契丹人最為熟知的就是後來的遼國，但是契丹人的起源卻有很多種說法。
大致有“匈奴說”和“東胡說”兩種意見，這兩說又派生出另兩說一說“是匈奴和鮮卑融合的產物”，一說“起源於鮮卑係的彆部而不是鮮卑的直接後裔”。
但是這個時候契丹已經初步形成，主要以部落形式生存在遼東等地，直到被扶餘人建立的高句麗征服。
但是他們並沒有融入高句麗，依舊以部落形式生存，以畜牧業為主，但是卻需要在高句麗征召的時候出兵。
而且每年還要獻給高句麗很多的牛羊馬匹，每逢戰事還必須兩萬以上的軍隊，兵器鎧甲馬匹都需要自備，高句麗隻糧草。
這次的襄平城就有八千契丹軍隊。
他們如今備受壓迫，在燕軍這次出兵中看到了脫離高句麗的希望。
但是他們不傻，城中三萬大軍扶餘人有一萬，契丹隻有八千，靺鞨五千，其餘都是周邊的一些民族。
但是契丹人最為憤怒的是扶餘人拿契丹人開刀，殺雞儆猴。
所以在燕國的挑唆下，契丹人打算幫助燕國攻破襄平城。
他們首先聯係靺鞨人，他們也備受扶餘人壓迫。
他們也想脫離高句麗的統治，所以很爽快的答應了下來，並要求燕國同樣要給靺鞨人和契丹人同樣的待遇。
在得到燕國人的回複後，兩族決定獻出襄平城。
三日後，城西守衛的契丹人率先發難，向扶餘人發動攻擊。
靺鞨人負責守衛城門，他們在契丹人發難之後打開城門，迎接燕軍騎兵入城。
其餘民族的軍隊發現契丹的靺鞨反抗高句麗也加入其中，扶餘人主要集中在城內，城門處隻有少數，一時間城西在燕國的攻擊下陷落。
守將得知城西陷落，立刻率兵向城東而去，然後從城東撤出襄平，向玄菟城逃去。
隨後燕軍徹底占據襄平城。
馮弘率大軍進駐襄平。
契丹、靺鞨等族軍隊撤出城池，在城外紮營。
馮弘當晚邀請各族將領，並且許諾他們讓他們返回部落，並且絕對不會侵犯他們，還會和他們進行貿易。
這讓各族將領感激不已，紛紛向馮弘敬酒以示感謝。
隨後，各族軍隊陸續返回各自部落，並發誓絕對不會在派兵幫助高句麗。
休整之後，燕軍繼續向玄菟城進軍。
得知孫漱再次聚集五萬大軍駐守玄菟城，馮弘也率五萬大軍前往。
這個時候宋魏兩國包括柔然都在觀望之中，尤其魏國，他們希望燕國最好打敗仗，進一步削弱實力才好。
而劉義隆則希望燕國能夠削弱高句麗，最好將高句麗打殘。
柔然則是觀望有沒有可能得到什麼利益。
柔然在鬱久閭吳提繼位之後發展很快，但是一直都很低調，但是奪回漠南，進軍中原的野心一直沒有消退。
作為草原民族，他們也想要像鮮卑一樣入主中原，並且他們十分垂涎中原精美的物品。