公雞原本有一對美麗的角，龍是沒有角的，龍看到後非常喜歡想向公雞借一下待生肖守護神大賽後歸回，公雞有點為難，這時蜈蚣跑來做擔保說借給龍大哥還怕不歸還啊，放心好了，要是他不還你，你找我。
蛇本無膽，看到熊不僅力量大而且膽子更大敢跟老虎爭一二，所以他向熊借了膽。
牛鼠本是朋友，牛力量無比又防禦無雙，鼠雖有速度但缺少防禦，所以他向牛借了皮。
狐狸見鬆鼠能在高樹間跳來跳去，毫無壓力，一問才知原來是尾巴起的作用，所以向鬆鼠借了尾巴。
豬看到刺蝟滿身尖刺沒有生靈敢向他下手，覺得自己要是有這樣的尖刺一定能更好的生存，就向刺蝟接了尖刺。
……
最後的結果是大部分生靈都歸還了借來之物，但龍卻因為太過喜歡角一直不肯歸還，公雞拿龍沒有辦法，隻好找到蜈蚣要求其去拿回，不料蜈蚣直接說龍不想還沒生靈能奈何他，公雞一氣之下直接將蜈蚣吞進了肚子裡。從此，見到蜈蚣就啄個不停，而且一到天明就大喊老龍，快還我角。
而蛇自從有了熊膽後，那是惡向膽邊生，到處咬其他生靈就是不把膽歸還熊。熊在知道後大怒，遂抓起蛇就撕開皮膚揪出膽往嘴裡送，希望能再生熊膽。此後，蛇膽更是成了人們借膽生事的必備品。
鼠牛之間，鼠覺得自身已強大無比，遂不把牛放在眼裡，不料牛之尖叫一刺鼠皮瞬間破裂，從此鼠不再吹牛皮。
狐狸有了第二條尾巴，相繼又有了第三條……直到第九條，變成了九尾狐。狐狸自從多了這條鬆鼠之尾，鬆鼠在他麵前就不再有優勢，有時候鬆鼠就成了狐狸的盤中餐。
豬有尖刺活成了豪豬，走路時發出‘沙沙’響聲，遇敵時要麼迅速逃跑要麼豎立棘刺並發出‘噗噗’聲，以示威嚇。如果敵人強硬，他就會用背部比較堅硬的刺攻擊敵人，有時候還會直接把刺當成利箭一樣射出。而刺蝟因為把利箭給了豬從此就少了能夠射出的尖刺變得隻能猥瑣成圈保護自己。
……
與其說這是一場相互信任的考驗，不如說這是一場改變生靈格局的機會。很多生靈在這一次考驗中得到了好處，當然也有一些失去了原本屬於自身的優勢，有些雖然是裝飾，但也有生靈為之瘋狂。
生存本無可奈何，但信任是彼此間的橋梁，一旦橋破那關係自然打破，原本的摯友都會變成生死大敵。
莫看自身得到了，神卻一直用眼觀察著世人，祂不僅用能力衡量一種生物，也會用孝悌忠信禮義廉恥來評估眾靈。祂似有感情又似乎沒有，祂按照自身的天道法則來選取合適的生肖守護獸。所以，不要以為你僥幸用欺騙的手段得到了，更何況你是在神的指引下‘得到’，你都沒有如約歸還，你認為你能如此幸運是因為誰。
一場更大的考驗開始了。
第三階段的展示頁開始了。
龍在幫助老虎和兔子後，卻因沒有歸還雞的角接到了神的法旨要求到一個乾旱的地方布施降雨，這本就是龍的能力，龍又因心中有愧隻好領命降雨去了。
豬因為借了尖刺未還，在路上遇到了漁貂，此時的豪豬本以為有了尖刺可以與漁貂一較高下，奈何技不如人，豪豬竟然三下五除二就被漁貂生擒。
朱雀裹挾著熊熊烈火從眾多生靈頭頂再次飛翔而過，給眾靈在寒冷的冬天帶來了一絲絲暖意，原本以為要攻擊他們的生靈頓時覺得朱雀並不可怕了，而是一個友好的朋友，像是多年未見一見麵就帶來了溫暖。他飛在前頭開道，雖然凶猛、悍人，讓沿途搗蛋者瞬間沒了阻攔心思紛紛讓道。
狼一聲哀嚎聚攏一批戰友為剛才死去的小狼哀鳴，狼王圖騰一出群狼號動天下三分震動，萬狼奔騰隻為逝去的小狼複仇……
猴子本就住在離天宮最近的地方，隻因太懶，每天吃了睡睡了吃，等他發現已過大半，隻好快馬加鞭一刻不停的向前趕。
貓本王者，乃九命貓妖也，世間萬物難有敵手，然嗜睡。本和鼠是一對好友，遂相約共同出發，先大睡一場。
蛇本無翼，祖先騰蛇又不出麵角逐，隻好自己慢慢遊行，在遇到那條大河時，遊行過快扭傷一根肋骨以致過不了河，隻好請求烏龜帶著過河，烏龜見其傷了根本，心生憐憫馱其過河並送至天宮山腳。
……
萬水千山總是情，在這場生肖守護神的大宴上既有友情、親情、愛情等，也有背叛、辜負、賣友等，在這場守護神的競爭中不斷上演。
第三階段的考驗也正式上手，第二階段沒有遵守規則或有背棄的都被神根據程度的不同進行了相應調整。生靈也感受到了神的意圖和選拔要求，變得謹慎，然有些事已經發生就不可能經過簡單的調整就會恢複如初。
場景一下子進入了‘人類’活動的場所，看其規模、服裝、生產力，大概類似於漢朝時期。
一群生靈也相繼出現在人類的視野中。
“哇，麒麟，聖獸麒麟，快去通知族長，今年我們部落肯定有福了，麒麟定有麟兒降世。”
話還未說完，一聲嬰兒啼叫響徹部落，回應了他的喜悅。
“金烏，金烏進我家，來年風調雨順……金烏‘鳥’，鳥我也有，來年生個大寶寶，吉兆，大吉也！以後金烏就是我族之圖騰。”
老鼠和牛、馬、羊等一起走在大路上，人們議論紛紛，一個說，“好強壯的一頭牛。”
一個說，“這馬真高，四肢真健。”
一個說，“這隻羊真肥，不知道吃什麼長大的，都夠我家吃一個月了。”
一個說，“好可愛的兔子，你看毛絨絨的，摸著真舒服。”
突然一個人叫道，“好大的一隻老鼠，大家快看！”
又有一個人說，“看，它後麵有隻貓一直追著它呢。”
老鼠直接跳上了牛背，惹得貓一陣瘙癢，跳也不是，不跳也不是，隻能抬起爪子眼睛死死的盯著。
玄武從街道上爬過，人們看著這麼巨大的龜心生敬意，嚄，上麵還有一條大蛇，果然威猛。
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