鳴人走進溫泉，並朝接待台走去。坐在台後椅子上的是一位大約四十歲的女性。
“下午好，我的師爺自來也先生有沒有在泡溫泉呢？”鳴人問。
“沒有。”她回答，“有一對女忍正在裡麵，但男士那邊空著。”她解釋說。
鳴人歎了口氣，走了出去。當他走到外麵時，他注意到惠比壽在那。
“又在偷看女人洗澡嗎？”鳴人讓惠比壽嚇了一跳。
“你在說什麼。我可是個紳士。”。
“當然，當然。你臉都紅了，鼻子還流血了。”鳴人指著他說。
“胡說。”惠比壽辯駁說，“你不應該是在訓練嗎？我聽說你要對戰宇智波佐助。他是天才，你知道嗎？”惠比壽說。
“是是是，佐助很棒我知道。一旦我在眾人麵前打敗他，就沒人會再這麼說了。”
“你真的認為你能打敗宇智波嗎？”
“那必須的，你不應該是在訓練木葉丸嗎，在這偷偷摸摸地乾啥呢？”鳴人問。
惠比壽自鳴得意地搓著鼻梁說
“我在測試熱水是否合適，這樣木葉丸就能訓練查克拉控製了。”
鳴人正打算揭穿他，卻聽到了溫泉屋頂上傳來的竊笑聲。他們倆立刻掃視四周，發現有個男人拿著一個小望遠鏡窺視著正在沐浴的女忍者。
惠比壽大聲喊道
“真是膽大包天！”然後他急衝向那個男人。
“真是煩人……攪了我的‘研究’。”那人心裡想。突然間，他化作一陣煙消失了，變成了一隻蟾蜍。蟾蜍迅速甩出它的舌頭，把惠比壽纏住，猛地一甩，把他摔在地上，讓他當場暈了過去。
“額……蟾蜍。”鳴人看著那個男人，心裡想。那男人身材高大，腰間的白發尖刺般地向後束成了馬尾，臉兩側各有一綹齊肩的長發。
“你是自來也嗎？”鳴人看著那個男人問道。
自來也看著眼前這個金發的年輕人，突然開始跳舞說道
“我也許看起來像另一個聖人，但是在我眼前你們沒處可躲。從北方、東方、西方到南方……所有女人都為我著迷……我就是勇敢的自來也。”他停止了舞蹈，看到鳴人正用奇怪的眼神盯著他。
“你真的是我的師爺嗎？”鳴人問。
“師爺？……鳴、鳴、鳴人？”自來也問著。仔細一看，他真的很像水門。
“是的。”鳴人回答道。
“你長大了。”自來也走向他。
“你肯定會成為迷倒眾生的美男子。我覺得我找到下一個接班人了。”自來也大笑著，拍了拍他的背。
“我真想不通我父親為什麼會選你。”
“你知道你父親是誰？”聽到這，自來也驚訝地瞪大了眼睛。
“是的，我五歲就知道了。看來你從那以後就沒再來過這個村子。”鳴人說，自來也點了點頭。
“你既然來了，那就陪我訓練，準備中忍考試吧？”鳴人提議道，自來也思索了一會兒，然後開始咯咯笑。
“我會訓練你，但有一個條件。”自來也說。
“什麼條件？”
“我想讓你給我弄些成熟的‘果實’。”自來也嘻嘻笑著，兩手比劃著，像是在形容一個優雅女人的身材。