聖曆1938年2月18日，裡賓特洛甫前往了矮人赤色委員會首都明斯克，與那裡的外交部長莫洛托夫進行了一場會晤。
此時會晤對外公布一些科技合作，以及矮人引進精靈族的一些工業設備等議題。本來這樣的內容在局勢愈發複雜的西洲世界並沒有引起任何波瀾。
然而，僅僅半個月後，3月5日，矮人赤色委員會總書記莉莉正式發出向北方的波羅的海矮人聯邦最後通牒，要求他們在矮人赤色軍的監督進行一場公平公正的全民公投，而公投目的就是要投票是否真心要加入赤色矮人的懷抱裡。
果然，在一周後，在波羅的海矮人真切實意地全民公投下，同意加入矮人赤色委員會居然高達984。
於是乎，聖曆1938年3月12日，矮人赤色軍派出兩個集團軍五個軍二十個師總計三十萬人進駐矮人波羅的海地區。
而在未來，這裡的部隊將會正式成立北方方麵軍，以此作為莉莉的北方屏障。
無獨有偶，聖曆1938年3月8日，在精靈族人民軍的監督下，北方的傀儡國惡魔族共和國為了償還精靈族的恩情，於是也搞了全民公投。不過這次倒不是直接的領土並入，而是國家與國家平等的地位。
果然，或許是精靈族的恩情太大了，惡魔族很快全體同意了，以政治經濟軍事聯盟的形式加入到精靈族人民共和國當中。其中惡魔族無論是憲法、政治體製、軍事和經濟體係將會全部照搬精靈族的模式。
兩個國家雖為聯盟，但是最終還是為一個國家，精靈族人民共和國這個名稱消失了，惡魔族共和國也消失了。取而代之，則為人民共和國聯盟，簡稱人民聯盟。一個新國家最終還是誕生了。
精靈族和赤色矮人擴張的行為最終引起了龍人聯合王國與矮人聯邦的不滿。
此時的國際社會這才反應過來，2月18日時裡賓特洛甫見到莫洛托夫絕對不止談了這些東西。兩國互相配合居然在時間相近的情況下實現了吞並其他小國的行為，你說全是巧合，那彆人是不信的。
而事實上，匹斯麥之所以會這麼做純粹就是對龍人和人類的無恥行為表達了不滿。一方麵精靈族是大國，雖說不一定要臉但是大國也是需要尊嚴與尊重的。如此扼殺他國的戰略空間，那麼匹斯麥就隻好做些動作來對他國表示震懾了。
對於龍人聯合王國來說，精靈族最終還是暴露本相，於是乎龍人就精靈族擴張的行為表示了強烈譴責。龍人為此甚至不惜要鼓動人類第三帝國立馬發兵進攻精靈族，而此時的阿道夫則正在消化人類中立國的遺產，此時他並不想立馬引爆戰爭。
在阿道夫的眼中，他與精靈族的戰爭最好是在聖曆1942年左右發動，因為到那時，阿道夫就能按計劃完成軍隊的全摩托化以及精銳部隊的機械化。
因此阿道夫並不想早早地就對精靈族發動戰爭。
至於矮人聯邦，精靈族與惡魔族的合並並不影響到了矮人聯邦的利益，但是克倫斯基卻對赤色矮人的擴張感到十分忌憚。
波羅的海地區事關波羅的海航道以及矮人聯邦的首都聖彼得堡的安全。而如今赤色矮人在精靈族的撐腰下直接吃掉了整個波羅的海地區，那麼無異於是拿一套鐵鏈來綁住矮人聯邦的脖頸，使他無法呼吸甚至動彈不得。
於是乎，在赤色矮人吞並了波羅的海地區後，克倫斯基直接將此事捅到了國際聯盟上去。
而國際聯盟在精靈族強力乾涉下隻能對此默不作聲，甚至有部分國家代表直接就此事表達了讚賞。
麵對看似平等實際卻一點事都無法完成的國際聯盟，矮人聯邦感到了深深地失望。
聖曆1939年1月1日，矮人聯邦正式宣布，即日起，矮人聯邦正式退出國際聯盟成員國。這個破組織誰愛待誰待，反正爺不伺候了！
事情傳到了柏林，將消息擺到匹斯麥的辦公桌上時，匹斯麥忍不住笑道
“看來這個國際組織怕是撐不了太久咯”
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