這次是遠古獸人族的故事。
這裡分為三種性彆，雄獸擁有極其強大的力量，可以隨時切換獸形態，在一個部落裡，雄獸青壯年就是他們的底氣。
雌獸，女性獸人，也是構成部落的重要性彆，通常負責生育和部落裡糧食、衣物、居住等責任；雖然無法切換成獸類形態，但可以保持完整的人形。
以及特殊獸人，亞獸。
亞獸雖然同為男性獸人，但無法切換獸形態，且不能擁有雌獸的天生生育能力和完整的人形態，保留了獸類的耳朵、尾巴等特征。
如果一個部落裡缺少雌性，就會讓亞獸服用森林裡特殊的孕果，但生育會非常艱難，對亞獸人本身傷害極大。
反派白墨就是亞獸，出生即被整個獵豹部落視為不祥，作為豹子，耳朵和尾巴沒有紋路花斑就算了，竟然全身雪白，身上還有詭異紋路。
但奈何他的雌母是部落祭司，又是臨近所有部落中唯一的，曾經和獸神意識溝通過的獸；雄父還為了保護族獸失去生命。
所以白墨即使被視為不詳，也沒有被驅逐，但也從小受儘白眼和欺淩，但凡部落裡出了什麼事，都能怪到他頭上來。
而主角受花晚，他的耳朵尾巴上花紋非常好看，即使容顏略顯普通，但他善良又能乾，也算是瑕不掩瑜。
但花晚總是覺得白墨比自己優秀，比自己好看，即使白墨被所有獸都嫌棄。
而事實卻是，關於白墨在部落裡的大部分謠言都是花晚傳出去的，甚至好多次搶了白墨做活的功勞。
故事的轉變，發生於祭司發現自己大限已至，察覺到自己即將離世之前，祭司聯係到曾經救過的、隔壁獅子部落的第一勇士錦辰。
她希望錦辰可以和白墨結婚契，以此庇佑白墨至少一生安康。
巧合的是，花晚的雌母給他選的結契獸，正是錦辰的好朋友，獅子部落的第二勇士托羅特。
莫名其妙又被壓了一頭，花晚怎麼可能會甘心。
不甘心的還有托羅特。
錦辰雖然是獅子部落的第一勇士，但卻是個沒有雄父雌母的孤獸，隻是個被族長撿回來的罷了。
家中沒有人照料，他生活粗糙，但卻是個熱心腸的，誰有什麼困難立刻就會去幫忙。
錦辰和托羅特兩個是鄰居，是朋友，但托羅特怎麼都無法接受錦辰竟然比自己厲害，在勇士選舉之後，就一直對錦辰心存芥蒂。
在結契禮前的森林狩獵中，托羅特被內心不甘驅使，使詐讓錦辰丟了性命，被森林裡的巨獸拖走。
托羅特搶了他狩獵到的食物回到部落裡，理所當然接過了第一勇士的桂冠。
而白墨還沒有結婚契，就先克死結契獸的事情，也傳遍了好幾個臨近的部落，但彼時祭司已死，豹子部落也終於忍無可忍，將他驅逐。
好歹已經訂了婚契，獅子部落的族長隻能讓白墨在錦辰生前的洞穴裡住下，但很快走出事端。
白墨住下後不久，洞穴周圍竟長出了惡魔果實，紅得就像森林裡巨獸捕獵時的眼睛，可怕得很，不慎被果實汁液碰到還會火辣辣的疼。
而終於從白墨身上找到優越感的主角色更是看似關心，實則每次都對他插刀，也讓獅子部落的人更加排擠白墨。
終於，忍無可忍的白墨把惡魔果實弄在了花晚和托羅特家裡的食物中，讓花晚肚子疼了好幾天，嘴巴更是腫得不行。
下場就是在極寒嚴冬來臨之前，白墨被驅逐，扔進了黑森林，那裡終年幽寒，更彆提是在嚴冬之際，很快就再也沒有他的音訊。
而托羅特作為第一勇士，幾十年後繼承了族長的位置。
但故事還未結束。