在特高科的諜戰工作進行中，中國共產黨所領導的新四軍，和當地的抗日部隊合編為江南人民抗日義勇軍，打到了上海郊區。
特高科也不得不將注意力放在了新四軍和中共在上海的潛伏人員上。
青木為此打算啟用馮子雄在共軍中埋伏下的內奸，但現在隻留下了一張雙燕郵票和郵票背後“雲中誰寄錦書來，雁字回時滿西樓”的詩作為線索。
曼娜提出可以在報紙上刊登一條關於該郵票的啟示，觀察有沒有人回應，曼娜堅信如果雁看到了啟示一定會飛回來的。
青木帶著曼娜去馮子雄墓前祭奠，卻發現墓前已經放著一束夾著字條的鮮花，字條上正是寫著郵票背後的詩句，而且“雲”“西”兩字刻意加粗。
半夜，曼娜喬裝來到雲溪渡口，見到了接頭人，並將擾亂共軍收編周邊水匪的任務布置了下去。
李傑收到密報，對周宇浩說，“共黨內部混進了鬼子的內奸，希望你去特戰總部打探消息，找出這個內奸。”
周宇浩問道，“有沒有關於這個內奸的其他信息？”
“目前沒有，隻知道他代號‘雁’，還有一件事，就是我黨在收編周圍水匪的時候，從金信銀行取出的錢是假幣，導致了收編的失敗，我希望你調查藍長明是否和鬼子有秘密合作。”
“有一件事情，我要彙報一下，我最近發現杉機關好像在研究什麼，不過我目前還沒有調查出來。”
“行，杉機關研究的事情你可以先放下，現在最重要的是查出‘雁’是誰？”
“好。”
……
另一邊，藍長明在與鬼子的交易中發現了假幣，就以此作為要挾要求日本人釋放胭脂。
青木同意了此事，同時也是為了跟蹤胭脂順藤摸瓜找到宋勉，然後把上海站一網打儘。
這邊，上海站得知胭脂被釋放的消息後，憤怒的老徐打算動手乾掉胭脂。
而青木也打算借上海站的手乾掉胭脂，而周宇浩和林蓧蓧及時趕到解除了危險。
正當胭脂和攙扶著藍父打算躲進家中時，宋勉突然舉著槍站在了胭脂麵前。
宋勉舉槍質問胭脂，“你是不是真的背叛了組織。”
胭脂想去萬誌超的吩咐，對宋勉笑道“是的。”
聽見胭脂承認了背叛之事，宋勉一怒之下開槍擊中了胭脂，大家都驚慌不已，以為胭脂真的死了。
萬站長聽說宋勉殺掉了胭脂之後氣憤不已，舉起槍就要乾掉宋勉。
宋勉說，“我在射殺胭脂的時候手抖了，所以還是不能確定她到底有沒有死。”
萬站長說，“立刻讓你的妻子去打探消息。”
萬幸的是，子彈隻是從胭脂的太陽穴擦了過去，並沒有危及生命。
而宋勉卻誤以為自己殺害了胭脂，內疚的喝了個酩酊大醉，哭著去天主教祈求上帝。
曼娜針對共黨地下黨展開了調查，從雁的來信中得知了一家商行與共黨有關係，於是就派八爺等人過去盯著。
而陳嘉倫的手下發現之後，馬上通報給他，說這家商行和共黨以及假幣一事都有聯係，如果陳嘉倫能夠掌握先機，就可以抓住把柄威脅曼娜。
正當曼娜等人在街對麵監視著商行的一舉一動時，陳嘉倫的手下偷偷溜進了商行綁架了牟老板。
曼娜看到李傑來商行接頭，馬上衝進來要實施抓捕，卻和裡麵的陳嘉倫手下打作一團，放跑了李傑。
李傑自知躲不過追捕，就趕緊銷毀了證據束手就擒。
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