聖曆1935年4月23日，在艱難地打了三年之久，弗朗哥總算是拿下了伊比利亞半島的核心馬德裡。
拿下馬德裡後，一方麵為了威懾，另外一方麵也是為了泄憤，弗朗哥對馬德裡展開了三天三夜的屠殺，數萬平民死在街頭，其中近一半都是直接或者間接幫助過共和軍的人。
於是乎，弗朗哥暴君的名聲就此傳響伊比利亞半島以及全世界
另外一邊，聖曆1935年5月1日，隨著馬奇諾防線逐步建成，阿道夫相信，精靈族倘若要侵犯自己就隻能走哥布林低地走廊，進而觸及到了龍人聯合王國的利益。這樣，屆時跟精靈族打的時候，自己就能與龍人站在同一戰線上了。
然而，精靈族畢竟不是什麼好戰的種族，而匹斯麥更沒有主動掠取他國領土的欲望。自己不斷擴軍的結果極大可能就隻會換取精靈族雷厲風行的懲戒行動。
於是乎，為了緩和精靈族的矛盾，阿道夫隻好親自上馬與匹斯麥做一些利益交換。
先以經濟合作為引子，阿道夫親自寫上電報，以極其誠懇的態度希望與精靈族達成用資源交換技術的協議。
阿道夫並不是沒有籌碼，人類在新世界南部依舊擁有大片的殖民地，經過戰後二十多年投資與掠奪，這裡盛產各類礦場、木材與橡膠。
淡藍色的為人類僅剩下的殖民地
而如今的精靈族雖然地大，但是物並不算很博，至少人均數量少。因此精靈族隻能常常與赤色矮人和塞爾維做交易，那裡礦產豐富許多，至少頓巴斯的煤鐵是精靈族急需的。
考慮到了人類有意改善關係，於是乎，匹斯麥還是接受了這一提議。畢竟，拋開政治上的怨氣不談，精靈族與人類在經濟上一直都是較大的互相貿易與合作的，而阿爾薩斯洛林地區也是人類與精靈族常年混跡的自貿區域。
聖曆1936年1月1日，匹斯麥與阿道夫達成了資源技術互換協議，人類共和國將會礦產、木材、橡膠等原材料以換取精靈族的一部分技術，如何內燃機以及變速箱等汽車重要技術零部件合作等等。
聖曆1936年5月2日，僅僅五個月後，阿道夫便再次發電報給匹斯麥。希望兩國在未來能夠達成互不侵犯協定，並且劃分各自的勢力範圍。
事實上，精靈族與人類已經接壤，兩國之內已經沒有了任何緩衝帶可言。而且匹斯麥清楚阿道夫這麼做是為了日後對外擴張做準備。於是乎，便否決劃分勢力範圍的提案，轉而對互不侵犯條約表示願意談談。
匹斯麥這種毫不綏靖的態度頓時讓阿道夫感到了不爽，此前他多次暗示自己會跳槽到龍人那邊去，希望精靈族能否考慮清楚。然而匹斯麥卻根本不在意人類第三帝國是否會跳槽到龍人那邊去，他早已經做好了衝擊世界一極所要麵對所有困難。
況且匹斯麥也十分清楚，阿道夫走的路線是通過不斷舉債擴軍對外擴張的軍國路線，這等路線無法接受任何長期收益回報。因為他像一個借新還舊的債務人一樣，他每天光是還明天的利息就要想破頭皮，於是乎便更不會去想做投資這種能夠帶來長期收益的事情。
因此匹斯麥隻要不斷強硬下去，阿道夫的做法最終隻會導致自行崩潰瓦解。
然而，匹斯麥可以一直硬下去，但是彆人卻能夠一直軟下去，阿道夫最終還是找來了其他的盟友。
聖曆1936年9月10日，貝尼托在出動了各路大軍，在飛機大炮坦克不斷衝擊下，甚至還動用了毒氣彈的情況下。
最終在花費了近十個月的時間和傷亡六萬名士兵的代價全殲了對麵五萬獸人大軍，吞並了阿比西尼亞。
雖然一個擁有各種機械化還有空中優勢甚至還動用了毒氣的國家打一個半封建的小國打十個月還戰損多餘對麵，這事挺讓人感到了難繃的。但是匹斯麥還是以此為議題，借機將報告提交給國際聯盟，要求國際聯盟為此侵略行為必須付諸一定懲罰。
此時此刻，龍人懾於精靈族越來越強硬的要求，於是乎隻得帶頭同意了實施國際禁運。
聖曆1936年10月2日，僅僅過去了不到一個月，國際聯盟總算是作出了一個為數不多有一定強製性的處罰，即對侏儒王國施行國際禁運。雖然龍人最終還是給侏儒王國留下一些口子，比如允許使用蘇伊士運河以及對石油產品不選擇禁運等。
但是這樣懲罰力度還是對侏儒王國產生了很大的影響，物價上漲以及所帶來的通貨膨脹就成為了貝尼托目前的最大苦惱。
他剛擺脫了經濟危機，現在眼看又要陷進去，而正當他在想辦法該如何處理這些問題時。來自西邊的國家伸出了援手，那就是人類第三帝國的阿道夫。
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