當晚下半夜，阿哈馬不顧疲勞，帶領三萬騎兵和兩千步兵火槍手向北繞行三十裡後，開始陸陸續續渡過烏魯木齊河，準備迂回明軍。
因為上遊的水被堵住了，前麵一萬騎兵很快順利過河。當後麵的二萬騎兵和兩千步兵開始放心大膽過河時，上遊突然傳來嘩嘩地洪水聲。
帖木兒最不缺的就是戰馬，步兵和騎兵們一樣，都是騎馬行軍，拚命催動戰馬過河，還是感覺戰馬四條腿也不夠用。不少人和馬匹麵臨突如其來的大水，驚慌失措，跌落入水中衝涼的士兵不在少數。
到第二天天亮時，阿哈馬清點人數，發現隻過來兩萬人馬。有六、七千人被洪水衝得無影無蹤，後隊四、五千人馬運氣還不錯，躲避及時，又膽戰心驚地返回了西岸。
天山秋意早且涼，又加上這裡是有名的風口子，最後勉強上岸的一萬帖木兒軍也是凍得前胸貼後背，直打噴嚏。
和成吉思汗時的重騎兵相比，帖木兒大軍中的重騎兵本來比例更高。阿哈馬這次作為秘密武器帶來了多達五千人的重騎兵，準備依靠強大的防禦力，一擊衝破明軍火力的阻擊。但是因為重騎兵人馬具甲，負荷過重，反應遲鈍，被衝走大半。兩千名火繩槍手有一半被洪水衝走，另一半也是打濕了火藥，失去戰鬥力。
一仗未打，就損失這麼多人馬，還是精銳人馬！灰土頭灰臉的阿哈馬氣得大罵明軍陰險狡詐，對按計劃迂回明軍也漸漸沒有了最開始的信心。
不一會兒，南方已經傳來火繩槍密集的齊射聲。這是沙哈魯皇子和阿哈馬約定好的進攻信號。
阿哈馬隻好整頓人馬繼續前進，利用沙哈魯吸引明軍火力之機，偷襲明軍防守的烏拉泊以北的輪台舊城和迪化新城。
烏魯木齊河西岸，沙哈魯為了消耗明軍彈藥，逼著破產的黑火汗先帶領三千察合台騎兵打頭陣。
此時，烏魯木齊河上遊蓄水已經放乾，三千察合台騎兵迅速跨過河流，充當帖木兒軍的炮灰。
他們自從逃出庭州後，又被背嵬軍從中邀擊，早被明軍殺破了膽。此時被沙哈魯逼著過了河，也是抱著孩子推磨，添人不添力，象征性地衝擊了一陣子後，很快毫無懸念地被明軍擊潰了。
沙哈魯好像早就知道這個結果似的，又逼著吳納失裡帶領兩千哈密衛部眾繼續衝鋒，充當炮灰。
吳納失裡的哈密殘部膽子並不比察合台軍大多少，但是智商顯然要高於窗台軍。他們咋咋呼呼地剛過河，就乾脆利索地扔下弓箭和馬刀，降了明軍。
吳納失裡現在是看明白了，與其給帖木兒當炮灰，還不如到明軍那裡吃牢飯安全。反正他已經降過明軍一次，再降一次又如何？
尾隨在吳納失裡人馬後麵推進的一千帖木兒火槍手好像也早有準備似的，看見吳納失裡帶人叛變，對準這些叛徒就是一陣齊射。
在火槍手的掩護下，沙哈魯命令五千騎兵一湧而上，乘著明軍忙於接收吳納失裡俘虜之機，終於衝到明軍步兵前沿陣地，一千火槍手也順勢跟進，進行抵進射擊。
明軍在前沿陣地隻擺了四個連，兵力雖然不多，卻是依托唐輪台舊城一帶，建立了四個居高臨下、相對獨立的防守單元，每個單元都有一個核心棱堡。每兩個單元之間，根據地形，留有大約有兩百到五百步的距離，地上還有一些三角刺，也叫鐵蒺藜。
沙哈魯騎兵衝上來之後，兵力雖多，卻遇到明軍四個像鐵刺蝟似的連級防禦工事，一時不能衝突。
沙哈魯果斷改變戰術，讓火槍手用火力牽製前沿明軍，以騎兵快速通過明軍各工事間的間隙，直撲烏拉泊城。
儘管明軍在工事間隙裡撒了些純鋼打造的三角刺，但是防不住對方人馬多，還是讓大隊敵軍衝了進來。
隨著衝入明軍防線的騎兵越來越多，烏拉泊城城頭響起了“呯呯呯”的迫擊炮聲。
新投入實戰的明軍炮兵準頭並不好，無奈敵軍太過集中，都是從明軍工事間隙穿插而來。
在此督戰的朱大能讓明軍架起六門迫擊炮，對準這些間隙就是一陣亂轟，隻要方向不射偏，總是能落在密密麻麻地敵軍騎兵中間。
也就是小半個時辰，帖木兒騎兵已經把地上的三角刺消耗得差不多了，明軍的炮兵也把這些騎兵轟得七葷八素，七倒八歪，陣不成陣。
朱大能又讓火真帶領騎兵九百騎兵掩殺了出去，在實戰中提高馬刀的劈砍之術，又是一通砍瓜切菜般地酣暢淋漓。
戰至中午，明軍已經把攻過河的五千騎兵殺了個七、八成。尾隨騎兵過河的一千火槍手也被消滅一半。
沙哈魯見勢不妙，隻好下令這一路殘軍撤退。
當沙哈魯和烏拉泊以南的明軍戰鬥正酣時，阿哈馬也對烏拉泊以北的明軍發動了猛烈的進攻。
北邊地勢相對平坦，多是寬闊的草原，非常有利於騎兵以寬大正麵對明軍進行迂回包抄。
防守北邊的車兵本是用繳獲的大車臨時組建的山寨貨，放了一輪火箭後，戰車很快就被帖木兒的騎兵搗毀。
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但是防守北邊的盛宣步兵第二團的兩個步兵營卻不是吃素的，這都是從遼東帶來的老底子，裝備精良，訓練有素，戰鬥力僅次於養餘帶來的背嵬軍步兵營。
盛宣指揮明軍依托漢輪台舊城和迪化新城，又架上六門迫擊炮，一下子就把阿哈馬揍得鼻青臉腫，斬殺敵騎三千多人。
阿哈馬也是位沙場經驗豐富的老將，見明軍火力太猛，不宜強攻，迅速改變戰術，以小股騎兵監視明軍，以主力繼續向烏拉泊以東明軍的後方迂回。
敵軍戰術一改變，給防守烏拉泊以東的盛凡以極大的壓力。
好在駐守這裡的盛凡車兵營貨真價實、車體堅固、裝備精良，連續幾輪一窩蜂火箭徹底打亂了阿哈馬的進攻節奏。
阿哈馬吃了一頓大虧之後，也不和明軍硬拚，率領一萬五千騎兵，繼續往南迂回。
盛凡一看，帖木兒軍再迂回就是天山腳下了，明軍的後勤輜重、工兵隊、醫療隊和野戰醫院全都在這裡。而明軍在這裡隻有一個步兵營防守。
盛凡連忙下令車兵放棄防禦陣型，向步兵營方向靠攏。
阿哈馬一看剛才還牛逼哄哄的明軍車兵朝自己前進方向來了，就知道自己找到了明軍的痛點，於是讓一千騎兵圍攻明軍車兵，自己帶領主力繼續南下。
盛凡受到帖木兒騎兵圍攻後，隻好下令車兵營就地結營防守，眼睜睜地看著帖木兒大軍撲向三裡外的步兵營。
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