歐盟電網投資計劃解讀
根據周末新聞，歐盟委員會將製定一項規模高達5840億歐元（約合人民幣455萬億元）的計劃，對歐洲的電網進行全麵檢修和升級，以支持可再生能源行業持續發展。這一投資計劃22年下半年首次提及，這次預計屬於形成具體草案（預計本周公布），後續還需要經過多個行政部門投票、形成正式法案（一般需要半年以上的時間）。該計劃與國內電網持續投入的原因相近風電、光伏等發電機組具有隨機性、波動性特征，隨著新能源的持續上量，需要電網隨之升級、提升新能源的消納能力。
結合歐洲電網現狀，預計該電網投資計劃重點方向是1）跨境聯通相關的輸配電項目，提升消納能力，原因是歐洲各國能源結構存在較大差異，需要進一步打通跨境互聯，實現風光發電+天然氣核電水電等的跨國調度。
2）智能化升級，歐洲光伏以分布式為主，大批量接入配電網，需要提升配網智能化以支持調度。輸配電，跨境聯通，提升消納能力。歐洲各國能源結構存在較大差異，風電主要集中在德國、西班牙、英國、法國、瑞典等；水電集中在北歐地區；光伏主要分布於西歐、南歐；核電主要集中在法國。由於可再生能源發電具有隨機性和波動性，需要建立跨境聯通的大電網，實現歐洲電力市場耦合。自1990年代開始歐洲已多次投入較大金額推進全歐洲電力市場耦合，目前日前市場耦合已包括歐盟27個國家、實現歐洲用電負荷全覆蓋。後續隨著風光並網比例向上，本次電網投資計劃將加大投入電力互聯，從而提升各國之間的電力交換能力、增強新能源發電的集成調配能力。智能化升級，提高負荷端靈活性。23年7月19日歐洲議會正式通過電力市場設計改革方案，鼓勵電網引入更多非化石燃料靈活性資源（如儲能、需求側響應），並通過容量市場等方式為其合理的投資回報，從而提升整體電網的調度能力和靈活性。
對比中國，歐洲電力市場的市場機製更完善、需求側響應機製更成熟。預計與23年7月歐洲發布的電改計劃相對應，本次電網投資計劃中配網端智能化升級亦將成為投資重點，通過智能電表、智能配網等手段提高負荷的可調節性。
歐洲22年電網投資額650億美元（對應596億歐元），1622年年均增速約3；根據去年提及版本，歐盟本次5840億歐元電網投資計劃對應101novel.com101novel.com101novel.com30年10年總投資額，平攤看預計未來投資額和22年相差不大。但隨著歐洲新能源並網比例的逐步增加，不排除後續歐洲繼續增加電網投資的可能性。abb、西門子等為歐洲強勢本土電力設備品牌，中國企業進入市場存在難度，但同時對於已進入市場的中國企業來說，也打造了較高的品牌、渠道壁壘，看好後續歐洲電網投資加速，相關中國企業獲得彈性機會。
已在歐洲實現出貨、有自身alpha的電力設備公司輸配電【思源電氣】（已實現對英國、意大利等國出口）；【華明裝備】（通過土耳其輻射歐洲，今年預計意大利收入體量34k）；【金盤科技】（歐美均已實現出貨，配變直接受益風光裝機上量）。智能化產品已覆蓋歐洲多國的【海興電力】、【三星醫療】。
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