兵犯幽州引桃園三結義匡扶漢室，斬黃巾軍立首功，途中備未救盧植露二心，反救董卓被輕視。怒走，一路立功返鄉賄賂鞭督郵。
十常侍繼亂政，何國舅謀之。曹操、孫堅、袁紹、董卓閃亮登場演繹宮廷內外戲，無謀何進亡閹官。李肅獻策赤兔馬於呂布，三姓家奴自始起，卓攜陳留王協為帝，伍孚忠勇伺便殺卓未成就義稱大丈夫。操繼獻寶刀未成事，遇良縣令陳宮救國家大義跟之，然呂伯奢一家誤殺引操之絕世名言“寧教我負天下人，休教天下人負我。”
衛弘儘出家財於操，五子良將相聚是緣。各路英豪討檄立盟主袁紹，孫堅四將初顯威，不料立敗於華雄折祖茂，關羽斬華雄成名，後三英戰呂布董卓敗走，火燒二百餘年洛陽致生靈塗炭。操追中伏退回河內，堅先入救滅宮火得傳國玉璽。袁紹挑唆劉表進孫堅無果，紹磐河戰公孫瓚，堅跨江擊敗劉表然堅中亂石而亡策立權回亡夫身。王司徒巧施連環計，貂蟬獻身呂布雙簧除董卓，李肅滅李濡，李傕引飛熊軍夜奔涼州，賈詡獻計敗呂布殺王允得獻帝。
西涼馬騰韓遂勤王，現馬超驚人。操父被黃巾餘黨張闓殺全家罪於陶謙，北海孔融使太史慈求劉備後下揚州。陶謙讓於備勸書於操。逢呂布投袁術偷後方兗州遂備情，又得徐州立身。呂布得陳宮與操大戰三百回合而敗轉投劉備。
李傕郭汜反目賈詡獻計帝重歸洛陽，詔操進駐保駕，榷不聽詡言歸故裡。操相繼得徐晃等名將，在荀彧、郭嘉等輔佐獻策二虎竟食、驅虎吞狼，終使備呂分道。
孫策以傳國玉璽向袁術典當借兵複仇，收太史慈誅太守儘得江東。溫侯神射轅門戟，紀靈退兵獻計袁術聯姻呂布，中計敗劉備投曹操。
操欲起兵征呂布，逢張繡來攻，繡投然因鄒氏幸典韋舍身護衛，昂奉馬奔而走脫。
袁術、曹操相合多戰，劉表、張繡守望，劉備、呂布相爭，風雲再起多變時，備操聯手敗呂布，陳宮留，“以孝治天下者，不害人之親；施仁政於天下者，不絕人之祀。”呂布殞命，關雲長保張遼終成五子良將。
獻帝期望於玄德，曹國舅得密詔見於馬騰。
操作煮酒論英雄，備裝驚躲一劫，遣兵袁術亡。
袁紹曹操再戰見陳琳檄文。禰衡辱操喪黃祖，國賊行凶殺貴妃，皇叔敗走投袁紹，關羽學法三章投曹操，贈赤兔馬斬顏良，致本初敗兵折將，雲長千裡走單騎，過五關斬六將。
三兄弟重聚首，子龍來投，棄袁紹，紹修書江東聯盟抗曹。小霸王怒斬於吉而亡，傳於弟仲謀。
言，內事不決問張昭，外事不決問周瑜。
田豐預言本初官渡敗，劫烏巢孟德燒糧大破之，繼破倉亭破劉備軍，紹內禍亂而亡。兒袁尚袁譚內鬥而敗。曹丕乘亂納甄氏，天妒郭嘉亡，遺計定遼東。劉表劉備兩爭，劉備遇水鏡先生得單福，臥龍鳳雛，操劫徐庶母而去歸時母真去。臨彆薦孔明，三顧茅廬而得，定三分隆中策。
時局更替，操備權聯動，諸葛火燒新野，備敗走子龍單騎救阿鬥，翼德獨守長阪橋，二人此聞名於世。
諸葛舌戰群儒，魯子敬力排眾議，備權聯軍，苦肉計出，蔣乾中計，亮草船借箭瑜暗殺心，龐統巧授連環計，徐庶不出恨奉孝先去，七星設壇而去，周瑜恨！
操敗走華容道，曹仁戰吳，孔明一氣周瑜。諸葛智計連出，子龍取桂陽，關羽釋黃忠，張遼戰孫權，被中計太史慈中數箭後病亡。
吳國太喜劉備與孫尚香喜結連理，入溫柔鄉不拔，孔明留三錦囊妙計出，二氣周公瑾。曹操大宴銅雀台，孔明三氣周瑜，備得荊州問鼎中原初成，瑜亡亮吊喪。
權不用鳳雛歸玄德，半日儘斷一縣事，拜副軍師。曹操敗於馬騰割須棄袍，許褚鬥馬超平，賈詡出計離間韓遂，張鬆反難楊修，龐統議取西蜀。孫尚香中計回吳見母，趙雲張飛截江奪阿鬥。
孫權曹操再戰時，備取涪關黃魏爭功，龐統亡於落鳳坡，備進退兩難，勸諸葛進西川，關羽定荊州，張飛計出嚴顏，孔明定計捉張任，楊阜借兵破馬超，馬超大戰葭萌關歸備，問鼎五虎上將。
關羽單刀赴會，吳謀荊州事因曹操進犯而止，操平定漢中地，龐德歸之，張遼威震逍遙津。甘寧百騎劫魏營，左慈戲操管輅知天機笑而不答。魏王心起五臣討死節，張飛智取瓦口隘，黃忠計奪天蕩山，諸葛智取漢中，操無奈殺修兵退斜穀。
備進漢中王，雲長拔襄陽龐德死戰，水淹七軍擒於禁威震華夏，暗吃一箭刮骨療毒成美名。呂蒙白衣渡江毀商名，關羽驕兵敗走麥城身亡，荊州歸吳，蜀吳破裂。
操聞雲長身死頭痛，華佗開顱治療死於牢中，青囊書無複見。
曹丕逼植七步詩，孟達助操劉封亡。曹丕繼而廢獻自稱帝，劉備三辭稱帝操帝仇，張飛被部下害，兵臨城下權假降魏，黃忠、甘寧相繼亡，陸遜出山火燒七百裡，孔明布八陣圖以防。劉備白帝城托孤，諸葛亮安居平五路。為抵魏吳蜀棄前嫌再結盟，雲破魏因孟獲作亂受阻，七擒孟獲歸蜀。
曹丕身亡睿為帝，司馬懿起上台，諸葛出計奪司馬兵權，並出師表一道，子龍年七十力斬五將，於亮指揮下攻無不克，用計定天水城薑維歸心。駙馬郴曹真相繼敗，司馬懿再出，孟達反出不成而亡，馬謖失街亭，孔明唱空城計而保。
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