八月二十八日，帖木兒二皇子烏馬爾、四皇子沙哈魯和二皇孫皮埃爾帶領近八萬人馬和五十門大炮，浩浩蕩蕩推進到烏魯木齊河一線。
烏魯木齊河西岸一時旌旗招展，氈帳遍地、牛羊遍野。
沙哈魯再次派人將兩千多具殘缺不全的明軍屍體擺放到烏魯木齊河西岸，通知明軍派人去取。
這又是一個殺人誅心之舉！
遼王明知對方想借以打擊明軍士氣，仍不得不像靖江王上次那樣，派人過河，送給沙哈魯大批茶葉表示感謝，順便將屍體一具一具地給運了回來。
當晚，明軍重施故計，再次紮住了烏魯木齊河上遊的口子和烏拉泊出水口，開始蓄水。
沙哈魯也探明烏拉泊以北的烏魯木齊河道幾乎斷流，但是因為有了上次被淹的慘痛教訓，仍然不敢輕易渡河，隻是派了十餘名探子過河繼續偵查，又派了一千騎兵從北麵偵查烏魯木齊河兩岸地形。
明軍這邊也派了十餘名夜不收分成三路過河抓舌頭，結果一路夜不收和對方探子在中途狹路相逢，抓了兩名探子，另有兩路夜不收與對方探子擦肩而過，爬到對岸，各抓了對方兩名巡夜的士兵回來。
曹楚材連夜審訊俘虜，獲悉帖木兒汗竟然從北方召回了二皇子烏馬爾統一指揮天山一線的帖木兒大軍。烏馬爾不僅又帶來了五萬騎兵，兩千火槍兵，還有五十門兩千斤的大炮。
而且，耿璿並沒有陣亡，隻是受傷被俘，現在被關押在沙哈魯軍中。
第二天一早，帖木兒軍的探子帶回了最新的消息明軍在迪化城以北二十裡的河道最窄，河東數十裡隻有壕溝，卻無人防守。
烏馬爾在中軍大帳裡召集諸將商議破敵之策。
沙哈魯說道“二哥，明軍詭計多端，咱們吃過他好幾次虧。明軍在這一帶肯定設有伏兵，故意引誘咱們上當。”
二皇孫皮埃爾隻有十九歲，正是年少氣盛時，不以為然道“四叔，據我們在庭州的眼線說，明軍前線兵力不過萬餘人，庭州守軍不過五千人。在絕對的實力麵前，一切陰謀詭計都是徒勞的。我們可以利用大炮作掩護，就在迪化城下遊二十裡，兵分五路渡河，以迅雷不及掩耳之勢一舉碾平明軍。”
沙哈魯和皮埃爾在軍中各有擁躉，在大帳內爭吵不休。
烏馬爾一時不能決斷。
恰好帳外衛兵又報告對岸的明軍派了使者前來，提出用阿哈馬交換被俘的明朝駙馬，烏馬爾當即決定換回阿哈馬，進一步了解敵情後再做決定。
下午，明軍和帖木兒軍就在烏魯木齊河上遊用小船交換大將，雙方都比較講信用，各取所需，皆大歡喜。
隻是此時烏魯木齊上遊河水已經漲得老高，甚至溢到地勢相對較低的西岸，讓帖木兒軍隊驚慌不已。
沙哈魯既然通過歸還明軍屍體，對明軍搞殺人誅心之舉，遼王也不可能這麼輕易就算了，他也是搞亂對方的軍心。
烏馬爾化妝成小兵，冒險到烏魯木齊河西岸親自查看了一番，然後又召見了被換回來的阿哈馬，詳細地詢問了明軍的情況。
阿哈馬說道“二太子，對麵的明軍應該不到兩萬人，步兵占了其中的至少一半，但他們火槍多，擅長據城防守。明軍還有鐵甲戰車，不懼火箭攻擊，但數量不多；又有一種小炮，射程雖不及我軍大炮，但對重甲騎兵殺傷力卻是極大。我就是被此炮擊中，力儘被俘的。”
烏馬爾聽後，心裡慢慢也有了一些清晰的作戰思路。
明軍既然在迪化城一帶構築這麼多堡壘，那就讓明軍主力耗在那裡守株待兔吧！反正我要大踏步前進，直取彆失八裡。明軍要是敢來救援，我就順勢圍城打援。
當晚烏馬爾就帶著六萬騎兵、一千步兵火槍手和四十大炮隱蔽北上五十裡，在烏魯木齊河下遊渡河。
這草原上的河流，越是到了下遊，開的汊子越多，河水相應就越淺，明軍在上麵蓄的水再多，也難以達到戰術的突然性。
臨行前，烏馬爾留給沙哈魯一萬六千騎兵、一千多名步兵火槍手和十門大炮防守烏魯木齊河西岸。
他交待沙哈魯“你也在西岸築城設堡裝作要和明軍持久防守的樣子，迷惑明軍。一旦明軍強渡烏魯木齊河，就用大炮轟掉明軍的攔河壩，淹死他們。”
次日一早，烏馬爾已經親率一萬騎兵渡過烏魯木齊河幾乎乾涸的河道，前進了三十裡，驅散了薛?手下的幾股遊騎，掩護後續大軍跟進。
薛?手下的遊騎一看帖木兒騎兵主力到了，連忙向南撤退和背嵬軍會合，同時派人向遼王和魏國公報告。
九月一日早上，朱大能發現對麵的帖木兒軍隊不僅沒有一點進攻的跡象，好像還學習明軍修起了城堡，準備和明軍長期對峙下去。不一會，北邊的騎哨又陸續前來報告說，五十裡外出現大批帖木兒騎兵。
朱大能趕緊報告遼王“我估計帖木兒軍會以少部分兵力留在對麵牽製我軍，主力已經迂回到迪化城以北了。但是，對於敵軍主力下一步是南下迂回迪化城，還是長驅直入東進庭州，我現在心裡也沒有底。”
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遼王答道“既然帖木兒軍不按套路出牌，我們也不能按套路應對。先下手為強，拿出所有手段，先給敵軍打蒙再說。”
他很快召集眾將開會，直接下達作戰命令
“宋瑛，你立即派人向下遊傾泄烏魯木齊河上遊和烏拉泊的蓄水，儘可能遲滯敵軍後衛的過河速度。”
“朱大能，你和戚祥帶領兩個迫擊炮連北上，與背嵬軍和燕王騎兵會合後，主動攻擊帖木兒軍主力，把一個基數的炮彈全部給打完，儘量擾亂其主力作戰決心，天黑後全部撤回迪化城。”
至於明軍迪化城大本營，遼王隻給自己留下一個山炮連共六門山炮協助步兵防守。
現在明軍的棱堡修得越來越好，也不需要那麼多兵力防守了。
為了防備帖木兒集中兵力南下突襲明軍大營，遼王捉襟見肘之餘，下令剛剛撤回來的開國公常升再次帶領俘虜們沿迪化城向東，開挖十裡長的步兵防禦戰壕。
烏馬爾用兵真是一點也不拖泥帶水。
到了當天下午，已有五萬騎兵從烏魯木齊河下遊順利過河。二皇孫皮埃爾正率領一萬騎兵和一千步兵斷後，保護四十門大炮渡河。
烏馬爾眼見大軍即將全部渡河完畢，東邊和南邊的明軍卻遲遲沒有反應，又親率三萬騎兵繼續東進，隻留下二萬騎兵在烏魯木齊河東岸，接應後續部隊。
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