係統再拉也得用著！
比爾博是幸運的，他在跟一名半獸人戰鬥的時候掉下了深淵，將開啟他獨特的旅程，畢竟比爾博可是拿著魔戒數十年不被誘惑的男人。
索林他們也是幸運的，在遭受了半獸人首領的羞辱後，甘道夫及時趕到，他們大戰一場後，就迅速的逃離起來。
當半獸人們意識到這件事情之後，他們熄滅了火把、換上軟鞋，從夥伴中挑出動作眼睛和聽力最靈敏的戰士。這些半獸人飛奔向前，快得如同黑暗中的鼴鼠一般，發出的聲音也不比蝙蝠大上多少。
因此當他們扭頭看到那無數半獸人後，決定玩命一般的逃跑，數量真的太多了，這特麼比捅了馬蜂巢還倒黴。值得慶幸的是他們跑了出來，當看到天空中那閃耀的太陽，眾人心中鬆了一個口氣。
但是他們很快發現了比爾博的不見，他們想不到比爾博就潛伏在他們不遠處的灌木叢裡。甘道夫正在和矮人們爭論著，他們在討論著隧道中發生的事情，想要決定接下來該怎麼辦。矮人們在抱怨著，而甘道夫則是堅持如果巴金斯先生還在半獸人的手裡，他們就不應該繼續前進，至少必須要確定他的生死，甚至去營救他。
當比爾博出現後大家都驚呆了，比爾博隻是炫耀自己那高超的飛賊技巧，對於得到的魔戒隻字不談。
但是他們的高興很快就丟失了，因為他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲；在右方則是傳來更靠近的回應聲，左方不遠處也有了回應。這是座狼嚎月，它們正在呼朋引伴呢！
他們暴露了，所有人忙不迭的開始逃命，畢竟現在他們已經疲憊不堪了。
最終他們無路可逃，不得已他們紛紛爬上了樹，隨著無數的座狼在樹下來回的巡視，樹上的他們心驚膽戰。
隨著一聲更加猛烈地狼嚎，阿佐格騎著自己那頭巨大的座狼緩緩出現，他看著樹上的甘道夫他們，猙獰的笑著。
無數的座狼咆哮的撲向樹木的身影，它們雙眼發光，舌頭也饑餓地掛在外麵。
唯一值得慶幸的是這些座狼不會爬樹，不然他們那就倒了大黴。
甘道夫他從自己身在的樹上收集了一大堆鬆果，用藍焰將它們點燃，將灼熱的火球丟到座狼聚集的地方。第一發就丟中了一隻狼，它的背部中彈，蓬鬆的毛發立刻就燒了起來，它開始痛苦地四處奔跑，不停嚎叫著。
其他矮人也有樣學樣的，幫助甘道夫將火球一顆顆地拋出，有的冒著藍焰，有的冒著紅焰，有些則冒著綠焰。它們在地麵炸了開來，冒出各種顏色的火花和煙霧。
很快的，這個小樹林就著起了火，其他著火的狼群則是嚎哭著四處奔逃，卻讓更多的同胞卷入烈焰中，最後它們都被自己的夥伴趕開，哀嚎著跑下山坡去尋找水源。
阿佐格看著眼前的一幕，嘴裡的牙都咬碎了，唯一值得他高興地是甘道夫他們在的那棵樹要倒了，下麵就是萬丈懸崖，他們在樹上掙紮。
索林他們沒有了退路，索林在眾人的目光中拿著手中的武器，朝著阿佐格走去。
阿佐格不屑的笑著，指揮著自己座下的座狼首領朝著索林衝去。
太慘了，眾人看到索林堅持了沒有三個回合就被阿佐格擊倒在地，然後被他身下的座狼給一口拋到了一處岩石上。
阿佐格興致缺缺的看著倒在岩石上的索林，示意自己的手下將索林處決。
沒有彆人了，比爾博咬了咬牙，揮舞著手中的武器，將走向索林的半獸人撞倒在地，然後將其擊殺。
阿佐格沒有想到這個關頭竟然還有變數，看著護衛著索林的比爾博，示意自己的手下發動進攻。
比爾博揮了無數次劍，然而並沒有什麼用，被打翻在地，眼瞅著自己跟索林就要喪命的時候，情況出現了轉變。
甘道夫鬆了一口氣，因為他知道自己的老朋友要來了，看來自己不會英年早逝了，雖然自己並不年輕，但是對於邁雅來說，自己一直年輕。
鷹王從天空中俯衝而下，用爪子將甘道夫抓了起來，消失在雲間。半獸人憤怒和失望之下，發出刺耳的嚎叫聲。
鷹王大聲鳴叫，甘道夫此刻趴在他的背上正在和他談話；在鷹王的命令下，同行的巨鷹們再度俯衝而下，像是巨大的黑影般衝進森林中。
狼群咬緊牙關，低吼著，半獸人憤怒地跺腳，徒勞無功地將長矛往天空丟去。巨鷹在他們之間穿梭，強大的風壓將他們壓倒在地上，或是踉蹌不停後退，利爪撕扯半獸人的臉孔；其他的巨鷹飛近樹梢，將冒險爬到最高處的矮人們救走。
感謝上天，比爾博被一隻巨鷹抓在腳上，看著巨鷹背上的甘道夫疲憊的昏了過去。
阿佐格不甘的看著遠處的巨鷹，發出憤怒的咆哮。
他們得救了，比爾博從鷹背上醒來，很快巨鷹們就開始極速迫降，對於比爾博來說，這簡直是在玩命。
最終他們安全的被巨鷹們放在了一處山巔上，索林也慢慢睜開了他的眼睛，比爾博此前的行動讓索林重新認識了比爾博，認可了比爾博。
這是值得慶祝的事情，他們在鷹王的幫助下，在山巔上點起了篝火，矮人們聚集在旁邊烘烤著，食物的香氣四溢。巨鷹們送上了乾燥的樹枝，還有兔子以及一隻小羊。矮人們負責料理這些食物，全身無力的比爾博幫不上忙，而且，他早就習慣了由屠夫準備好一切，自己隻需要煮菜就好的生活，根本不會做剝皮這類工作。但是眾人卻對比爾博沒有任何的意見。
迷霧山脈的冒險就這麼結束了。過不久，比爾博的肚子又再度感覺到久違的飽足感，雖然他比較喜歡麵包和牛油，但樹枝叉著的烤肉也不算太差。因此，他覺得一陣睡意襲來，蜷縮成一團，這次旅程雖然很驚險，但是真的有意思。
可能是心情的原因，比爾博在堅硬的岩地上睡了起來，這次舒服得和在家裡的羽毛床上睡覺一樣。