股市收評
大盤觀點大盤高位強勢運行，這點也符合我們早盤的預期，雖然沒有衝破3000點大關，但午後的持續上漲，也表明了當下主力資金的積極做多的態度。今天的縮量，也暗示了接下來會保持這種高位震蕩的節奏，維持強勢運行。
市場全天低開後震蕩走高，滬指錄得7連陽收盤逼近3000點。盤麵上，ai概念股集體走強，國資雲方向領漲，銅牛信息、中公高科、美利雲漲停；算力概念股震蕩走高，中科金財、卓朗科技漲停；多模態概念股持續活躍，維海德101novel.com5連板，國脈文化漲停；液冷概念股開盤拉升，同星科技、依米康101novel.com漲停。煤炭石油等周期股再度拉升，山煤國際、淮北礦業、陝西煤業、中國海油盤中均創曆史新高，中國石油創9年多新高。總體上個股漲多跌少，全市場超4500隻個股上漲。滬深兩市今日成交額8224億，較上個交易日縮量1578億。
板塊方麵:板塊上，央企ai概念發酵，其中國資雲方向迎來爆發，銅牛信息、國投智能、卓朗科技、特發信息、中公高科、美利雲等個股漲停。消息麵上，國務院國資委召開“ai賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。會議強調，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展智能產業。
從市場角度分析，數據要素、國資雲概念股此前大多經曆了巨幅回調，並且相較於cpo、ra等ai產業鏈中的熱門方向仍具有一定的位階優勢。因此今日的上漲本質上而言仍是資金借由政策消息麵利好進行的補漲修複。預計後續央企ai概念仍有望於後市進一步持續，但內部個股的分化可能會有所加劇，重點關注前排的核心標的即可。
此外，算力方向同樣走強，高新發展5天4板，恒為科技4天2板，依米康、卓朗科技、特發信息、彙納科技、中貝通信等個股漲停，首都在線、新源科技、中科曙光等個股漲幅居前。消息麵上，國務院國資委召開“ai賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，要求加快建設一批智能算力中心，開展ai+專項行動構建一批產業多模態優質數據集，打造從基礎設施、算法工具、智能平台到解決方案的大模型賦能產業生態。
此外，作為全球人工智能產業風向標，英偉達今日淩晨公布財報各項數據再超市場預期，彰顯出在ai領域的強勢地位及下遊需求的持續火爆。開源證券表示，下遊客戶對ai需求表現強勁，海外雲巨頭持續加大投入，ai模型加速迭代、推陳出新，ai+終端持續滲透，101novel.com24年算力產業鏈將維持高景氣度，訓練和推理需求或將持續上升，蓬勃的算力需求有望持續帶動算網基礎設施建設，建議持續關注光模塊、光芯片、光器件、aidc、ai服務器、交換機、液冷溫控等細分領域投資機會。
煤炭板塊再度走高，平煤能源漲停，新集能源、山西焦煤、淮北礦業、晉控煤業漲超6。消息麵上，需求端而言，根據中央氣象台預測，受寒潮影響，近期我國中東部出現持續大範圍雨雪冰凍天氣，居民用電需求提升。而從供給端來看，山西省近日下發《關於開展煤礦“三超”和隱蔽工作麵專項整治的通知》。《通知》明確，2月底前為煤礦企業自查自改階段，全省煤礦企業要嚴格按照方案，全麵開展“三超”和隱蔽工作麵專項整治自查自改。受此消息刺激，大商所焦煤期貨主力合約盤中漲近3。
國泰君安在近期的研報中指出，煤炭板塊從去年9月開始便呈現獨立上漲行情，其背後隱含著或不僅是煤炭行業中長期供需結構的深層次變化，同時也是當前投資方法論導致的變革。煤炭行業供給端未來向上彈性較小、長期保持的供需緊平衡、更強的盈利的可預見性、超長久期的經營資產、板塊逐步提升的分紅率，煤炭這種“高股息”資產正迎來估值重塑。
板塊觀點國企改革強勢發力，在昨天消息的刺激之下，又一次掀起了一波集體的爆發。同時，我們提示的大科技當中的算力，人工智能，芯片，下遊的應用aigc等今天都有不俗的表現，還有天天強調的大金融——券商，繼續發光發熱！
後市機會龍頭高位板還是很瘋狂，低位板連板率實在是太差。但是我們可以發現，漲停第二天雖然沒有連板，卻都有不錯的上漲空間，這也說明我們不能去冒險打板，而是以低吸為主。繼續關注大科技+大金融+國企改革！
個股層麵來看，高標克來機電更進一步晉級10連板，而創業板股維海德也走出了101novel.com5連板。其餘高位連板股賺錢效應同樣得到了較好的延續。但需注意的是，中低位連板的晉級率相對較差，昨日3板下漲停的個股共124隻，今日僅8隻個股晉級。反映出當前市場雖然資金嘗試超跌輪動炒作，但僅局限於短線套利，個股延續性仍相對較差。目前資金的核心炒作主線仍是以ai為代表的科技股方向。此外克來機電與維海德後續或可視為短線炒作情緒的風向標，一旦退潮，本輪短線炒作行情便大概率走向終結。
而另一方麵高息權重股再度活躍，其中“三桶油”、中國移動、中國神華、興業銀行皆再創階段新高。但需注意的是，有彆於此前的趨勢性緩漲，近期高股息權重呈現加速上漲態勢，短線活躍資金的介入其實是一柄“雙刃劍”，在個股上漲彈性加大的同時，仍需留意後續短線回調幅度加劇的風險。
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