a股7月02日目前製約指數繼續反攻的是量能
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朋友們早上好，時間是7月02日星期二。市場焦點股瀛通通訊（4板）高開536，智能電網板塊三暉電氣（4板）競價漲停、欣靈電氣（創業板2板）高開455，業績超預期的凱中精密（5天4板）高開007、錦浪科技（創業板首板）低開004，財稅信息化概念股稅友股份（5天4板）競價漲停，高速連接器概念股凱旺科技（創業板2板）低開090，低價股康欣新材（2板）競價漲停、節能鐵漢（創業板首板）高開876，汽車產業鏈的廣彙汽車（4天2板）平開、正強股份（創業板首板）高開1454。
上交易日市場全天震蕩反彈，滬指領漲。總體上個股漲多跌少，全市場超3500隻個股上漲。滬深兩市成交額6580億，較上個交易日縮量452億。市場整體的賺錢效應逐步回升。不過需注意的是量能卻再度萎縮，而寧德時代、東方財富、邁瑞醫療等創業板權重仍尚未出現明確的止跌企穩信號。所以近兩日的滬指反彈仍先以結構性行情看待為主。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，磷化工概念股湖北宜化獲機構買入109億；光伏概念股錦浪科技獲機構買入超8000萬；兩隻地產股濱江集團和我愛我家均獲機構買入超4000萬。賣出方麵，電網概念股伊戈爾遭機構賣出超3000萬；軟件股稅友股份遭機構賣出超101novel.com00萬。
再看板塊，前段時間跌的鼻青臉腫的稀土，豬肉，種業，化工，房地產這些都反彈了。後麵隨著大盤的反彈也漲一波。但力度大小不一樣。汽車整車很強勁，主要看和華為深度合作的一些公司。科技這塊，半導體上交易日受減持砸盤，下午拉了起來，即便沒有收紅，但收了一個大長腿。基本麵來看，存儲芯片下半年還要漲價，功率半導體也在提價，隻是每一次拉升前，一些浮籌太多，總要強勢震倉。按照最近汽車半導體輪漲節奏，汽車之後半導體會有所表現。消費電子個股還是很強勢，趨勢還沒有完。
截至7月1日，上交所融資餘額報765659億元，較前一交易日減少839億元；深交所融資餘額報682399億元，較前一交易日增加616億元；兩市合計58億元，較前一交易日減少223億元。
周二最重要的分水嶺其實是在中午，央媽宣布乾預國債，這是硬生生的把場外資金往裡趕；所以上交易日的反彈很明顯，就是gjd控盤，畢竟這個月有重要會議，而且周二還是特殊日子；雖然指數是上來了，但是情緒並沒有跟隨，創業板依然收綠盤，而且還沒有突破5日線壓製；從上周份額減少前十的etf來看，300etf份額減少412億份位居首位；銀行etf份額減少1953億份位居第五位。
從上周份額增長前十的etf來看，兩隻滬深300etf上周份額大幅增長位居前兩位，其中滬深300etf上周份額增長35433億份；醫療etf上周份額增長1119億份位居第三位。
消息麵1、公布《注冊資本登記管理製度的規定》。2美股三大指數集體收漲，道指漲013，納指漲083，標普500指數漲027，
3、上海首單消費reits發行定檔，華安百聯消費reit將於7月2日首募。
4、工信部腦機接口標準化技術委員會籌建方案公示，成立後工作計劃包括優化完善標準化路線圖、加快關鍵技術標準研製、推動標準宣貫實施。
5、特斯拉將展示人形機器人最新成果，機構稱產業化落地進度有望超預期。
6、101novel.com24全球數字經濟大會人工智能專題論壇1日在中關村舉辦。北京市表示將持續推進算力基礎設施建設，打造京津冀蒙算力供給走廊。
7、熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金融指數漲079。蔚來、理想汽車漲超6，小鵬汽車漲超5，騰訊音樂漲超2，唯品會漲超1，網易、微博、阿裡巴巴、拚多多小幅上漲。愛奇藝、滿幫、富途控股跌超2，嗶哩嗶哩跌近1，百度、京東小幅下跌。
8、央行上交易日公告，決定於近期麵向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。
9據d數據，截至101novel.com24年7月1日，全國進口大豆港口庫存為764553萬噸，6月24日為761726萬噸，環比增加2827萬噸。
10、據國家發改委數據，截至6月26日，全國生豬出場價格為1800元公斤，比6月19日下跌385；主要批發市場玉米價格為248元公斤，與6月19日相比持平；豬糧比價為726，比6月19日下跌384。
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11熱門科技股多數上漲，特斯拉漲超6，蘋果漲近3，微軟、亞馬遜漲超2。汽車製造、消費電子板塊漲幅居前，rivian、高斯電子、戴爾科技漲超3，本田汽車、福特汽車漲超1太陽能、醫藥零售、百貨商店跌幅居前，sunrun跌近8，阿特斯太陽能跌超5，柯爾百貨、梅西百貨跌超4。
特斯拉大漲的原因是它在中國推出全新購車金融政策，針對odel3y標準續航版推出的15年0息和低息優惠購車政策；蘋果股價大漲會帶動我們a股的消費電子產業鏈；微軟、亞馬遜的大漲主要會帶動ai產業鏈，特彆是上遊的光模塊、pcb等。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，杭州熱電股東華視投資等擬減持不超38998公司股份，海通發展股東平潭雄鷹、興業證券擬合計減持不超過3股份；無錫振華、華凱易佰將迎來超四成以上解禁；
上交易日上午十年期國債價格大漲，收益率快速下降至22，下午央行說要親自下場賣國債，嚇得國債價格迅速跳水，國債收益率有所上升。媒體解讀為這是央行在釋放流動性，利空高股息類股票，利好科技成長股。
從理論上來講確實如此，市場也的確有所表現，比如高股息類股票上交易日下午有所回落，科技成長股有所上漲。但實際上影響有限，兩市的總成交額萎縮就是證明，這說明央行釋放的流動性並沒有在股市上體現出來。所以，仍舊堅定地看好高股息板塊，當然也看好優質的科技成長。
板塊方麵1）車路協同周末北京那邊出了算是不小的實質利好，但是這裡因為早上地產和銀行吸金太嚴重，導致利好對板塊也沒有太大刺激，下午資金倒是回流了一些；
2）中指院數據顯示，百強房企6月單月銷售額同比下降1955，環比增長2605，均較5月有所好轉。受該消息刺激，房地產板塊全天維持強勢，濱江集團、華發股份、城建發展、我愛我家等多股漲停，“招保萬金”四大行業龍頭均大漲超5。
3）會議預期相關的科技創新、央企改革、電改、財稅、土地改、人口改革、金改、教育改革等相關概念，啟動最早，且板塊聯動聯動較強的是稅改+金改，繼續重點看這個方向即可；
4）英偉達已經明確將於下半年量產gb101novel.com0架構的服務器，且訂單已經排期到明年年底。銅纜高速連接器以及cpo板塊午後雙雙展開回升，低位銅纜股凱旺科技晉級2連板，天孚通信、中際旭創、新易盛三大光模塊龍頭均漲超4。
大盤壓力3003點到3015點是短期高點；另外注意成交量，如果不能有效放量，就算反彈也要注意回調哦！
七月投資主線！??科技方向芯片、人工智能、消費電子、低空經濟。??績優方向電力、金融、公用事業、電信。??事件方向軍工、有色、汽車、房地產
此外，隨著時間進入7月市場對於業績線的重視也越發明顯，像上交易日逆變器核心標的錦浪科技便因2季度業績超預期的獲得101novel.com的漲停，而此諾泰生物與凱中精密等個股也走出了較佳的市場反饋，所以“低位+業績超預期”仍是後續市場重點追蹤方向。
策略建議周一市場一波三折，午後走強，高股息穩如泰山，中字頭錦上添花，早盤走弱的科技午後同樣展開反攻，市場人氣有所修複。
目前製約指數繼續反攻的是量能以及部分前期抗跌的科創板中高位科技品種，短期看高息賽道以及業績為王仍然是相對穩健的選擇，但考慮到目前存量博弈的環境，標的預期需要放低一些。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，消息素材取自網絡，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，招商，信達，中信，華泰，民生，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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