興平元年，公元194年臘月，徐州牧陶謙病重，囑其彆駕麋竺迎接劉備繼任徐州牧。陶謙既死，麋竺等人遂率徐州士人至小沛迎接劉備。劉備初未敢受，請改迎袁術。典農校尉陳登和北海相名士孔融認為袁術非治亂之人，極力勸劉備接受。於是劉備出任徐州牧，劉備移屯下邳，於是下邳成為徐州統治中心。從此未來的漢昭烈帝劉備，終於有了自己的第一塊地盤。
徐州，下邳。三十三歲的劉備南北征戰十年，終於有了自己的第一塊地盤。身後關羽，身長九尺、髯長二尺；麵如重棗、唇若塗脂；丹鳳眼、臥蠶眉；可謂是相貌堂堂，威風凜凜。率先開口“大哥，我們三兄弟奔波快十年，如今終得徐州，徐州富庶，可借此為跳板，南下攻打袁術，占領揚州，再謀中原，匡扶漢室！”身後另一位，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須的張飛也說“大哥，隻要你一句話，俺就殺過去，甭管是袁術，還是呂布，就是要打曹操，俺也當先鋒殺過去。”
身長七尺五寸，垂手過膝，顧自見其耳的劉備，一直沒有說話，良久道“袁術地盤遼闊，兵糧充足，恐怕不是段時間可以拿得下來。西邊曹操覬覦徐州已久，如今陶公剛喪，很有可能會借此來攻我徐州。如今之計，不宜先行用兵，我們應該厲兵秣馬，以待時機！”
兗州，陳留。曹操得知此消息後，拍案大笑“哈哈哈，陶謙老賊，把徐州讓給劉備，想讓劉備來對付我。”夏侯惇吃了一驚“陶謙好大的魄力，竟然真舍得把徐州讓出去。”曹操帳下第一謀臣荀彧感歎到“陶謙自知死後，子孫也守不住徐州，還不如成人之美，讓劉備來麵對曹公，還能儘量保後代無虞。劉備也是急需自己的根據地，各取所需罷了。”曹操點了點頭“文若說得對，這老兒死了還要唱一出戲。明年春天，大軍東進，先破徐州，我要滅陶謙三族！”
荀彧立馬勸阻“主公不可，從前高祖守保關中，光武帝占據河內，都鞏固基地以控製天下，進足以勝敵，退足以堅守，所以雖有困頓失利，但最終完成統一天下的大業。曹公本來從兗州起兵，平定兗州之亂，百姓無不對您心悅誠服。如今兗州未平，再戰徐州，容易顧此失彼。而且易讓劉備，呂布聯手以抗曹公！”曹操靜靜思索荀彧此番言論。
這時，一位清瘦非常，麵容白皙的謀士開口“曹公，可以派人去試試劉備口風，待來年一起夾擊呂布。若劉備同意，則可讓劉備呂布先互相消耗，我們漁翁得利。即使劉備不從，也可以讓劉備不敢輕舉妄動。”此人正是郭嘉。
“好，文若說得對，是我衝動了，當務之急，還是要平複兗州。奉孝此計可行，便派人去試試劉備吧。”
揚州，壽春。袁術偏坐在主座上，看完手裡竹簡，直接摔個粉碎。大怒“劉備小兒，何德何能，竟然領整個徐州。紀靈何在，派你為先鋒，率軍三萬攻打廣陵。”
紀靈還未發話，袁術手下謀士楊宏馬上勸諫“主公不可，如今陶謙剛喪，徐州上下哀痛，劉備又素來仁義，這時若強行攻打徐州，定會讓徐州軍民上下一心，不利於我軍作戰啊。再者說，曹操與徐州有殺父之仇，曹操肯定也會盯著徐州，如今我們攻打徐州，會變成和曹操虎口奪食。不如按兵不動，再做觀察。等到曹操和劉備開戰後，再漁翁得利也不遲啊。”
紀靈也覲見“主公，已經是深冬了，不適合將士作戰，若是再碰見大雪天氣，後勤都難以保證。請主公三思，明年春暖再攻打徐州。”袁術想了想，擺了擺手“算了，讓劉備再多蹦躂幾下吧。”
揚州，廬江。孫策親率軍，浴血奮戰，終於攻下廬江。不僅沒有等來袁術承諾過的廬江太守，反而等來的是袁術一紙調令，袁術卻任用他的老部下劉勳當了廬江太守！
孫策氣憤不已“先是九江，後又廬江。這袁公路真是反複無常啊！這兩年我為他出生入死，立下赫赫戰功，卻一直得不到重用。”孫策身旁一位俊美姿容，姿質風流，儀容秀麗，麵如冠玉之人上前說道“伯符，稍安勿躁，蛟龍豈是池中物，瑜有一計，可以借著這風直上雲霄……”
益州，成都。劉璋府邸內，劉璋讀完黃權的來信，默默將信紙遞到蠟燭上，燃燒的燭火像是看見了獵物一樣，瞬間撲了上去，不一會兒，紙張便燒成了灰燼……隨後，劉璋盯著這攤灰燼，自言自語說道“吳家是最早追隨我父親進川的那批人，這事啊，我就權當不知道。畢竟吳懿兄弟還是前線三軍主帥，有軍權在手，這時候，由不得半分差池。我就裝裝傻吧……”
益州，劍閣。吳班對著吳懿說“大哥，最近有關覓兒的流言越來越多了。”吳懿麵色凝重，緩緩說道“這張富小兒，果真有些手段。”吳班猶豫了一下，試探說到“要不我將覓兒送回成都，讓她和劉瑁抓緊成親，到時候留言便不攻自破。”吳懿苦笑一下“如今你貿然送回去，更會引人多想。到時候，劉瑁還願意娶覓兒嗎？主公能接受這個任性逃跑，還在張富哪裡住了一個多月的嫂嫂嗎？”吳班語塞“那現在該怎麼辦？”“我已經把陪她從白水關一起回來的丫鬟處理了，以後就當沒有這個事，一切照舊，順其自然。關於流言，裝傻就是了。”
吳覓院子內，吳覓呆呆坐在院裡，雙手托腮，看著天空飄散的白雲，百無聊賴。身邊的丫鬟也都換了，全是陌生的臉龐。陪著她一起“出生入死”從白水關回來的那個丫鬟，從進了劍閣就被吳懿叫走了，到現在也沒有回來。院子外全是吳懿安排的人，不讓她出門半步。吳覓此刻好像明白了張富那句“我已經助你了啊！”的含義了……
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