十月初，傅安因為沒有找到宋晟，隻好又來到庭州，和郭驥商量，如何應對日益險惡的西域局勢。
“定遠侯，我聽說帖木兒已經集結了二十餘萬兵力，準備大舉來犯，西寧侯又走了，你還得早拿主意。”
“傅老弟，我也是巧婦難為無米之炊。西寧侯帶領三衛人馬回內地削藩去了。你看看我這裡，除了勃羅哥的伊犁衛十三營人馬還算完整，駐守在伊犁河穀。天山衛加上其他三衛留守人員，總共才十六營人馬，像胡椒麵一樣撒在天山南北十餘城，中間間隔數千裡。”
“如果帖木兒舉國來犯，碎葉城加上巡防營，還不到一千二百人，如何應付得了？”
“現在朝廷一心要削藩，根本不管西域安危，我也沒有辦法。”
“能否請遼王殿下再從遼東派出援軍？”
“我聽說遼王因為功高震主，為當今陛下所忌，差點在京城喪命。他現在也是自顧不暇，隻能靠我們自己了。”
“怎麼會是這樣？李達送來情報，帖木兒此次光準備的大炮都有上千門。碎葉城隻有九門老舊的迫擊炮，恐怕這次凶多吉少了。”
“儘人事，知天命吧。遼王殿下對我有知遇之恩，朝廷又封我為定遠侯，我郭驥隻能以班定遠為榜樣，與西域共存亡。”
“定遠侯儘忠報國，日月可鑒。”
“你老弟到現在還沒有一個正式官身，還是把人手都撤到蘋果城，交給勃羅哥，自己回遼東投奔遼王去吧。”
“不行！我也算是開國元勳之後，不能辱沒了先人威名。遼王對我也有知遇之恩，我怎麼能當逃兵？”
“你打算怎麼辦？”
“我還是先回碎葉城吧，從那裡的移民和罪犯中再征集一千多人馬，爭取多拖住帖木兒大軍一、兩個月時間。你也趕快就地招募人馬，做好應敵準備。”
“兄弟，是條漢子！今晚咱們一醉方休，明日和西域共存亡。”
第二天，傅安還沒起床，郭驥就推門而入，大聲說道“傅安，大事不好，帖木兒已經提前動手了。”
傅安問道“什麼時候？”
郭驥答道“就在你剛離開碎葉城不久，碎葉城已經失守了，關二虎和樊六斤等一千餘兄弟全部殉國，隻有不到十人逃到了蘋果城。”
傅安自責道“我……我還是大意了。”
郭驥說道“現在說什麼都晚了。我給你準備幾匹快馬，你趕快回蘋果城，協助勃羅哥守住蘋果城。那裡還有將近一萬戶移民，原先大多是河南、山東來的軍戶，還能再臨時組織一萬人馬。”
傅安說道“你這裡怎麼辦？”
郭驥說道“我趕緊向西寧侯告急，催他回來主持大局，再從當地部落和和移民中動員招募一萬新兵，應該沒有大的問題。”
十月底，等傅安趕到蘋果城時，聽說沙哈魯已經率領十萬人馬翻越淩山，向南殺進了伊犁河穀。
傅安和勃羅哥開始也被沙哈魯的來勢洶洶唬住了，覺得帖木兒舉國來犯，不宜與之硬拚，於是將所有兵力和屯墾百姓撤到到蘋果城和富遠城，集中兵力進行防守。
讓人感到詫異的是，沙哈魯隻是派人分兵四掠，並沒有急於攻占伊犁衛駐地蘋果城。
明軍在八卦城和那拉提城各駐有一營兵力。其他雪山要隘也駐有大約一營兵力。
八卦城是新王朱守謙參照後世所建，城內七彎八繞，設計複雜，十分利於防守。
狡猾的沙哈魯隻以小部兵力監視八卦城，主要兵力迅速越過八卦城，捕獲在八卦城和那拉提城之間定居農墾的漢民。
八卦城和那拉提城明軍守軍派兵來救，又被沙哈魯伏擊，損失不少。
接著，沙哈魯利用被俘虜的漢民逼降了那拉提的剩餘明軍守軍，然後回師八卦城。
儘管八卦城設計精巧，但是架不住帖木兒軍的五十門大炮的連續轟擊。兩天後，沙哈魯終於拿下了八卦城。
到了年底，沙哈魯陸續攻陷了明軍在伊犁河穀築造的一係列城堡、要隘，消滅了伊犁衛分散駐守的三營人馬，並俘虜了來不及撤退的六千戶屯墾的漢民。
與此同時，伊犁明軍也從最初的驚慌失措中冷靜下來。
在沙哈魯攻入伊犁河穀之前，各屯墾點種植的小麥等作物已經完成收獲，糧食大部分送到了蘋果城。
蘋果城現在除了兵力少一點，糧食再堅持一年都沒有問題。
傅安從百姓中緊急招募的四千多新兵，經過突擊訓練，擴編了八個營，已經可以協助明軍主力進行掘壕、巡邏和守城了。
蘋果城下遊的富遠城也進行了進一步加固，傅安又調去三個新兵營，交由錫伯勇士朱大同統一指揮，防止帖木兒軍從伊犁河穀下遊進犯。
沙哈魯為明軍修築的蘋果城本來就十分堅固，傅安接手之後，又讓人在外麵掘了兩道壕溝，用以遲滯敵軍騎兵的衝鋒，再加上還有幾門牛逼哄哄的山炮助陣，伊犁城還是很穩當的。
一番操作下來，明軍迅速穩住了陣腳，還擊退了帖木兒軍的幾次試探性進攻。
防守南疆的明軍就沒有那麼幸運了。
由於路途太遠，等郭驥派天山衛指揮僉事張勇從庭州率領兩營人馬千裡迢迢趕到龜茲的時候，帖木兒的二孫子馬黑麻已經帶領兩萬精兵和兩萬印度降兵，攜帶五十門駝炮，悄悄殺入南疆，迅速吃掉了駐守疏勒的一營明軍孤軍，並進逼龜茲城。
天山衛和龜茲衛留守兵馬合兵一處，不過一千三百多人。
好在明軍在龜茲留有三門舊迫擊炮，還設有一個小型兵工廠，也能鑄造刀劍，再加上臨時武裝起來的三千移民，總算拚湊起一支四千多人的隊伍。
到了建文三年，也就是洪武三十四年二月，張勇指揮明軍且戰且退，又在南疆重鎮鐵門關和馬黑麻周旋了兩個多月。
這時，明軍的彈藥基本被馬黑麻帶來的兩萬印度炮灰軍消耗得差不多了。馬黑麻突然拿出五十門駝炮，對明軍發起總攻，一舉攻破了鐵門關，將四千明軍屠殺殆儘，逃到焉耆避難的平民百姓除了工匠之外，也幾乎未能幸免。
馬黑麻拿下鐵門關後，明軍在南疆已經無險可守，吐魯番乃至迪化、哈密立即暴露在帖木兒大軍的威脅之下，陷落也隻是個時間問題。
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