孔子出生在魯國的昌平鄉陬邑，祖籍可是宋國人，名叫孔防叔。防叔生了伯夏，伯夏又生了叔梁紇。叔梁紇和顏氏的女士在野外自由戀愛，然後就有了孔子。據說孔子出生前，他們曾在尼丘山祈禱，結果真的得到了孔子。孔子出生的那年，正是魯襄公二十二年。他生下來頭頂中間就凹下去一塊，於是大家就叫他丘啦。他的字是仲尼，姓孔氏。
孔子剛生出來，叔梁紇就去世了，葬在防山。防山在魯國的東邊，所以孔子一直對他老爸的墓地位置感到疑惑，因為他老媽一直瞞著他。小時候，孔子玩耍的時候，常常擺弄些祭祀用的器具，模仿大人的禮儀。後來孔子的老媽去世了，他謹慎地選擇在五父之衢這個地方停放靈柩。後來，一個郰地的老太太告訴了他老爸的墓地位置，他這才把爸媽合葬在防山。
有一次，孔子腰上係著孝帶，季氏宴請士人，孔子也去了。結果陽虎卻不屑地說“季氏請的是士人，可沒請你這小孩子。”孔子一聽，立馬就撤了。
孔子十七歲那年，魯國的大夫孟厘子病重快死了，他囑咐自己的接班人懿子說“孔丘啊，他是聖人的後代，在宋國沒落了。他的祖先弗父何原本是宋國的始祖，卻把國君的位置讓給了厲公。到了正考父輔佐戴公、武公、宣公的時候，他三次受命卻一次比一次恭敬。所以鼎上的銘文說‘第一次受命時鞠躬，第二次受命時彎腰，第三次受命時俯首帖耳，走路都靠牆邊走，也沒人敢侮辱他。他就在這兒吃飯，就在這兒喝粥，以此糊口。’他就是這麼恭敬。我聽說聖人的後代，即使不當世，也必有通達之人。現在孔丘年紀輕輕就這麼懂禮，他莫非就是那個通達之人？我死後，你一定要拜他為師。”後來孟厘子一死，懿子和魯國的南宮敬叔就跑去向孔子學禮了。這一年，季武子也去世了，平子接替了他的位置。
孔子啊，這家夥小時候家境貧寒，地位也低。長大後呢，他曾經在季家當過管賬的，把賬目打理得井井有條；後來又去管畜牧，結果牲畜都養得膘肥體壯。因此，他就被提拔為司空啦。可惜啊，後來他離開魯國，去齊國被人嫌棄，去宋國、衛國又被驅逐，還在陳國和蔡國之間困頓不堪。最後呢，他還是回到了魯國。孔子這貨身高九尺六寸，大家都叫他“長人”，覺得他特彆奇怪。不過魯國還是善待了他，於是他再次回到了魯國。
有一次，魯國的南宮敬叔跟魯君說“咱們帶孔子去周國吧，讓他見識見識。”魯君就給了他一輛車、兩匹馬和一個仆人，讓他去周國學習禮儀。聽說他還見到了老子呢。告彆的時候，老子送他，說“我聽說富貴的人送人錢財，仁愛的人送人忠告。我雖然不富貴，但好歹也算個仁人吧，就送你幾句忠告吧‘聰明過人卻容易送命的人，往往是那些好為人師、喜歡議論彆人的人。博學善辯卻危及自身的人，往往是那些喜歡揭發彆人惡行的人。’還有啊，做兒子的彆老想著自己，做臣子的也彆太自私。”孔子從周國回到魯國後，他的弟子們也都越來越有出息了。
那時候啊，晉平公荒淫無道，六個卿大夫擅權專政，東邊還不斷攻打其他諸侯國；楚靈王兵強馬壯，欺負中原各國；齊國又大又靠近魯國。魯國呢，又小又弱，要是依附楚國，晉國就會生氣；要是依附晉國，楚國就會來攻打；要是不防備齊國，齊國就會侵略魯國。
魯昭公二十年的時候，孔子大概已經三十歲了。那時候，齊景公和晏嬰來魯國訪問，齊景公問孔子“以前秦穆公的國家又小又偏僻，他怎麼能稱霸呢？”孔子回答說“秦國雖然小，但誌向大啊；地方雖然偏僻，但行為正直。秦穆公提拔了五羖大夫，讓他從囚犯中崛起，跟他談了三天三夜，然後就交給他國家大政。照這樣看來，他就算是稱王也沒問題，稱霸那就更不在話下了。”齊景公聽了，心裡挺高興的。
孔子三十五歲那年，季平子和郈昭伯因為鬥雞這點小事兒，把魯昭公給惹毛了。魯昭公一怒之下帶著大軍就去攻打季平子，結果反被季平子、孟氏和叔孫氏三家聯手給乾趴下了。昭公隻好灰溜溜地逃到齊國，齊國把他安排在了乾侯這個地方。沒過多久，魯國就亂成一鍋粥了。
孔子一看這情形，也趕緊跑到齊國去，給高昭子當了個家臣，想通過他接近齊景公。有一次，孔子跟齊國的太師聊起了音樂，聽到了那傳說中的韶音，結果一學就學了三個月，連肉是什麼味都快忘了，齊國人都誇他是個音樂天才。
齊景公問孔子怎麼治國，孔子回答說“君要像個君，臣要像個臣，父要像個父，子要像個子。”景公一聽，連連點頭“說得對啊！要是君不像君，臣不像臣，父不像父，子不像子，那即使有再多的糧食，我也吃不下啊！”過了幾天，景公又問孔子治國之道，孔子說“治國得懂得節約開支。”景公一聽，覺得很有道理，還想把尼谿那塊田封給孔子呢。
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可是晏嬰這個老頭兒就不樂意了，他進諫說“儒生這幫人，嘴巴滑溜，不守規矩；傲慢自大，不肯屈居人下；講究厚葬，把家裡搞得破產；到處遊說乞求施舍，這種人怎麼能用來治國呢？自從大賢之人隱退，周王室衰敗以來，禮樂製度就缺失了。現在孔子搞的那些花裡胡哨的儀式，繁瑣得讓人頭暈，幾代人都學不完他的學問，一年到頭也搞不明白他的禮節。您要是想用他來改變齊國的風俗，那可不是明智之舉啊。”後來，景公雖然還是很尊敬孔子，但再也不問他關於禮的問題了。
有一天，景公對孔子說“我想把你安排到季氏那裡去，但實在做不到啊。”最後隻給了孔子一個介於季氏和孟氏之間的待遇。齊國的大夫們還想害孔子，孔子聽到風聲後，景公說“我老了，不能用你了。”於是孔子就離開了齊國，回到了魯國。
孔子四十二歲那年，魯昭公在乾侯去世了，魯定公繼位。定公繼位後的第五年夏天，季平子也死了，他的兒子季桓子繼位。這季桓子也是個奇葩，他挖井的時候挖出個土罐子，裡麵裝的東西看起來像隻羊，於是他就跑去問孔子“你說這是啥玩意兒？”孔子一看，淡定地說“依我看，這應該是隻羊。我聽說啊，木頭石頭裡出來的怪物有夔、罔閬，水裡出來的怪物有龍、罔象，土裡出來的怪物就是這種墳羊。”
吳國攻打越國，把會稽城給拆了，結果挖出來一堆骨頭，骨頭多得要用一整輛車來裝。吳國就派了個使者去問孔子“老師啊，啥骨頭能長這麼大啊？”孔子說“當年大禹在會稽山聚會眾神，防風氏這貨遲到了，大禹一怒之下就把他殺了，他的骨頭就長得特彆大，一車都裝不下，這就是你說的那種大骨頭了。”吳國使者又問“那誰算是神啊？”孔子解釋說“山川之神負責管理天下大事，他們就是神；而社稷之神呢，就是各地的公侯，他們都歸王者管轄。”使者好奇地問“那防風氏是守哪座山的神啊？”孔子說“他啊，原本是汪罔氏的國君，守著封山、禺山，姓厘。在虞、夏、商三代他叫汪罔，到了周朝又叫長翟，現在大家都叫他大人。”使者又問“那他到底有多高啊？”孔子想了想，說“僬僥氏的人身高三尺，是世界上最矮的了。防風氏再高，也不會超過僬僥氏的十倍，那已經是人類身高的極限了。”吳國使者聽了，不由得讚歎道“聖人真是博學多才啊！”
桓子有個寵臣叫仲梁懷，他跟陽虎有矛盾。陽虎想把仲梁懷趕走，但公山不狃卻阻止了他。那年秋天，仲梁懷越發囂張，陽虎終於忍不住把他抓了起來。桓子大怒，陽虎一不做二不休，乾脆把桓子也囚禁了，逼他簽了個盟約才放他走。從這以後，陽虎就更加不把季氏放在眼裡了。季氏呢，也開始在魯國作威作福，家臣們掌握了國家大權，搞得魯國從上到下都亂了套。所以孔子乾脆就不當官了，回家專心研究詩書禮樂。他的弟子越來越多，連遠方的人都來向他求學。
魯定公八年，公山不狃在季氏那裡混不下去了，就聯合陽虎搞叛亂，想廢掉季氏的三個嫡子，改立他喜歡的庶子。結果他還真把季桓子給抓了起來。不過桓子也夠機靈的，使了個詐術就逃跑了。到了定公九年，陽虎終於撐不住了，逃到齊國去了。那時候孔子已經五十歲了。
後來公山不狃在費地背叛了季氏，還派人去請孔子出山。孔子雖然一直沒能得到重用，心裡也挺鬱悶的，但還是想試試，就說“當年周文王、武王從豐、鎬起家，最後建立了周朝。現在費地雖然小，但說不定我也能像他們一樣乾出一番事業來呢！”他還真打算過去。可是子路不高興了，就勸他彆去。孔子說“人家請我，總不會是白請的吧？要是我去了，說不定能建立個東周呢！”不過最後他還是沒去成。
後來啊，魯定公讓孔子當中都宰，他上任才一年，四方的國家都紛紛效仿中都的做法。孔子也從中都宰升為了司空，然後又從司空升為大司寇。
魯定公十年春天，魯國和齊國講和了。夏天的時候，齊國大夫黎鉏跑去跟齊景公說“魯國用了孔子，這勢頭可是危及我們齊國啊！”於是齊景公就派使者去魯國，說想友好地開個會，地點定在夾穀。魯定公打算坐著豪華馬車去參會，孔子呢，就臨時負責相禮的事，他說“我聽說搞文化活動的時候，也得準備好武力防範；反過來，搞武力活動的時候，也得備好文化方麵的東西。古時候諸侯出國，身邊都得帶上一整套官員班子。咱們這次也得請上左右司馬一起去。”定公說“好嘞。”於是就帶上了左右司馬。
到了夾穀，兩國君主會麵，設了祭壇，修了三級土台階，按諸侯相見的禮節，互相作揖謙讓著走上台階。獻酒酬酒的禮節結束後，齊國的主管官員快步上前說“請演奏四方的樂曲。”景公說“好呀。”話音剛落，隻見一群拿著旍旄、羽袚、矛戟、劍撥的樂師，還有一大幫鼓噪而上的士兵就湧了上來。孔子一看這陣勢，趕緊跑上台階，還沒走完一級呢，就舉起袖子說“我們兩國君主是友好會晤，你弄這些夷狄的玩意兒來乾啥！叫你們主管的來！”主管官員讓樂師們退下，他們卻不肯走，孔子就左右看看晏子和景公。景公心裡發虛，一揮手讓他們走了。
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過了一會兒，齊國的主管官員又上來說“請演奏宮中的樂曲。”景公說“好呀。”於是優伶、唱戲的、小醜之類的就上來表演。孔子又跑上台階，還沒走完一級呢，就說“這些個平民敢來迷惑諸侯，按罪該殺！叫你們主管的來！”主管官員就給他們定了罪，結果這些人被砍得七零八落。景公嚇得臉都白了，知道自己在道義上輸了，回國後非常害怕，跟群臣說“魯國用君子的道理來輔佐君主，可你們卻拿夷狄那一套來教我，害我在魯君麵前丟臉，這可怎麼辦？”有個官員回答說“君子犯了錯，就用實際的行動來道歉；小人犯了錯，就用漂亮的言辭來道歉。您要是真覺得抱歉，就用實際行動來表示吧。”於是齊景公就把侵占魯國的鄆、汶陽、龜陰的田地都還給了魯國，算是道歉了。
話說魯定公十三年夏天，孔子跟定公說“大臣們家裡彆藏兵器，大夫們的城牆彆超過一百雉高。”然後他就派仲由去當季氏的家臣，打算拆毀季孫、叔孫、孟孫三家在都城的私邑。於是叔孫氏先拆了郈邑。季氏打算拆費邑的時候，公山不狃和叔孫輒就帶著費邑的人攻打魯國。魯定公和三個大夫逃進季氏的宮室，爬上了武子台。費邑的人攻打他們，但沒打下來，隻是打到了定公身邊。孔子就派申句須和樂頎下去反擊，費邑的人就敗退到北邊去了。魯國的士兵追擊他們，在姑蔑把他們打敗了。公山不狃和叔孫輒這倆人逃到齊國去了，於是費邑就被拆毀了。接下來要拆成邑，公斂處父就跟孟孫說“拆了成邑，齊國人肯定會打到咱們北門來。再說成邑是孟家的保障，沒了成邑就沒了孟家啊。我不讓拆。”十二月份，魯國圍攻成邑，但沒打下來。
到了定公十四年，孔子五十六歲了，他由大司寇代理宰相的職務，還挺高興的。他的學生就說“聽說君子遇到禍事不害怕，遇到好事也不歡喜。”孔子說“是有這個說法。但不是說‘樂於地位高貴卻對人謙恭有禮’嗎？”於是他就殺了魯國那個搞亂政局的大夫少正卯。他參與國政才三個月，賣羊肉豬肉的就不敢漫天要價了；男女行路都分道走；路上掉了東西也沒人撿；外地的客人來到魯國，用不著找官府，都有人招待他們。
齊國人聽說了這事兒，就害怕了，說“孔子要是執政，魯國肯定得稱霸。魯國一稱霸，咱們齊國就近在咫尺，肯定先被吞並了。咱們還是給他點土地吧？”黎鉏說“咱們先試試阻撓他一下；阻撓不成再給他土地，也不遲啊！”於是他們就選了齊國八十個漂亮姑娘，都穿上華麗的衣服跳康樂舞，還帶了三十匹文馬，送給魯君。這些美女和文馬被陳列在魯國都城南門外，季桓子換了便服去看了好幾次，打算接受這些禮物，就跟魯君說去周遊，整天去看那些美女跳舞，都不管政事了。子路就說“老師，咱們可以走了。”孔子說“魯國馬上就要舉行郊祭了，要是能把祭肉分給大夫們，那我還可以留下。”結果桓子最後還是接受了齊國的美女，三天都不理朝政；郊祭的時候，也沒把祭肉分給大夫們。孔子就走了，在屯這個地方過夜。他的學生師己來送他，說“老師，您走可沒錯啊。”孔子說“那我唱首歌行不？”於是就唱道“那些女人的嘴啊，真能把人逼走；那些女人的饞言啊，真能把人害死。我就這麼優哉遊哉地，混過這一年吧！”師己回去後，桓子問他“孔子說了什麼？”師己就把實話告訴了他。桓子長歎一聲，說“孔子是怪我把那一群女人給收了啊！”
孔子呢，他就去了衛國，暫時住在子路老婆的哥哥顏濁鄒家裡。衛靈公問他“你在魯國拿多少工資啊？”孔子說“六萬鬥小米。”衛靈公一聽，也給他六萬鬥小米。過了段時間，有人跟衛靈公說孔子的壞話。衛靈公就讓公孫餘假時不時地監視孔子。孔子覺得這樣下去遲早要出事，待了十個月就溜了。
他打算去陳國，路過匡地的時候，顏刻給他當仆人。顏刻拿著馬鞭指著匡地的一個缺口說“以前我來這兒，就是從這缺口進的。”匡地的人聽到了，以為他是魯國的陽虎，因為陽虎以前欺負過他們。於是，匡地的人就把孔子給扣留了。孔子長得跟陽虎有點像，結果被拘了五天。後來顏淵來了，孔子說“我以為你死了呢！”顏淵說“您還活著，我哪敢死啊！”匡地的人越來越緊張，孔子的弟子們都害怕了。孔子卻說“文王不在了，那文化不就在我這兒嗎？要是天要滅這文化，那我也沒辦法。但天要是沒這意思，匡地的人能拿我怎麼辦？”然後孔子派了個隨從去衛國給寧武子當手下，這才得以脫身。
剛離開匡地，又路過蒲邑。過了一個多月，孔子又回到衛國，住在了蘧伯玉家。衛靈公的老婆南子，派人跟孔子說“那些想跟咱們國君做兄弟的君子，都得先見我。我也想見見你。”孔子本來不想見，但實在推不掉，隻好去見。南子在細葛布做的簾子裡麵，孔子進去後，朝北行了個大禮。南子也在簾子裡拜了兩下，身上的玉佩叮當作響。孔子出來後說“我本來不想見她的，但見了也得按禮節回拜。”子路聽了很不高興，孔子就發誓說“我要是對她有啥非分之想，就讓老天爺懲罰我吧！”在衛國待了一個多月，有一次衛靈公和南子一起坐車，宦者雍渠坐在旁邊，讓孔子坐在第二輛車上，招搖過市。孔子說“我從沒見過像喜歡美色那樣喜歡美德的人。”於是他就鄙視衛靈公，離開了衛國，路過曹國。這一年，魯定公去世了。
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話說孔子離開曹國去了宋國，正跟弟子們在大樹下練習禮儀呢，宋國的司馬桓魋就想殺他，直接把那樹給拔了。孔子一看，得，這地方不宜久留，趕緊撤吧。弟子們說“老師，咱得趕緊走啊！”孔子淡定地說“老天給了我這麼好的品德，桓魋他能拿我咋樣！”
後來孔子又到了鄭國，結果跟弟子們走散了，一個人孤零零地站在鄭國東門外。鄭國有人就對子貢說“東門那兒有個人，額頭像堯，脖子像皋陶，肩膀像子產，不過從腰以下嘛，比大禹矮了三寸。看上去就像條喪家犬。”子貢回去把這話告訴孔子，孔子居然笑著說“外形嘛，都是浮雲。但說我像喪家犬，嘿嘿，還真有那麼點意思！”
孔子後來就到了陳國，住在司城貞子家裡。過了一年多，吳王夫差攻打陳國，占了三個邑就走了。趙鞅也打朝歌，楚國還圍了蔡國，蔡國沒辦法隻好遷到吳國去。吳國還在會稽把越王句踐給打敗了。
有段時間，一隻隼鷹掉在陳國宮廷裡死了，身上插著一支用楛木做的箭，箭頭是石頭做的，箭杆長一尺八寸。陳湣公就派人去問孔子這怎麼回事。孔子說“這隼鷹飛得老遠老遠的了，這箭是肅慎國進貢的。想當年武王滅了商朝，開通了九夷百蠻的道路，讓他們各自獻上當地的特產作為貢品，好讓他們不忘自己的職責。肅慎國就獻了這種楛木箭和石頭箭頭。先王為了彰顯他的美德，就把這肅慎國的箭賜給了大姬，讓她跟虞胡公一起，封在陳國。賜給同姓的是珍貴的玉器，表示親近；賜給異姓的是遠方的貢品，讓他們不忘自己的職責。所以陳國得到了肅慎國的箭。”一查以前的府庫記錄，果然有這麼回事。
孔子在陳國待了三年，這期間晉楚兩國爭地盤，輪流攻打陳國，再加上吳國也來湊熱鬨，陳國就老是被搶。孔子就說了“咱還是回家吧！我家鄉那幫小夥子雖然有點狂放不羈，但進取心強，不忘本心。”於是孔子就離開了陳國。
話說孔子一行人經過蒲邑時，剛好遇到公叔氏在蒲邑反叛，蒲邑的人就把孔子給攔住了。孔子的弟子裡有個叫公良孺的，他帶著五輛私家車跟著孔子。這公良孺啊，不僅人高馬大，還特彆勇猛。他說“我以前跟老師您在匡地遇到過難，現在又在這兒遇到難，看來這都是命啊。我跟老師您兩次都遇到難，寧願拚死一戰也不退縮。”於是他們就激烈地打了起來，蒲邑的人一看這勢頭不對，趕緊對孔子說“您隻要不去衛國，我們就放您走。”然後雙方就立了個誓約，讓孔子從東門出去了。孔子就這樣去了衛國。
子貢問孔子“誓約可以違背嗎？”孔子說“那是要挾下訂的盟約，神明是不會聽的。”
衛靈公聽說孔子來了，高興得不得了，親自到郊外去迎接他。他問孔子“蒲邑可以攻打嗎？”孔子說“可以。”衛靈公又說“可是我的大夫們都覺得不行。現在蒲邑是我們衛國用來防備晉楚兩國的，如果我們自己攻打它，不太好吧？”孔子說“蒲邑的男人們都有為保衛家鄉而死的決心，女人們也都有保衛西河的意誌。我們要攻打的，其實隻是那麼四五個人而已。”衛靈公說“好。”但是最後還是沒攻打蒲邑。
衛靈公年紀大了，對政事越來越懈怠，也不重用孔子。孔子歎了口氣說“如果有人用我，不出一年就會有起色，三年就會有成就。”說完，孔子就離開了衛國。
後來佛肸做了中牟的長官。趙簡子攻打範氏和中行氏，也順道攻打中牟。佛肸反叛了，派人去請孔子。孔子居然想去。子路就不樂意了，說“老師您以前說過，‘親自做壞事的人，君子是不會去的’。現在佛肸親自帶著中牟反叛，您卻想去，這怎麼解釋呢？”孔子說“是有這麼句話。但不是說堅固的東西磨也磨不壞嗎？不是說潔白的東西染也染不黑嗎？我難道是隻匏瓜嗎，隻能掛著看不能吃？”
孔子正在那兒敲磬呢，突然有個背著草筐的大哥路過，他停下腳步聽了聽，然後評價說“這磬敲得挺有心得啊！但聽這節奏，是不是覺得沒人懂你啊？”
話說孔子曾經跟師襄子學彈琴，學了十天，卻一點進步都沒有。師襄子就忍不住了，說“你可以學點新的了。”孔子淡定地回答“曲子我已經學會了，但還沒掌握技巧呢。”又過了一段時間，師襄子說“技巧你也掌握了，可以學新曲子了。”孔子又說“我還沒領悟曲子的意境呢。”再過了一段時間，師襄子說“意境你也領悟了，該學新曲子了。”這回孔子終於說“我還在研究這曲子背後的那個人呢。”過了一會兒，孔子陷入了深思，臉上露出怡然自得的神情，仿佛看到了遠方的誌向。他激動地說“我終於明白這曲子背後的人了！他膚色深黑，身材高大，眼神深邃，就像統治四方的王者一樣。這曲子，除了文王，誰能寫出來呢？”師襄子聽後，立刻離開座位，恭敬地向孔子行了兩次大禮，說“老師確實說過這是文王的曲子。”
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後來，孔子在衛國得不到重用，就打算往西邊去見趙簡子。可走到黃河邊時，聽說竇鳴犢和舜華被殺的消息，他望著河水歎了口氣說“這河水真美啊，浩浩蕩蕩！我過不去這條河，看來是命中注定啊！”子貢趕緊湊上來問“老師，您這話是什麼意思啊？”孔子說“竇鳴犢和舜華，都是晉國的賢能大夫。趙簡子還沒得誌的時候，需要他們兩人輔佐；等他得誌了，卻殺了他們才開始執政。我聽說，如果剖開母胎、殺害幼獸，麒麟就不會出現在郊外；如果竭澤而漁，蛟龍就不能正常繁衍；如果打翻鳥巢、毀壞鳥蛋，鳳凰就不會飛翔。為什麼呢？因為君子忌諱傷害同類。鳥獸都知道避開不義的行為，更何況是我這樣的人呢！”於是，孔子就決定不去趙簡子那兒了，回到陬鄉休息，還創作了一首《陬操》來哀悼竇鳴犢和舜華。後來，他又回到了衛國，住進了蘧伯玉家裡。
有一天，衛靈公心血來潮，跟孔子聊起了兵法。孔子一聽，馬上謙虛地說“祭祀禮儀這類事，我還略知一二，但打仗這檔子事，我可就真不懂了。”第二天，衛靈公又找孔子聊天，結果看到天上飛過一群大雁，眼睛就跟著大雁飄走了，完全把孔子當成了空氣。孔子一看，心想這也不是個事，於是收拾收拾行李，又去了陳國。
夏天的時候，衛靈公去世了，他的孫子輒繼位，這就是衛出公。到了六月，趙鞅偷偷把太子蒯聵接到了戚地。陽虎這家夥也挺雞賊，他讓太子蒯聵穿上喪服，帶著八個哭喪的，假裝是從衛國來接太子回去奔喪的，一路哭著進了戚地，就這麼安頓下來了。冬天的時候，蔡國搬到了州來。這一年正好是魯哀公三年，孔子也六十歲了。齊國看衛國的太子蒯聵在戚地，就幫衛國圍攻戚地。
夏天的時候，魯國的桓厘廟著火了，南宮敬叔趕緊跑去救火。孔子在陳國聽到這個消息，就說了句“這火肯定是桓厘廟燒起來的。”後來果然如此，孔子這預測能力也是沒誰了。
到了秋天，季桓子病重，坐著車巡視了一下魯城，然後歎了口氣說“想當年，魯國差點就興盛起來了，可惜我得罪了孔子，導致國家沒能發展起來。”他轉過頭對繼承人康子說“我要是死了，你一定要當魯國的宰相；當了宰相，一定要請孔子回來。”過了幾天，季桓子就去世了，康子接任。辦完葬禮後，康子就想請孔子回來。但是公之魚這個家夥跳出來說“以前咱們先君請過孔子，但沒請到底，結果被諸侯嘲笑。現在要是再請，還是沒請到底，那不是又被諸侯笑一次嗎？”康子一聽，就問“那請誰合適呢？”公之魚說“請厓求吧。”於是康子就派使者去請厓求。厓求準備上路的時候，孔子說“魯國請厓求回去，可不是小用他，而是要大用啊。”當天，孔子就感慨道“回家吧回家吧！我家鄉那些小夥子雖然有點狂放不羈，但個個才華橫溢，我都不知道該怎麼教導他們了。”子貢知道孔子想回家，就送厓求上路，還特地囑咐他“要是被重用了，彆忘了請孔子回去啊！”
厓求離開後，第二年，孔子就從陳國搬家到蔡國了。蔡昭公本來打算去吳國串串門，因為吳國老大召喚他嘛。可是，這蔡昭公以前玩兒過一手“欺瞞大臣遷都州來”的把戲，現在又要往外跑，大臣們就擔心他又來一次遷都大戲，於是公孫翩果斷出手，一箭就把昭公給射死了。這下好了，楚國一看蔡國亂了套，立馬就過來欺負他們。秋天的時候，齊景公也去世了。
又過了一年，孔子從蔡國跑到了葉國。葉公好奇地問孔子治國之道，孔子說“治國啊，關鍵是要能讓遠方的人願意來，近處的人願意留下。”過了幾天，葉公又問子路關於孔子的為人，子路這貨居然沒回答。孔子聽說了這事兒，就調侃子路說“你咋不告訴他，‘我老師這人，學道從不嫌累，教人從不嫌煩，發憤起來連飯都忘了吃，快樂起來啥都忘，連自己快老了都不知道’呢？”
離開葉國後，孔子又回到了蔡國。路上碰到長沮和桀溺這兩個哥們兒正在一起耕地。孔子一看，喲，這不是倆隱士嗎？於是就叫子路去向他們打聽渡口在哪兒。長沮問“那個拉車的是誰？”子路說“是孔丘。”長沮又問“是不是魯國的孔丘？”子路說“是的。”長沮就笑了“嘿嘿，那他還不知道渡口在哪兒？”桀溺也湊過來說“你是誰呀？”子路說“我是仲由。”桀溺又問“你是不是孔丘的徒弟？”子路說“是的。”桀溺就歎了口氣“這天下亂糟糟的，哪兒都一樣，誰又能改變得了呢？你與其跟著那些隻想逃避壞人的人，還不如跟著我們這些想逃避整個亂世的人呢！”說完，這倆哥們兒就繼續低頭耕地，不理子路了。子路回去告訴了孔子，孔子聽了，歎了口氣說“唉，這些鳥獸啊，咱們不能跟他們混在一起。要是天下太平了，我也就不用這麼費勁去改變它了。”